ما مدى عمق التهديد المصرفي الذي يمثله وول مارت؟
بائع التجزئة لديه النطاق، والتعرف على العلامة التجارية ونسب في الرئيس التنفيذي السابق ماركوس. قد يأتي الدليل عندما تخسر الشركة اختبارها التجريبي على العملاء.
قال ديفيد دونوفان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المالية للأمريكتين في شركة الاستشارات الرقمية Publicis Sapient، إن خطط وول مارت لتقديم خدمات مصرفية إلى 1.6 مليون موظف في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليون متسوق أسبوعيًا يجب أن تجعل المصرفيين غير مرتاحين.
على مدى السنوات العديدة الماضية، ألمح عملاق البيع بالتجزئة إلى تقديم منتجات الخدمات المالية، مما دفع العديد من مراقبي الصناعة إلى التكهن بعمق وحجم طموحات الشركة.
ألقت الشركة مزيدًا من الضوء على المشروع في يناير، عندما أعلنت عن خطط للاستحواذ على شركة الوصول إلى الأجور المكتسبة Even Responsible Finance و neobank One Finance، التي تشترك مع Everett، Coastal Community Bank ومقرها واشنطن.
تقوم الشركة باختبار تجريبي للمنصة المصرفية، المسماة One، مع الموظفين وتعتزم تقديم الخدمة للعملاء في نهاية المطاف.
ولكن مع تحرك Walmart نحو هذا الإصدار الأوسع نطاقاً، فقد يكون لها بالفعل دور رئيسي في منافسيها.
قال دونوفان، الذي عملت شركته على بناء بنك المستهلكين لبنك جولدمان ساكس، ماركوس:” لا يحتاجون إلى الحصول على عملاء، فهم لديهم بالفعل”. ″عليهم فقط طرح هذه الخدمة وجعلها سهلة وبسيطة حقًا. إنها مثل، قم ببنائها، وسوف يأتون”.
عادة ما تتراوح تكلفة الحصول على عميل مصرفي بين 100 دولار و200 دولار، وفقًا لدراسة أجراها أوليفر وايمان.
″تكاليف الاستحواذ كثيرة. قال دونوفان إن الحصول على عميل جديد أمر كثير عندما لا تكون علامة تجارية راسخة.
ليس من الواضح ما ستكون عليه هذه التكلفة بالنسبة لكيان مثل Walmart، وهو اسم مألوف له وجود قائم على أرض الواقع، ولكن كل بائع التجزئة الذي قد يحتاج إلى القيام به لتحقيق النجاح في الخدمات المصرفية هو إطلاق عملية بسيطة وسهلة- قال دونوفان استخدام المنتج.
قال دونوفان:” إذا كنت تفكر في التركيبة السكانية الناشئة، الجيل زد، فهم غير مرتبطين حقًا بالعلامة التجارية للبنك مثل التركيبة السكانية للماضي”. ″إن ما يهتمون به في الغالب هو سهولة الاستخدام بدون احتكاك لأي من علامتهم التجارية هو أنهم ينتهي بهم الأمر بالخدمات المصرفية – بدون رسوم، وبدون حد أدنى للرصيد، وعائد مرتفع، وتجربة سهلة على متن الطائرة.”
لكن هذه الميزات ليست فريدة من نوعها. لطالما قدمت البنوك الجديدة حسابات بدون حد أدنى من الأرصدة أو رسوم السحب على المكشوف.
قد تكون ميزة وول مارت هي حجمها. يمتلك بائع التجزئة أكثر من 4700 موقعًا في الولايات المتحدة و90 ٪ من سكان الولايات المتحدة في غضون 10 دقائق من المتجر، وفقًا لمجلة فوربس.
من الناحية النظرية، تتمتع الشركة بالفعل بالاعتراف بالعلامة التجارية والنطاق اللازمين لتنمية المنصة لتصبح منافسًا قويًا للبنوك الجديدة والمؤسسات القديمة التي تستهدف نفس الفئة السكانية.
قال دونوفان:” تتمتع البنوك بتكنولوجيا رائعة وهي بالتأكيد تخلق تجربة جيدة، ولكن ما لا تفعله جيدًا هو الحجم”. ″تمتلك Walmart بالفعل نطاقًا، لأن لديهم بالفعل قاعدة المستخدمين الحالية من خلال علامة Walmart التجارية. الآن هم مجرد طبقات على خدمة أخرى”.
عيون على وول مارت
هذه ليست محاولة Walmart الأولى لتصبح لاعب خدمات مالية. حاولت الشركة الحصول على ترخيص مصرفي في عام 2005 من خلال ميثاق شركة القروض الصناعية (ILC) – وهي خطوة أثارت معارضة واسعة النطاق من الصناعة المصرفية.
سحبت وول مارت طلب الميثاق الخاص بها بعد ذلك بعامين.
جددت الشركة طموحاتها في مجال الخدمات المالية العام الماضي، عندما كشفت عن خطط لإطلاق شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع شركة رأس المال الاستثماري Ribbit Capital.
قال المستشار المصرفي بيرت إيلي لبلومبرج العام الماضي: ″في اللحظة التي تبدأ فيها الحديث عن وول مارت والخدمات المصرفية، تنطلق أجراس الإنذار”.
كما عينت وول مارت الرئيس التنفيذي لماركوس، عمر إسماعيل، ورئيس الشراكات الكبيرة، ديفيد ستارك، لإدارة جهودها الجديدة.
في حين أن التفاصيل الأولية حول طموحات الخدمات المالية لمتاجر التجزئة كانت نادرة، سرعان ما تكهن مراقبو الصناعة بأن هناك” superapp” أو” neobank” قيد العمل بعد أن قالت الشركة إن المشروع سيجمع بين معرفة التجزئة في Walmart وتوسيع نطاقها مع خبرة Ribbit في التكنولوجيا المالية” لتقديم التكنولوجيا” – خبرات مالية مدفوعة مصممة خصيصًا لعملاء وشركاء وول مارت.”
تابع دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة Walmart، في مؤتمر المستثمرين في فبراير 2021، قائلاً إن المشروع سيساعد الشركة على” تقديم الخدمات [للعملاء] بطريقة متباينة بسرعة أكبر”.
قدم تسجيل براءة الاختراع في أبريل 2021 أدلة إضافية حول ما كانت عليه الشركة، مع سرد الخدمات المالية القياسية مثل بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم وخدمات معالجة الدفع بالبطاقات المدفوعة مسبقًا وتحويل الأموال الإلكتروني وإصدار بطاقات الائتمان وخط الائتمان ودفع الفواتير خدمات.
ثم في كانون الثاني (يناير)، عزز استحواذ وول مارت على Even Responsible Finance و One Finance خطط بائع التجزئة لتتجاوز أعمالها الأساسية.
نتيجة لتلك الصفقات، أسقط مشروع التكنولوجيا المالية لقب Hazel الخاص به وتم تغيير علامته التجارية إلى One. لم يتم الإفراج عن الشروط المالية.
هل هذا ما يريده العملاء؟
قد يرغب العملاء في خدمة مصرفية سهلة الاستخدام وبسيطة، لكن هل هم على استعداد للذهاب إلى وول مارت من أجل ذلك؟
تشير خدمات Walmart الحالية المجاورة للبنك إلى أن العملاء مرتاحون بالفعل للتوجه إلى الشركة للحصول على منتجات مالية معينة.
لدى Walmart شراكة مع Green Dot لتقديم بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا وتعاونت مع شركة المدفوعات Affirm لتقديم خيارات الدفع بالتقسيط.
يمكن للعملاء أيضًا صرف الشيكات وإرسال الأموال إلى الخارج في مراكز MoneyCenters التابعة لمتاجر التجزئة.
قال جون فورنر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Walmart US، إن العملاء أخبروا بائع التجزئة أنهم يبحثون عن المزيد من الخدمات المشابهة للبنوك تحت علامة Walmart التجارية.
قال فورنر في يناير:” أوضح العملاء أنهم يريدون منا المزيد في مجال الخدمات المالية”. ″إن إنشاء تطبيق بسيط ومخصص يسمح للمستخدمين بإدارة أموالهم في مكان واحد هو الخطوة الطبيعية التالية لتحقيق ذلك،”
قال بول ماك آدم، كبير مديري الخدمات المصرفية واستخبارات المدفوعات في JD Power، إن المستهلكين على استعداد للنظر في الحسابات المصرفية التي يقدمها تجار التجزئة.
قال ماك آدم:” الحسابات المصرفية هي سلع ولم تعد المجال الحصري للبنوك التقليدية والاتحادات الائتمانية”، مضيفًا أن وول مارت قد تجد نجاحًا على الأرجح في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وقال:” اليوم، يستخدم 27٪ من عملاء البنوك في أمريكا بنكًا إلكترونيًا أو بنكًا جديدًا على الإنترنت فقط”. ″مع استمرار تحول جزء كبير من حياتنا إلى مزودي الخدمات الرقمية، اكتسب مقدمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت حصصًا في السوق ومشاركة الأفكار من خلال توفير الوصول على مدار الساعة والحصول على صيغة التخصيص الصحيحة من خلال مساعدة العملاء على تقليل الرسوم المصرفية وتنمية أموالهم.
قال ماك آدم:” لا يوجد سبب للاعتقاد بأن وول مارت لن تصوغ نهجًا للمنافسة الفعالة في هذا السوق”.
قال دونوفان إنه مع تعمق وول مارت في مجال الخدمات المالية، تنضم الشركة إلى قائمة متزايدة من المؤسسات غير المصرفية التي تعيد تشكيل المشهد المصرفي.
قال دونوفان:” عندما نظر جيمي ديمون [الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan] من نافذته قبل خمس سنوات، ربما كان يفكر،” ماذا يفعل بنك جولدمان وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي؟” ″تقدم سريعًا إلى اليوم، وهذه ليست سوى مجموعة واحدة من المنافسين الذين يحتاج إلى القلق بشأنهم… الآن يحتاج إلى القلق بشأن Apple و Walmart و fintechs والبنوك الجديدة – إلى حد كبير أي شخص لأنه، في النهاية، يمكن لأي شخص أن يكون شركة خدمات مالية في شكل أو موضة.”
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
طريقة تغيير رقم بطاقة الصراف الراجحي عن طريق مباشر
