وقع لاعبو المدفوعات في تداعيات SVB
- قد يتأثر معالج المدفوعات الضخمة Fidelity National Information Services بتوسع الأزمة المصرفية من حيث أنه يدر عائدات سنوية تتراوح بين 20 مليون دولار و 25 مليون دولار من كل من Signature Bank و First Republic Bank، وفقًا لبيرد لأبحاث الأسهم. تم إغلاق Signature Bank من قبل المنظمين في نيويورك الأسبوع الماضي وهوت أسهم First Republic يوم الاثنين بعد أن استحوذ المنظمون الفيدراليون على Silicon Valley Bank يوم الجمعة.
- كانت Payoneer Global و Bill Holdings من بين لاعبي المدفوعات الذين لديهم ودائع في Silicon Valley Bank، وفقًا لإفصاحات تلك الشركات. قالت الحكومة الفيدرالية خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها ستحمي المودعين بما يتجاوز الحماية النموذجية التي تقدمها مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية البالغة 250 ألف دولار.
- استجابت شركات المدفوعات الأخرى للعدوى، حيث عرضت شركة إدارة المصروفات Brex تقديم قروض للشركات المتأثرة، وقالت شركة المدفوعات الرقمية Stripe، إنها لا تملك” تعرضًا مباشرًا” لـ SVB، لكنها علقت مدفوعات الحسابات في ذلك البنك لحماية العملاء الحصول على الأموال.
الغوص انسايت:
بالإضافة إلى التأثير على Fidelity National Information Services، المعروف أيضًا باسم FIS، قال محللو Baird إنهم يتوقعون أن يكون منافس المعالج Fiserv أقل تعرضًا لـ SVB. تقدم كلتا الشركتين خدمات معالجة المدفوعات والتكنولوجيا للبنوك.
بالنسبة لـ FIS، يمكن أن يكون لأزمة البنوك المنتشرة تأثير إجمالي قدره 50 مليون دولار على الإيرادات السنوية، لكن هذا لا يزال يمثل أقل من 1 ٪ من إجمالي إيرادات FIS، قال محللو Baird في مذكرة بحثية للعملاء يوم الاثنين. سعت شركة الأبحاث الاستثمارية أيضًا إلى تبديد القلق من خلال ملاحظة أن FIS ليست مدينًا بالفضل لأي عميل واحد. وقال محللو بيرد في المذكرة” نعتقد أن FIS متنوعة بشكل جيد بين قاعدة عملائها”. FIS لم ترد على طلب للتعليق.
قال محللو Baird إن Fiserv قد يكون لديه تعرض محدود لوضع SVB، ويحتمل أن يكون من 15 مليون دولار إلى 20 مليون دولار من عائداته السنوية. وقال محللو بيرد في مذكرة منفصلة يوم الجمعة للعملاء” يبدو أن (فيسيرف) يوفر المعالجة الأساسية لبنك سيليكون فالي (بناءً على وظائف شاغرة)”. لم يستجب Fiserv لطلب التعليق.
تضمنت الشركات التي لها تعرض مباشر لـ SVB Payoneer و Bill Holdings، لكن كلا الشركتين سعتا إلى التقليل من أهمية التأثير. خدم SVB العديد من الشركات الاستثمارية وشركات محافظهم الاستثمارية.
قامت Payoneer، المطروحة للتداول العام الآن، بجمع رأس مال كبير من الشركات الاستثمارية في الماضي، بما في ذلك 180 مليون دولار في عام 2016. وقالت Payoneer في ملف تنظيمي يوم الجمعة:” من إجمالي أرصدة الشركة النقدية البالغة 6.4 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، هناك أقل من 20 مليون دولار محتفظ بها في SVB”. ″الغالبية العظمى من أرصدة Payoneer النقدية محتفظ بها في أكثر من 10 بنوك عالمية ذات أهمية نظامية.”
في بيل هولدنجز، قالت الشركة في بيان صحفي يوم الجمعة إنها قامت بسحب أموال من البنك في الأيام الأخيرة. بينما أقرت هذه الشركة أيضًا بوجود أموال في SVB، قالت إن” الغالبية العظمى من أموال الشركة والمدفوعات التي تمت معالجتها تتم من خلال العديد من المؤسسات المالية الكبيرة متعددة الجنسيات.” وقالت الشركة أيضًا إنها” أعادت توجيه المدفوعات التي ستتم من خلال SVB إلى أحد معالجات البنوك متعددة الجنسيات لدينا” وأنها لم تعد تستخدم SVB لمعالجة المدفوعات للعملاء.
على الرغم من أن شركات شبكة البطاقات الكبيرة لديها علاقات وثيقة مع البنوك، توقع بيرد أنه من غير المحتمل أن تتحول مخاطر الائتمان للبنوك إلى Visa أو Mastercard. وقال بيرد في مذكرة يوم الأحد للمستثمرين:” في حين أن هذا ممكن، إلا أنه بعيد المنال منذ أن استحوذت البنوك على بنك جديد يتحمل مخاطر الائتمان”.
في إشارة إلى أن SVB يُنظر إليه على أنه حجر الأساس المالي لعالم التكنولوجيا، أوضح Tal Kirschenbaum، الرئيس التنفيذي لشركة برمجيات مراقبة المدفوعات Ledge، كيف يمكن أن يؤثر الوضع على شركات التكنولوجيا المالية. قال عبر البريد الإلكتروني إن شركات التكنولوجيا المالية” التي تعتمد على SVB لأعمالها الأساسية وقد بنت منتجها فوق قضبان الدفع الخاصة بـ SVB، باستخدام قضبان الدفع الخاصة بها لنقل الأموال، قد تواجه قيودًا كبيرة على قدرتها على العمل”. ″سيكون لهذا آثار مضاعفة عبر النظام البيئي، مما يؤثر على الخدمات ذات المهام الحرجة مثل بائعي الرواتب، والحسابات الدائنة أو أتمتة الحسابات المدينة، وحلول رأس المال العامل، وموردي التأمين الصحي.”
في إشارة إلى كيفية انتشار مثل هذه الأزمات المصرفية، أصدر كيرشنباوم أيضًا هذا التحذير:” من الأهمية بمكان أن تتصرف الشركات بسرعة لمواجهة هذه التحديات وتقليل تعرضها للمخاطر”.
في الوقت نفسه، أشار لاعب آخر في المدفوعات إلى الأزمة باعتبارها فرصة من نوع ما. قالت Brex إنها ستقدم تمويلًا طارئًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى تلبية احتياجات الرواتب والتمويل التشغيلي. قالت الشركة إنها ستعمل مع مزودي رأس المال من الأطراف الثالثة لتوفير الأموال بحلول هذا الأسبوع، وتقدم رابطًا يمكن للشركات الناشئة أن تطلب الأموال منه.
وقالت الشركة في بيان صحفي يوم الجمعة:” ستراجع Brex الحسابات في أسرع وقت ممكن، وتحرر أموال الطوارئ في حسابات Brex Business للعملاء عند الموافقة”.
دعمت جمعية المعاملات الإلكترونية، التي تمثل لاعبي المدفوعات في النظام البيئي المالي، تحركات المنظمين الفيدراليين لدعم النظام. وقال متحدث باسم الجمعية عبر البريد الإلكتروني:” من الضروري أن يكون نظامنا المصرفي مرنًا وآمنًا”. ″عملت استجابة عطلة نهاية الأسبوع هذه من قبل المنظمين المصرفي الفيدرالي والولائي على تحقيق هذين الهدفين.”
المصدر: bankingdive
أقراء ايضا:
شركات التوصيل السريع في الامارات
