تقوم شركة Envestnet Asset Management Inc بتقليص مقتنياتها في Invesco Dividend Achievers ETF
30 مايو 2023 – تصدرت شركة Envestnet Asset Management Inc. عناوين الأخبار مؤخرًا، بعد تقديم النموذج 13F الأخير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفقًا لهذا الإيداع، قلص المستثمر المؤسسي ممتلكاته في Invesco Dividend Achievers ETF (NASDAQ: PFM) بنحو الربع خلال الربع الرابع من عام 2022.
على وجه التحديد، قامت Envestnet Asset Management Inc. ببيع 4،546 سهمًا من PFM خلال تلك الفترة، تاركة لها 14،708 سهمًا فقط. في حين أن هذا قد يبدو مبلغًا صغيرًا نسبيًا مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية لشركة PFM، إلا أنه يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية Envestnet Asset Management Inc.، التي كانت تمتلك في السابق نسبة أكبر بكثير من أسهم الشركة القائمة.
إذن ما الذي دفع Envestnet لبيع PFM؟ بينما يمكننا التكهن فقط في هذه المرحلة، هناك العديد من العوامل التي ربما لعبت دورًا في هذا القرار. أحد الاحتمالات هو ببساطة أن Envestnet تعتقد أن PFM لم تعد فرصة استثمار جيدة. ربما يرون أسهمًا أخرى أو صناديق الاستثمار المتداولة في الأفق تقدم عوائد أكثر جاذبية أو إمكانات نمو.
بدلاً من ذلك، قد تتطلع Envestnet إلى إعادة تخصيص رأس مالها في مكان آخر من أجل تنويع محفظتها بشكل أفضل. كما يعلم أي مستثمر ذكي، فإن وضع كل بيضك في سلة واحدة ليس فكرة جيدة بشكل عام – خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسواق المتقلبة مثل تلك التي رأيناها على مدار السنوات القليلة الماضية.
بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، ليس هناك من ينكر أن قرار Envestnet أحدث موجات في كل من المجتمعات المالية والاستثمارية. بعد كل شيء، عندما تقوم مؤسسة كبيرة ومؤثرة مثل Envestnet ببيع ما قيمته ملايين الدولارات من الأسهم في ETF شعبية مثل PFM، يلاحظ الناس ذلك.
ماذا يعني هذا للمستثمرين الأفراد؟ من الصعب الجزم بذلك دون معرفة المزيد عن الكيفية التي تخطط بها Envestnet لإعادة استثمار أموالها. لكن هناك شيء واحد مؤكد: يجب أن يكون هذا الإيداع الأخير بمثابة تذكير بأهمية البقاء على رأس استثماراتك وإعادة تقييم الصحة العامة لمحفظتك بانتظام.
سواء كنت تستثمر في الأسهم، أو السندات، أو صناديق الاستثمار المتداولة، أو غيرها من الأدوات المالية، اعتد على التحقق من ممتلكاتك بشكل دوري – من الناحية المثالية مرة واحدة على الأقل كل ربع سنة – وفكر فيما إذا كانت هناك أية تغييرات سليمة. قد لا يكون من الممكن دائمًا التنبؤ بالطريقة التي ستسير بها الأسواق، ولكن من خلال البقاء على اطلاع واستباقي، يمكنك المساعدة في ضمان أنك في وضع جيد للتغلب على أي عواصف تأتي في طريقك.
أضواء على الاستثمار: صندوق Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)
في المشهد المتغير باستمرار لسوق الأوراق المالية، من المهم أن يظل المستثمرون على اطلاع دائم بالتحركات الأخيرة في استثماراتهم المرغوبة. هذا هو الحال مع Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)، وهو صندوق يخضع حاليًا للتدقيق من قبل عدد من صناديق التحوط والخدمات الاستشارية الاستثمارية.
على مدار الربع الرابع، قامت العديد من صناديق التحوط بإجراء تغييرات على مراكزها في PFM. قامت شركة Romano Brothers AND Company بشراء منصب جديد في Invesco Dividend Achievers ETF خلال ذلك الوقت، ورفعت Capital Investment Consulting Services LLC مركزها بنسبة 32.3٪. وبالمثل، عززت Spire Wealth Management موقعها بنسبة مذهلة بلغت 317.9٪، واشترت Carret Asset Management LLC في الصندوق بحصة تبلغ 219 ألف دولار.
كما عززت شركة Janney Montgomery Scott LLC مكانتها خلال تلك الفترة، حيث قامت بشراء 1260 سهمًا إضافيًا لامتلاك ما مجموعه 8980 سهمًا بقيمة 328000 دولار. مع كل هذا النشاط الذي يحيط بـ PFM، فليس من المستغرب أن يبدأ المستثمرون في النظر إليه عن كثب.
افتتحت أسهم NASDAQ PFM عند 36.45 دولارًا في 30 مايو وشهدت تقلبًا أسبوعيًا بين أدنى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند 31.91 دولارًا وأعلى مستوى عند 38.34 دولارًا. تبلغ القيمة السوقية للشركة 663.75 مليون دولار وتفتخر بمعدل السعر إلى الأرباح البالغ 16.29 جنبًا إلى جنب مع الإصدار التجريبي 0.83.
ما يميز Invesco Dividend Achievers ETF بصرف النظر عن الخيارات الأخرى في السوق هو تركيزه على الشركات التي تدفع أرباحًا والتي زادت باستمرار أرباح الأسهم السنوية لعشر سنوات مالية متتالية على الأقل. من خلال تضييق مجمع استثماراتهم بهذه الطريقة، تخلق PFM فرصًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى مكاسب طويلة الأجل.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية في جميع المتغيرات قبل الغوص في – بما في ذلك تحمل المخاطر والأهداف المالية واتجاهات السوق – قبل الاستثمار في هذا الصندوق أو أي صندوق في السوق. مع تركيز المستوى الحالي من الاهتمام على مؤسسة Invesco Dividend Achievers ETF، فإن الاطلاع الجيد هو المفتاح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
