شركة Ameritas Consulting Services LLC تخفض حصتها في First Trust منخفضة المدة التركيز الاستراتيجي ETF
غالبًا ما يكون المشهد المالي محفوفًا بالتحركات والمناورات المعقدة التي تخضع باستمرار لتقلبات وتدفقات الأسواق والاقتصادات. تم اتخاذ إحدى هذه الخطوات مؤخرًا بواسطة Ameritas Advisory Services LLC، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة تقدم المشورة والحلول المالية للأفراد والعائلات والشركات. كشفت الشركة مؤخرًا في ملفها 13F المقدم إلى لجنة الأوراق المالية أنها خفضت مركزها في First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (NASDAQ: LDSF) بنسبة 23.1٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي.
لم يكن هذا الإعلان مفاجئًا للمراقبين المتحمسين للأسواق المالية الذين يفهمون الفروق الدقيقة في قرارات الاستثمار التي تتخذها شركات مثل Ameritas Advisory Services LLC. بلغ الانخفاض في الأسهم المملوكة لشركة Ameritas Advisory Services LLC بيع 25،987 سهمًا خلال الربع الأخير من عام 2020. ونتيجة لذلك، تمتلك Ameritas Advisory Services LLC الآن ما يقرب من 0.79٪ من First Trust Low Duration الإستراتيجي ETF بقيمة 1،593،000 دولار.
يعكس القرار الذي اتخذته Ameritas Advisory Services LLC تقييمًا دقيقًا لعوامل مختلفة مثل اتجاهات السوق وفرص الاستثمار المتاحة في أي وقت. في الواقع، بالنسبة للمستثمرين المتمرسين مثل Ameritas Advisory Services LLC، يعد اتخاذ خيارات مستنيرة استنادًا إلى تحليلات البيانات أمرًا ضروريًا لتحقيق النتائج المرجوة لعملائهم بكفاءة.
من المهم ملاحظة أن هذه الخطوة قد تم اتخاذها على الأرجح بعد دراسة متأنية؛ يجب على المستثمرين الحفاظ على مصالحهم محمية مع ضمان أقصى عوائد على الاستثمارات. وهذا يتطلب تحليلات جادة للأسهم والسندات من خلال بحث مكثف.
في الختام: على الرغم من أنه قد يثير دهشة بعض اللاعبين المبتدئين في السوق أو المستثمرين، فإن التخفيض الأخير في الحصة من قبل Ameritas Advisory Services LLC يعكس مداولات سليمة ومدروسة جيدًا مدعومة بتحليل البيانات الذي يشكل حجر الزاوية لاستراتيجيات الاستثمار الناجحة. هذه التحركات المتميزة تفيد في نهاية المطاف أصحاب المصلحة الذين يسعون إلى أقصى عوائد على الاستثمارات من خلال إدارة المحافظ المستهدفة التي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق أهدافهم بفعالية عبر جميع السيناريوهات التي يمكن تخيلها في الاقتصاد المتقلب اليوم.
First Trust منخفضة المدة ذات التركيز الاستراتيجي ETF (LDSF): خيار واعد لمستثمري الدخل الثابت على المدى القصير
يمكن أن يكون العالم المالي مكانًا محيرًا وصاخبًا، مليئًا بصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الذين يتخذون خطوات يسارًا ويمينًا. وسط كل هذا النشاط، حظيت مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) باهتمام المستثمرين الأذكياء: صندوق أول ثقة ذو تركيز استراتيجي منخفض المدة (LDSF).
تم إطلاق LDSF في أوائل عام 2019 وتديره First Trust، وهو صندوق أموال مُدار بشكل نشط يستثمر بشكل أساسي في الدخل الثابت للائتمان الواسع، مع حيازات تتكون من أوراق مالية قصيرة الأجل ذات دخل ثابت في الغالب من مصدرين أمريكيين. في العام الماضي، شهد الصندوق ارتفاعات وانخفاضات على حد سواء، حيث يتم تداوله في نطاق يتراوح بين 18.12 دولارًا أمريكيًا و19.15 دولارًا أمريكيًا. اعتبارًا من افتتاح يوم الجمعة، تم تداوله عند 18.45 دولارًا.
على الرغم من التقلبات في الأسعار، استمرت LDSF في جذب الاهتمام من مختلف الشركات الاستثمارية. تُظهر الإيداعات الأخيرة أن صناديق التحوط مثل Mach 1 Financial Group LLC وBlackDiamond Wealth Management Inc.، وكذلك المستثمرين المؤسسيين مثل UBS Group AG، قد اكتسبوا مناصب جديدة أو زادوا من وظائفهم الحالية في LDSF.
على سبيل المثال، قامت شركة Mach 1 Financial Group LLC بشراء حصة جديدة تقدر قيمتها بنحو 26000 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام الماضي؛ استحوذت UBS Group AG على مركز جديد تبلغ قيمته حوالي 29000 دولار أمريكي خلال الربع الأول من هذا العام؛ عززت شركة كابيتال انفستمنت كونسلتد سيرفيسز ش.م.ذ مكانتها بنسبة 45.8٪ خلال الربع الرابع من عام 2020؛ كما عززت شركة Creative Financial Designs Inc. ADV موقعها بنسبة 42.5٪ خلال نفس الفترة من خلال شراء 1928 سهمًا إضافيًا. وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة BlackDiamond Wealth Management Inc. على حصة تبلغ قيمتها حوالي 199 ألف دولار في الربع الرابع.
كما تظهر هذه الاستثمارات، من الواضح أن هناك اهتمامًا قويًا بـ LDSF بين المستثمرين المتمرسين الذين يبحثون عن التعرض للأوراق المالية قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت من المصدرين الأمريكيين ذوي السمعة الطيبة.
قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، من المهم تتبع كيفية أسعار LDSF مقابل المنتجات المماثلة في السوق. مع متوسط متحرك لمدة 50 يومًا يبلغ 18.64 دولارًا ومتوسطًا متحركًا لمدة 200 يوم يبلغ 18.60 دولارًا، قد يكون أداء LDSF جديرًا بالمقارنة مع أداء الصناديق المتداولة في البورصة.
سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو جديدًا في اللعبة، فإن مواكبة التطورات في صناديق الاستثمار المتداولة مثل LDSF يمكن أن تساعدك على اتخاذ خيارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر بإدارة محفظتك.
المصدر: beststocks
قد يهمك:
