ملفات نفط الواحة الفصل 11 يدخل في تسهيلات ديون المدين في الحيازة بقيمة 450 مليون دولار
أبرمت شركة Oasis Petroleum Inc اتفاقية دعم لإعادة الهيكلة مع “جميع المقرضين إلى حد كبير” بموجب تسهيلها الائتماني المتجدد و “حاملي 52٪ من إجمالي المبلغ الأساسي لسندات الشركة”، على ما أطلقت عليه الشركة اسم “معدة مسبقًا “خطة إعادة الهيكلة، أعلنت الشركة في 30 سبتمبر.
لتنفيذ RSA، قالت الشركة أيضًا إنها تقدمت للفصل 11 في محكمة الإفلاس في هيوستن، تكساس.
في ملف الفصل 11، أشارت الشركة إلى “بيئة السوق المتقلبة التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز، فضلاً عن التأثير غير المسبوق لوباء COVID-19.”
وقالت أواسيس للبترول إن شركة أواسيس ميدستريم بارتنرز، وهي كيان قانوني مستقل يتم تداوله علنًا ويعمل كشراكة رئيسية محدودة، والشركات التابعة لها ليست مدرجة في الفصل 11.
وقالت الشركة إنها من خلال إعادة التنظيم “تعتزم خفض إجمالي مديونيتها بمقدار 1.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 100٪ من سنداتها غير المضمونة وسنداتها القابلة للتحويل غير المضمونة”، مضيفة: “عند الظهور، تتوقع الشركة أن يكون لديها ما يقرب من 340 مليون دولار من قروض بموجب التسهيل الائتماني للواحة للبترول “.
وقالت الشركة إنها تتوقع استكمال إعادة الهيكلة والخروج من الفصل 11 في نوفمبر.
وبشكل أكثر تحديدًا، طلبت الشركة من محكمة الإفلاس تحديد موعد جلسة استماع لبيان الإفصاح / تأكيد خطة إعادة التنظيم الموحدة في 10 نوفمبر. أطلقت الشركة طلب التصويت لخطة إعادة التنظيم الخاصة بها في 29 سبتمبر، وحددت موعدًا نهائيًا للتصويت في 2 نوفمبر، المحكمة تظهر برادة.
تتطلب موافقة الدائن على خطة إعادة التنظيم قبول أصحاب ثلثي المطالبات بالمبلغ في كل فئة من فئات الدائنين المنخفضة القيمة وبأغلبية عدد أصحاب المطالبات.
فيما يتعلق بالإيداع، دخلت الشركة في تسهيل بقيمة 450 مليون دولار للمدين المدين، أو DIP، مع المقرضين الحاليين.
ستتألف DIP من 150 مليون دولار من الأموال الجديدة (120 مليون دولار، مع 80 مليون دولار من LOC sublimit ، متاح على أساس مؤقت) و300 مليون دولار من المطالبات الحالية (مع 240 مليون دولار متاحة على أساس مؤقت) في إطار الشركة RBL، وهي مستحقة الدفع بحوالي 361 مليون دولار (بالإضافة إلى حوالي 77 مليون دولار في LOCs المضمونة الصادرة ولكن غير المسحوبة).
الفائدة بموجب DIP هي L + 550 على جزء النقود الجديدة، مع 1٪ Libor، وL + 425 على الجزء القابل للطي، مع حد أدنى 1٪. تحمل DIP رسوم التزام بنسبة 2٪ على الجزء المالي الجديد و0.5٪ رسوم التزام غير مستخدمة على الأموال الجديدة، بالإضافة إلى الرسوم المتعلقة بإصدار خطابات الاعتماد.
بالنسبة لإعادة الهيكلة المقترحة، قالت الشركة إنها دخلت في خطاب التزام بتسهيل ائتماني متجدد للخروج والذي سيكون، وفقًا لملفات المحكمة، بمبلغ إجمالي قدره 1.5 مليار دولار، مع قاعدة اقتراض أولية قدرها 575 مليون دولار.
سيتم سداد مقرضي RBL الحاليين الذين يشاركون في تسهيل الخروج من خلال مزيج من المشاركة في التسهيلات والنقد، بينما يُعتبر المقرضون الذين لا يشاركون في تسهيل الخروج قد مولوا قرضًا لمدة ثانية بالدولار مقابل – المبلغ بالدولار لمطالبتهم RBL. الانتعاش، في كلتا الحالتين، مربوط بنسبة 100 ٪، وفقًا لبيان إفصاح الشركة.
سندات الشركة غير المضمونة، مع المطالبات المسموح بها والتي تتكون من حوالي 1.877 مليار دولار مستحقة على خمس إصدارات من السندات، سيتم استبدالها بنسبة 100 ٪ من حقوق الملكية في الشركة المعاد تنظيمها، مع مراعاة التخفيف من خطة الحوافز الإدارية والمذكرات الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين. سيتم دفع المطالبات العامة غير المضمونة بالكامل. ويقدر الانتعاش بنسبة 62٪ قبل التخفيف، بحسب بيان إفصاح الشركة.
سيحصل حاملو الأسهم الحاليون على ضمانات لمدة أربع سنوات قابلة للتحويل إلى 7.5 ٪ من حقوق الملكية في الشركة المعاد تنظيمها بسعر يتم تحديده.
كيركلاند وإيليس هو المستشار القانوني للشركة، وتودور بيكرينغ هولت وشركاه، وبيريلا واينبرغ بارتنرز هم مستشاريها الماليين، وأليكس بارتنرز مستشارها لإعادة الهيكلة.
بول ووايس وريفكيند وارتون وغاريسون وبورتر هيدجز هم مستشارون قانونيون للجنة المخصصة لكبار مالكي الشهرة، وإيفركور هو المستشار المالي للجنة.
المصدر: spglobal
أقرأ أيضا:
