تحدد السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار
- من المتوقع أن يصل إصدار GSSSB العالمي إلى 900 مليار دولار – 1 تريليون دولار هذا العام
- السندات الخضراء تقود السوق، بنسبة 55٪ من الحصة
- مُصدر سعودي رائد في المنطقة، تليها الإمارات
جمع صندوق الاستثمارات العامة السيادية في المملكة العربية السعودية 5.5 مليار دولار من خلال إصداره الأخير للسندات الخضراء، مما يدعم التوقعات بعام قوي للسندات المستدامة في الشرق الأوسط.
تجاوز الاكتتاب في الإصدار ستة أضعاف – حيث تجاوزت الدفاتر 33 مليار دولار – وسيتم استخدامه لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقًا لإطار التمويل الأخضر لصندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي هذا عقب السند الأخضر الافتتاحي لصندوق الاستثمارات العامة لمدة 100 عام في أكتوبر 2022، وهو الأول من نوعه الذي يصدره صندوق ثروة سيادي.
سيخصص صندوق الاستثمارات العامة مبلغًا يساوي صافي عائدات الإصدار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والمباني الخضراء، والنقل النظيف.
قال فهد السيف، رئيس قسم تمويل رأس المال العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “إن الإصدار الثاني من السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة يؤكد الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في دعم أجندة المملكة العربية السعودية الخضراء، وكذلك تنويع الاقتصاد المحلي وفتح قطاعات جديدة ومستدامة”..
أفادت رويترز يوم الجمعة أن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، سيجمع مليار دولار من بيع صكوك مستدامة لمدة خمس سنوات.
كان الطلب على بيع الديون أكثر من 2.75 مليار دولار، باستثناء الفوائد من مديري الرصاص المشتركين.
تأتي أحدث الإعلانات على خلفية تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع عن وكالة التصنيف S&P والذي أشار إلى أن الشرق الأوسط سيستمر في رؤية “خط أنابيب قوي” لإصدار السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة (GSSSB) في 2023.
قال دينيس سوغرو ، كبير المديرين في S&P Global Ratings ، إنه في عام 2023 “ستعود إصدارات GSSSB العالمية إلى النمو، لتصل إلى 900 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار، مقتربة من الرقم القياسي 1.06 تريليون دولار في عام 2021.
يأتي ذلك بعد عام أدت فيه “السياسة النقدية الانكماشية وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي إلى انخفاض” إصدار السندات العالمية إلى 854 مليار دولار، على حد قوله.
تتوقع ستاندرد آند بورز أن إجمالي إصدارات السندات العالمية سينمو بشكل معتدل فقط، عند 2.5 في المائة، في عام 2023.
ومع ذلك، توقع Sugrue أن “النمو الأسرع لإصدار GSSSB سيؤدي إلى حصة سوقية أكبر لفئة الأصول هذه في جميع المناطق والقطاعات”، مقدراً أن يصل إلى ما بين 14 إلى 16 بالمائة هذا العام.
من الناحية الجغرافية، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تحتفظ أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالحصة الرائدة من إصدار GSSSB في جميع المناطق في عام 2023.
من المتوقع أن تستمر السندات الخضراء في دفع سوق GSSSB بشكل عام، حيث انخفض الإصدار أقل من أي نوع آخر من السندات في عام 2022. وشكلت أكثر من نصف الإصدار (55 في المائة) في عام 2022، في حين أن السندات الاجتماعية (19 في المائة) ، والاستدامة (17 في المائة)) والسندات المرتبطة بالاستدامة (8٪) انخفضت بشكل طفيف مقارنة بعام 2021.
ومع ذلك، قالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن تصبح سندات الاستدامة أكثر انتشارًا.
تُظهر البيانات المأخوذة من جداول بلومبرج لأسواق رأس المال أن إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 8.5 مليار دولار من 15 صفقة في عام 2022، مقارنة بـ 605 ملايين دولار من ست صفقات في عام 2021.
كانت السعودية المُصدِر الرائد في المنطقة، حيث استحوذت على أكثر من نصف الحجم الإجمالي، وشكلت الإمارات العربية المتحدة حصة كبيرة من حجم الإصدار المتبقي.
في غضون ذلك، أعلنت المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) يوم الأربعاء أن الأصول المتعلقة بسندها الأخضر الأول قد وصلت إلى 335 مليون دولار اعتبارًا من أكتوبر 2022.
تم تخصيص إصدار سندات خضراء لأول مرة بقيمة 750 مليون دولار في أكتوبر 2021 لعشرة مشاريع في خمس دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإسبانيا.
وتشمل المشاريع الممولة مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي. ومن أكبر المشاريع الممولة مشروع شعاع 2 وشعاع 3 في الإمارات وسدير ون في السعودية.
تم استثمار الـ 415 مليون دولار المتبقية من السندات الخضراء غير المخصصة في أصول خضراء أخرى.
أظهر تقرير Apicorp’s Green Bond لعام 2022 أن محفظتها من الأصول المرتبطة بالبيئة الممولة لهذه الفترة قد نمت لتصل إلى 664 مليون دولار. ويشكل هذا 13 في المائة من إجمالي محفظة القروض، مقارنة بـ 3 في المائة في عام 2016.
“من خلال عملية العناية الواجبة لدينا، كان توزيع العائدات يمثل تحديًا نظرًا للظروف الاقتصادية التي تؤثر على التصنيع وسلسلة التوريد، لكننا نتوقع تحسن الظروف ويمكننا تمويل مشاريع الطاقة النظيفة عالية الجودة مع العائدات المتبقية”، قال الدكتور ياسر جدو، أمين الصندوق ورئيس لجنة السندات الخضراء في Apicorp ، قال.
في نوفمبر، وقعت أبيكورب اتفاقية تمويل إسلامي بقيمة 75 مليون دولار مع شركة Hartree Partners Power & Gas ومقرها لندن لتمويل عمليات تعويض الكربون الطوعية عالية الجودة، ودعم أهداف الخليج الخالية من الانبعاثات.
الاتفاقية، المعروفة باسم المرابحة، هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذا النوع من المرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: agbi
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في المانيا
