استمرار موجة توحيد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتطلع المقرضون إلى التوسع وزيادة الإيرادات
سيستمر الاندماج بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وسط الدفع لإنشاء مقرضين على نطاق أوسع حيث تتطلع البنوك إلى زيادة الإيرادات وتحقيق التآزر في التكلفة ودعم تنويع اقتصادات الخليج بعيدًا عن النفط.
وقالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في تقريرها الأخير عن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن كبار المقرضين في دول مجلس التعاون الخليجي يسعون أيضًا إلى زيادة هيمنتهم على السوق، على أمل دفع عمليات الاندماج والاستحواذ.
كما يحرص المقرضون الكبار الذين يهدفون إلى الحصول على أعمال تمويل مشاريع التحول واسعة النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي على المنافسة “بشكل أكثر حزمًا خارج أسواقهم المحلية” وستستمر هذه الأهداف الإستراتيجية في تشجيعهم على زيادة حجمهم من خلال التوحيد.
استحوذت البنوك الخمسة الأولى في كل من دول مجلس التعاون الخليجي على حصص سوقية مجمعة تتراوح بين 60 في المائة و90 في المائة من قروض القطاع (وتمويلات البنوك الإسلامية) اعتبارًا من يونيو 2022، ارتفاعًا من 50 في المائة إلى 80 في المائة في 2010، كتب محللا وكالة موديز فرانشيسكا باولينو وفرانسوا بلانشارد في التقرير.
ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ بعد تراجع أسعار النفط لمدة ثلاث سنوات والذي بدأ في منتصف عام 2014. وقد أثرت فرص النمو المقيدة في ربحيتها وسعت البنوك إلى دمج الميزانيات العمومية لتوجيه ظروف السوق الصعبة.
أدت الموجة المستمرة من عمليات الدمج في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء بعض أقوى المؤسسات المالية في السوق. تأسس بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، من خلال اندماج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في عام 2017.
كما أكمل بنك أبو ظبي التجاري أيضًا اندماجًا ثلاثيًا مع الاتحاد الوطني والهلال في عام 2019. أكمل بنك دبي الإسلامي في عام 2020 الاستحواذ على منافسه نور.
وتشمل الصفقات الكبيرة الأخرى في القطاع المصرفي اندماج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك تجزئة في المملكة العربية السعودية ومنافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإنشاء أكبر بنك سعودي وطني.
كما أنهى بيت التمويل الكويتي صفقة الاستحواذ على الأهلي المتحد البحريني في يونيو من العام الماضي في محاولة لإنشاء مؤسسة مالية أقوى تكون مجهزة بشكل أفضل لزيادة حصتها في السوق.
كما أن الأساسيات المالية للمقرضين قوية للغاية وسط ارتفاع معدل الفائدة والنمو الاقتصادي القوي، ومع ذلك، فإن المساهمين الذين يمتلكون حصصًا في أكثر من مقرض واحد – عادة الحكومات الإقليمية والكيانات المرتبطة بها سيستمرون في دفع التوحيد.
قال محللو Moody’s إن “هيكل المساهمين في البنوك الخليجية، الذي يتميز بمجموعة مركزة من الكيانات والمجموعات المرتبطة بالدولة، يسهل العلاقات بين المقرضين مما يعني أن عملية الاندماج والاستحواذ هذه ستستمر”.
سيؤدي المزيد من الدمج أيضًا إلى خلق تآزر في الإيرادات حيث تُترجم الحصة السوقية الأكبر إلى فرص نمو أعلى للبنوك حيث تقوم بتجميع المنتجات وبيعها للعملاء الحاليين.
وقالت موديز: “من المرجح أن تكتسب الكيانات المندمجة قوة تسعير أكبر في بيئات دول مجلس التعاون الخليجي التنافسية، مما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويساهم في زيادة صافي دخل الفوائد”.
في حين أن البنوك الخليجية أكثر فعالية من حيث التكلفة بالفعل من البنوك المماثلة في المناطق الأخرى، فإن تحسين التكلفة يمثل أولوية رئيسية لمساهميها.
ومع ذلك، يجب على البنوك تلبية استثمارات كبيرة تتعلق بالامتثال، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة، وتخفيف المخاطر الإلكترونية، وتنفيذ جداول أعمال الاستدامة وهذه التكاليف، بالإضافة إلى نفقات إدارة الفروع ويمكن أن تؤدي إلى تآزر التكلفة في الكيانات المدمجة.
وقالت موديز إنها تتوقع أن يكون الدمج الجاري مفيدًا لنمو الصيرفة الإسلامية في المنطقة.
نتوقع أن تستمر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في تعزيز انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية. معظم عمليات الاندماج والاستحواذ المبرمة بين البنوك منذ 2015 شملت بنوكاً إسلامية.
المصدر: thenationalnews
قد يهمك:
أسباب إيقاف بطاقة الصراف الأهلي
بطاقة صراف للاطفال في السعودية
