تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 359 صفقة اندماج واستحواذ موقعة بقيمة 42.6 مليار دولار
كانت الصفقات المحلية هي المساهم الرئيسي في نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث مثلت 48٪ من إجمالي حجم الصفقات في النصف الأول من عام 2022.
سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 359 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وفقًا لتقرير EY M & A Insights الأخير.
تمثل الزيادة في نشاط الاندماج والاستحواذ ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي في عدد الصفقات، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي المستمر في فترة ما بعد الوباء في جميع أنحاء المنطقة والذي تعززه أسعار النفط المرتفعة والثقة المتزايدة في مجالس إدارة الشركات.
ووفقًا للتقرير، ساهمت الصفقات المحلية بنسبة 48 في المائة و33 في المائة من إجمالي حجم وقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ على التوالي خلال فترة الستة أشهر.
على الرغم من أن تقلب أسعار النفط الخام وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية قد وفر زخمًا هامشيًا، إلا أن نشاط الصفقات كان مدفوعًا بشكل كبير بمشاركة الأسهم الخاصة (PE) أو صناديق الثروة السيادية (SWF).
استحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ على الأسهم الخاصة والصناديق السيادية على 35 في المائة و38 في المائة من إجمالي أحجام الصفقات وقيمها على التوالي في النصف الأول من عام 2022.
من بين صفقات الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية المحلية، كانت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر تفضيلاً من خلال 18 صفقة، في حين كانت المملكة العربية السعودية أكثر مناطق الاستحواذ نشاطاً من خلال 27 صفقة.
وكشف التقرير أيضًا أن الصفقات التي تضم كيانات مرتبطة بالحكومة (GRE) شهدت قيمة إجمالية للصفقات بلغت 16.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وهو ما يمثل 40 في المائة من إجمالي قيمة الصفقة المفصح عنها.
من المثير للاهتمام ملاحظة أن الصفقات التي تقودها GRE قد انخفضت من متوسط 62 في المائة من القيمة في السنوات السابقة إلى 40 في المائة من القيمة مما يشير إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الصفقات الإقليمية.
وقال براد واتسون، رئيس إستراتيجية ومعاملات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: “على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ما زلنا نشهد مسارًا إيجابيًا في نشاط الاندماج والاستحواذ عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يواصل التنويع الاقتصادي الذي بدأته الحكومات تعزيز الاهتمام بالمعاملات الاستراتيجية. تعمل الإصلاحات المالية، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، على زيادة شهية المستثمرين، بينما تدعم المبادرات التي تقودها الحكومة في جميع المجالات بيئة الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة والتي تزيد من حجم الصفقات. نشاط.”
أكبر خمس دول مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الصفقة
تصدرت الإمارات أكبر خمس دول مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم توقيع 105 صفقة بقيمة 14.2 مليار دولار. تلتها مصر بـ 65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بـ 39 صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار، والمغرب بـ 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، وسلطنة عمان، حيث تم توقيع 10 صفقات بقيمة إجمالية 0.7 مليار دولار.
أهم خمس قطاعات فرعية مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث قيمة الصفقة،
وسط تقلب أسعار السلع الأساسية والضغوط التضخمية، واصلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التنويع من أعمال النفط والغاز. ونتيجة لذلك، استمرت صناعات مثل النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق في جذب نصيب الأسد من الاستثمارات.
يقول أنيل مينون ، رئيس MENA M & A وECM ، EY: “إن التطور الأكثر إثارة للاهتمام في سوق MENA MENA في النصف الأول من عام 2022 هو الاعتماد المنخفض على الصفقات التي تقودها GRE. يتصدر القطاع الخاص زمام القيادة في إبرام الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس الأساسيات الجذابة، ووفرة السيولة، وإعادة توجيه الشركات ذات النمو الأطول مدة “.
الصفقات المحلية
بشكل عام، تم إبرام 173 صفقة محلية بقيمة 13.9 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022. شكلت ثلاث صفقات حوالي 41 في المائة من قيمة عمليات الدمج والاستحواذ المحلية.
وافقت شركة غيثا القابضة على الاستحواذ على شركة تمكين للإدارة مقابل 2.4 مليار دولار؛ استحوذت كيو هولدنج على ريم للاستثمار مقابل 1.6 مليار دولار؛ واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية على شركة المملكة القابضة (حصة 16.8 في المائة) مقابل 1.5 مليار دولار.
كانت القطاعات الفرعية الخمسة الأولى من حيث قيمة الصفقة هي: العقارات (3.3 مليار دولار)، المنتجات الاستهلاكية (2.9 مليار دولار)، البنوك وأسواق رأس المال (2.4 مليار دولار)، إدارة الأصول (1.5 مليار دولار) ووسائل النقل الأخرى (0.8 مليار دولار).
الصفقات الواردة
أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتنفيذ إصلاحات ملائمة للأعمال في المنطقة بالإضافة إلى تخفيف قيود السفر الحكومية إلى زيادة حجم الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد الصفقات الواردة 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 62 صفقة في نفس الفترة. فترة العام الماضي.
واصلت الإمارات كونها الوجهة الاستثمارية المفضلة من خلال 51 صفقة بقيمة 7.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مدعومة بالإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة أعمالها، وجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الشركات على إنشاء أو توسيع عملياتها.
كما برزت مصر كوجهة استثمارية رئيسية أخرى حيث ارتفع نشاط الصفقات ثلاث مرات في 6 أشهر 2022 على أساس سنوي، بقيادة المبادرات الحكومية المواتية بما في ذلك منح ترخيص خاص للمستثمرين الأجانب.
قادت الولايات المتحدة نشاط الصفقات الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
كانت الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أكثر المستثمرين نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث حجم الصفقات، حيث شاركت في 30 في المائة من نشاط الصفقات الواردة مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا. كان النشاط مدفوعًا إلى حد كبير بصفقة بقيمة 5 مليارات دولار تم توقيعها في يونيو من قبل Caisse de Depot et Placement du Quebec للاستحواذ على حصة 22 في المائة في المنطقة الحرة بجبل علي، وحصة 22 في المائة في حديقة الصناعات الوطنية، وحصة 22 في المائة في ميناء جبل علي.
كانت القطاعات الفرعية الخمسة الأولى من حيث قيمة الصفقة هي: النقل الآخر (5 مليارات دولار)، الطاقة والمرافق (1.7 مليار دولار)، التكنولوجيا (1.5 مليار دولار)، الكيماويات (0.6 مليار دولار) والعقارات (0.4 مليار دولار).
الصفقات الصادرة
في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، شهدت المنطقة 92 صفقة صادرة، بلغت قيمتها 19 مليار دولار مقارنة بـ 75 صفقة بقيمة 5.2 مليار دولار في 6 ملايين دولار في عام 2021. وشهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الصفقات الصادرة، بقيادة التكنولوجيا. وقطاع المنتجات الاستهلاكية الذي ساهم بنسبة 35 في المائة من حيث حجم الصفقات من أصل 54 صفقة صادرة من الإمارات.
كما شهدت الإمارات العربية المتحدة أكبر صفقة صادرة، تم توقيعها في مايو، حيث استحوذت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات على حصة 9.8 في المائة في مجموعة فودافون البريطانية في صفقة قيمتها 4.398 مليار دولار.
أهم خمس قطاعات فرعية مستهدفة صادرة من حيث قيمة الصفقة كانت: الاتصالات (4.4 مليار دولار)، وسائل الإعلام والترفيه (3.5 مليار دولار)، شركات الطيران (2.2 مليار دولار)، المنتجات الاستهلاكية (1.3 مليار دولار)، الطاقة والمرافق (1.3 مليار دولار).
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
طريقة تحويل الاموال بنك الرياض
