استثمرت مبادلة أكثر من 29 مليار دولار في عام 2022 على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة
قالت شركة مبادلة للاستثمار، الذراع الاستثماري الاستراتيجي لإمارة أبو ظبي، إنها استثمرت 107 مليارات درهم (29.13 مليار دولار) العام الماضي في مختلف القطاعات وحصلت على عائدات بقيمة 106 مليارات درهم (29 مليار دولار) من خلال تسييل الأصول بتقييمات قوية.
وقالت مبادلة يوم الجمعة إن الاستثمارات تمت في قطاعات تشمل علوم الحياة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، تماشياً مع استراتيجية الشركة للاستثمار في الصناعات التي ترسم ملامح المستقبل.
وبلغت الأصول الخاضعة للإدارة عبر المجموعة 1.01 تريليون درهم (276 مليار دولار).
وقالت مبادلة إن النمو كان مدعوماً بالأداء القوي في العقارات والبنية التحتية والاستثمارات البديلة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان الخاص.
ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن إجمالي دخلها الشامل لعام 2022، لكن هذا الرقم بلغ 122 مليار درهم في عام 2021.
وقال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: “على الرغم من الرياح العالمية المعاكسة التي تؤثر على الأسواق المالية ومعنويات المستثمرين، فقد تفوقنا على المعايير القياسية، وحافظنا على المسار مع استراتيجيتنا طويلة الأجل للاستثمار في الأسواق والقطاعات الرئيسية”.
“على الرغم من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال غير مؤكدة، فإننا نركز على الاستثمار على المدى الطويل بناءً على قناعاتنا”.
وأضاف أن مبادلة ترى إمكانات استثمارية كبيرة في آسيا في قطاعات تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وانتقال الطاقة.
وقال المبارك إن الشركة “ستواصل برنامجها النشط لتحقيق الدخل لإعادة تدوير رأس المال إلى قطاعات ومناطق جغرافية ذات إمكانات عالية”.
مبادلة، التي تستثمر نيابة عن حكومة أبو ظبي، هي في صميم جهود الإمارة لتنويع قاعدة إيراداتها وتوليد الدخل من مصادر أخرى غير النفط.
تمتد محفظة استثمارات الصندوق السيادي عبر ست قارات. لديها مصالح في قطاعات متعددة وفئات الأصول، بما في ذلك الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأشباه الموصلات والمعادن والتعدين والطاقة المتجددة، والنفط، والغاز، والبتروكيماويات.
قال المدير المالي للمجموعة كارلوس عبيد: “نواصل التركيز على عمليات توزيع رأس المال لدينا بما يتماشى مع استراتيجيتنا، مدعومة بالإدارة الحكيمة لأموالنا، مما يؤكد قوة نهج أعمالنا والاستثمار”.
في العام الماضي، دعمت مبادلة اثنتين من أكبر 10 صفقات في مجال الرعاية الصحية، حيث استثمرت جنبًا إلى جنب مع EQT في Envirotainer، مزود حلول سلسلة التبريد لصناعة المستحضرات الصيدلانية، جنبًا إلى جنب مع Warburg Pincus، في شراء Informa Pharma Intelligence بقيمة 2.6 مليار دولار – بيانات وشركة برمجيات للتجارب السريرية وتطوير الأدوية.
في مجال الطاقة المتجددة، قالت مبادلة إنها استثمرت 525 مليون دولار مع أصول بلاك روك في شركة تاتا للطاقة المتجددة، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند، مما يدعم نمو محفظة مبادلة للطاقة النظيفة.
إلى جانب المستثمرين المشاركين بما في ذلك Global Infrastructure Partners، استحوذت مبادلة أيضًا على حصة بنسبة 100 في المائة في Skyborn Renewables، أكبر مطور خاص لطاقة الرياح البحرية في العالم.
تضمن الاستثمار حصة في حصة GIP بنسبة 50 في المائة في Bluepoint Wind، وهو مشروع 1.6 جيجاوات قبالة سواحل نيوجيرسي ونيويورك.
كما استثمرت مبادلة العام الماضي في قطاعات توفر عوائد مالية مستقرة، مثل العقارات والبنية التحتية الصلبة، وفقًا للسيد المبارك.
وقال: “لقد قمنا بزيادة تعرضنا للاستثمارات البديلة الأخرى، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان الخاص، للمساعدة في التغلب على الاضطراب في فئات الأصول التقليدية”.
وشمل ذلك البدء في توظيف رأس المال في الائتمان العقاري الأوروبي من خلال مشروع مشترك جديد مع Ares، وهي شركة استثمار بديلة.
كما تم تنفيذ صفقة شراكة ملكية خاصة بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل شركة مبادلة لإدارة الأصول المملوكة بالكامل لمبادلة، مع شركة Ardian الفرنسية.
كانت هناك أيضًا شراكة مع KKR للاستثمار المشترك عبر أداء فرص الائتمان الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
خلال العام، استثمرت مبادلة بكثافة في البنية التحتية الرقمية، باستثمار 350 مليون دولار في مجموعة برينستون الرقمية، وهي شركة مركز بيانات لعموم آسيا تركز على توسيع خدمات مراكز البيانات ذات المستوى العالمي لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء آسيا. كما استثمرت مبادلة 800 مليون جنيه إسترليني (997.23 مليون دولار) في CityFibre، أكبر منصة مستقلة للألياف الكاملة في المملكة المتحدة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مبادلة إنها تستثمر 500 مليون دولار في شركة Brightspeed لخدمات النطاق العريض والاتصالات ومقرها الولايات المتحدة، إلى جانب صناديق الاستثمار التي تديرها شركات تابعة لشركة Apollo Global Management المدرجة في نيويورك.
وفي الوقت نفسه، تضمنت عائدات مبادلة في عام 2022 بيع حصة قدرها 24.9 في المائة في شركة بورياليس، الشركة النمساوية الرائدة في السوق في مجال الكيماويات الأساسية والأسمدة.
أكملت المجموعة وتاجر السلع العالمي Trafigura بيع Minas de Aguas Tenidas (Matsa) مقابل 1.87 مليار دولار.
وأضافت أن مبادلة باعت أيضا ما تبقى من أسهمها في جلينكور.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
