شهد القطاع المصرفي الإماراتي عودة قوية حيث انتعشت الربحية إلى مستويات قوية
شهد القطاع المصرفي الإماراتي عودة قوية حيث انتعشت الربحية إلى مستويات ما قبل الوباء مع نمو قوي في صافي دخل الفوائد (NII) والإيرادات الأخرى، حسبما كشفت مراجعة لأرباح الربع الثالث لأكبر عشرة بنوك.
أظهر تقرير نبض الإمارات المصرفي الصادر عن Alvarez & Marsal أنه في حين تباطأ نمو الميزانية العمومية، كان هناك ارتفاع حاد في الأرباح مما يشير إلى أن البنوك تعطي الأولوية للربحية على النمو.
باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياسًا مختلفًا، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وبمقارنة نتائج أفضل عشرة بنوك في الربع الثالث من عام 2011 بنتائج الربع الثاني من عام 21، أشار التقرير إلى أن الكفاءات التشغيلية ساعدت على نمو الدخل التشغيلي لهذه البنوك لتتجاوز المصروفات. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى أدنى مستوى لها منذ 2018 إلى 31.8٪ مع استمرار البنوك في تحسين نفقاتها ونفقاتها العامة. انخفضت نسبة التشغيل المجمعة (-1.8 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، حيث خفت المخصصات على خلفية تحسن البيئة الاقتصادية.
في الربع الثالث من عام 2121، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 7.4٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بنسبة 6.8٪ على أساس ربع سنوي في صافي دخل الفوائد، إلى جانب زيادة 8.5٪ في صافي الرسوم والعمولات وإيرادات التشغيل الأخرى.
لاحظ رئيس اتحاد مصارف الإمارات (UBF)، عبد العزيز الغرير، في أكتوبر أن النتائج الإيجابية هي مؤشر على أن الصناعة المصرفية في وضع التعافي، بعد أن كانت في حالة تدهور عالميًا بسبب Covid-19. ويتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على زخم نموها في النصف الثاني من العام، مدفوعة بالتحسينات في ظروف التشغيل، وكفاءة التكلفة، والطلب على الائتمان.
قال تقرير نبض البنوك، الذي شارك في تأليفه أسد أحمد، العضو المنتدب ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط، وسوميت ميتال، المدير الأول في ألفاريز آند ما رسال، إن هامش الفائدة الصافي (NIM) لأكبر 10 بنوك مدرجة زاد بمقدار 10. نقطة أساس ربع سنوية إلى 2.15 في المائة مع عوائد أعلى على القروض (+ 24 نقطة أساس ربع سنوي). ومع ذلك، لا تزال مستويات NIM الحالية البالغة 215 نقطة أساس في الثانية أقل من مستويات ما قبل الجائحة (260 نقطة أساس في عام 2019). ارتفع إجمالي دخل الفوائد بنسبة 6.1 في المائة على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة العائدات إلى 5.3 في المائة.
شهد هذا الربع أرباحًا “أفضل من المتوقع”. ومع ذلك، فإن النمو في الربحية يبدو متفاوتًا، ويميل أكثر نحو البنوك الأكبر من البنوك متوسطة الحجم.
قال أحمد إن احتياطيات رأس المال السليمة، وملف التمويل المستقر، والدعم الحكومي المتوقع يجب أن يستمر في دعم الجدارة الائتمانية للبنوك.
ومع ذلك، قد تتدهور جودة الأصول على المدى المتوسط حيث يتم سحب إجراءات التحمل تدريجياً. من المتوقع أن تستمر الدفعة الاقتصادية من معرض إكسبو 2020 والتعافي الاقتصادي المستمر والتحول الرقمي في دفع نمو القطاع المصرفي الإماراتي. تتمثل إحدى النتائج المثيرة للاهتمام للاكتتابات العامة الحالية في معرفة مدى تأثيرها على أرباح البنوك المحلية؛ من المحتمل أن يسلط ذلك الضوء على حاجة بعض البنوك إلى بناء قدرات أفضل لتوسيع قدرات دخلها من الرسوم وبالتالي تنويع مصادر دخلها “.
أكبر 10 بنوك مدرجة هي بنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والشارقة الإسلامي. بنك.
ارتفع إجمالي صافي الربح للبنوك على أساس ربع سنوي بنسبة 14.4 في المائة نتيجة لارتفاع مؤشر التأمين الوطني بنسبة 6.8 في المائة، وارتفاع كبير في الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 25.4 في المائة، وانخفاض هامشي في مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 0.3 في المائة. وبالتالي، ارتفعت مقاييس الربحية مثل العائد على حقوق الملكية بنسبة 12.3 في المائة والعائد على الأصول بنسبة 1.4 في المائة. وذكر التقرير أن بنك أبو ظبي الأول بنسبة 15.6 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 14.9 في المائة سجل أعلى عائد على حقوق الملكية بين البنوك العشرة الأولى.
في الربع الثالث، نمت القروض والسلف بشكل هامشي بنسبة 0.6 في المائة، في حين واكب نمو الودائع نمو الربع الماضي بنسبة 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي. واكب نمو الودائع مستوى الربع الثاني البالغ 2.1 في المائة على أساس ربع سنوي. انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بشكل هامشي عبر القطاع.
كان هناك نمو قوي في الدخل التشغيلي، مع 7.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2021، مدفوعاً بزيادة في التأمين الوطني بنسبة +6.8 في المائة على أساس ربع سنوي وإيرادات تشغيلية أخرى بنسبة 25.4 في المائة على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، فقد تم تعويض هذا النمو جزئيًا بانخفاض بنسبة 7.0 في المائة على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات. سجل بنك أبو ظبي الأول (+23.5٪ ربع سنوي) أعلى زيادة في الدخل التشغيلي، مدفوعة بزيادة نسبتها 12.1٪ على أساس ربع سنوي في مؤسسة التأمين الوطني، إلى جانب المكاسب المتعلقة بالاستثمار والممتلكات.
ظلت جودة أصول البنوك العشرة مستقرة في الربع الثالث من عام 2021 مع نسب تغطية ثابتة. كانت نسبة التغطية الإجمالية ثابتة في الغالب، حيث بلغت -0.1 في المائة على أساس ربع سنوي، عند 92.2 في المائة، في حين ظلت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية / صافي القروض ثابتة عند 6.2 في المائة.
المصدر: khaleejtimes
شاهد ايضا:
