وجدت بيانات BofA أن عام 2022 كان عامًا قويًا لإنفاق المستهلكين لكن العام الجديد يجلب تحديات جديدة

نيويورك، نيويورك – صدر عن معهد بنك أوف أمريكا تحليل جديد اليوم مما يدل على أنه في حين أن عام 2022 كان عامًا قويًا لإنفاق المستهلكين، فإن العام الجديد يجلب معه تيارات متقاطعة للمستهلكين الأمريكيين، بما في ذلك سوق عمل أضعف وتخفيف ضغوط التضخم في عام 2023. على الرغم من أن شهري يناير وفبراير عادة ما يكونان أخف، قد توفر قرارات العام الجديد للتمتع بصحة جيدة بعض الدعم للإنفاق.

تشير بيانات بطاقات الائتمان والخصم المجمعة من بنك أوف أميركا إلى أن عام 2022 كان عامًا قويًا بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفع إجمالي إنفاق البطاقة لكل أسرة بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك، كان هناك فرق صارخ بين الإنفاق على التجزئة / السلع والإنفاق على غير التجزئة (والذي يشمل خدمات مثل السفر والترفيه)؛ بلغ متوسط نمو الإنفاق على التجزئة على أساس سنوي في عام 2022 3.7٪ مقارنةً بنسبة 10٪ أقوى بكثير في الخدمات.

يبدأ عام 2023 مع استمرار مواجهة المستهلكين لتكاليف معيشية أعلى، خاصة المرافق، مدفوعة جزئيًا بشهر ديسمبر الأكثر برودة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. تُظهر بيانات BofA الداخلية أن متوسط مدفوعات المرافق لكل عميل ارتفع بنسبة 13٪ على أساس سنوي في ديسمبر، حتى مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 50٪ منذ مستويات الأسعار الذروة في أغسطس 2022. وبينما لا يزال سوق العمل ضيقًا، هناك علامات على اعتدال نمو الأجور. وفقًا لبيانات BofA الداخلية، تباطأت أجور المستهلكين بعد خصم الضرائب إلى 2.7٪ على أساس سنوي (المتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر) في ديسمبر، من أعلى مستوى عند 8٪ في أبريل 2022.

مع وضع هذه الاتجاهات في الاعتبار، غالبًا ما يشير العام الجديد إلى بداية جديدة ونوايا حسنة، ويتضح ذلك من خلال الزيادة الطفيفة في عمليات البحث على الويب عن “عضويات الصالة الرياضية” في شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام. تُظهر بيانات BofA الداخلية أنه بين عامي 2010 و2019، ارتفع إنفاق بطاقات الائتمان والخصم لكل أسرة في نوادي اللياقة البدنية في يناير من كل عام، بعد مستويات منخفضة نسبيًا خلال أشهر العطلة الشتوية. ومع ذلك، اعتبارًا من ديسمبر 2022، ظل الإنفاق على البطاقات لكل أسرة في نوادي اللياقة أقل بنسبة 35 ٪ من مستويات ما قبل الوباء. قد يرجع جزء من هذا الضعف إلى ارتفاع اللياقة في المنزل، والتي اكتسبت شعبية منذ الوباء بسبب الهجرة من مراكز المدن وتفضيل التباعد الاجتماعي، خاصة بين الأجيال الأكبر سناً.

تشمل النقاط البارزة الأخرى لنقطة تفتيش المستهلك ما يلي:

ارتفع إجمالي الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم لكل أسرة بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي لجميع عام 2022، مع تباطؤ معدل النمو السنوي إلى 2.2٪ في ديسمبر.
ارتفع إجمالي الإنفاق الإجمالي لبطاقات الائتمان والخصم، والذي يشكل أكثر من 20٪ من إجمالي المدفوعات، بنسبة 4.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مع نمو إجمالي المدفوعات عبر جميع القنوات (Automated Clearing House (ACH)، Bill Pay ، Credit and Debit Card ، Wires ، من شخص لآخر، نقدًا وشيكات) بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي.
في عام 2022، استحوذ الإنفاق على اللياقة البدنية في المنزل (على أساس كل من البطاقات وACH ) على 16٪ من إجمالي الإنفاق على اللياقة في المتوسط ، انخفاضًا من 24٪ في عام 2020 ولكنه أعلى من 11٪ في عام 2019.

قال ديفيد تينسلي ، كبير الاقتصاديين في معهد بنك أوف أمريكا: “بعد عام قوي في عام 2022، نتوقع أن يشعر المستهلك بثقل عام 2023. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتجهون إلى صالة الألعاب الرياضية في وضع مالي جيد”. “بينما لا يزال العام في بدايته، من المتوقع أن يلعب انخفاض ضغوط تكلفة المعيشة وبعض التخفيف في سوق العمل دورًا كبيرًا في تحديد تطور الإنفاق الاستهلاكي”.

حول نقطة تفتيش المستهلك

Consumer Checkpoint هو منشور منتظم من Bank of America Institute. ويهدف إلى تقديم تقدير شامل وفي الوقت الفعلي لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ورفاههم المالي، والاستفادة من عمق واتساع بيانات ملكية بنك أوف أمريكا. لا يُقصد من هذه البيانات أن تكون انعكاسية أو إرشادية، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها نتائج العمليات أو الظروف المالية أو أداء بنك أوف أمريكا.

انظر نقطة فحص المستهلك للحصول على المنهجية والتعريفات.

حول معهد بنك أوف أمريكا

إن Bank of America Institute مكرس للكشف عن الرؤى القوية التي تدفع الأعمال والمجتمع إلى الأمام. تأسس المعهد في عام 2022، وهو عبارة عن مؤسسة فكرية تعتمد على البيانات والتحليلات من جميع أنحاء البنك والعالم لتقديم وجهات نظر أصلية وفي الوقت المناسب حول الاقتصاد والبيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتحول العالمي. يستفيد المعهد من عمق واتساع نطاق بيانات الملكية الخاصة بالبنك، من 67 مليون عميل من المستهلكين والشركات الصغيرة، و54 مليون مستخدم رقمي تم التحقق منه، و3.8 تريليون دولار في إجمالي المدفوعات في عام 2021 و1.4 تريليون دولار. في ودائع المستهلك وإدارة الثروات. من خلال مجموعة البيانات القوية هذه، يقدم المعهد منظورًا فريدًا حول صحة الاقتصاد. كما أنها ترفع مستوى الريادة الفكرية من جميع أنحاء البنك والتي تتناول الاتجاهات طويلة الأجل وتشارك هذه النتائج مع عامة الناس.