تعلن شركة Bank of America Corporation عن عروض المناقصات النقدية من قبل BofA Securities Inc
Bank of America Corporation (“Bank of America”) (رمزها في بورصة نيويورك: BAC) عن بدء اليوم أربعة عشر عرضًا متزامنًا ولكن منفصلًا (يُشار إليها مجتمعة باسم “العروض” وكل عرض لشراء سلسلة من أسهم الإيداع، “عرض”) من قبل BofA Securities، Inc. (“BofA Securities”) ، شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل لبنك أمريكا ، لشراء نقدًا يصل إلى 1.5 مليار دولار في تفضيل التصفية الإجمالي (كما هو محدد أدناه) (هذا المبلغ ، “الحد الأقصى لمبلغ الشراء الإجمالي”) لأسهم الإيداع القائمة ، والتي تمثل حصصًا جزئية في سلسلة معينة الأسهم المفضلة لبنك أوف أمريكا ، المدرجة في الجدول أدناه (أسهم الإيداع هذه ، مجتمعة ، “أسهم الإيداع” ، وأسهم الإيداع التي تمثل سلسلة محددة من هذه الأسهم الممتازة ، “سلسلة” من الأسهم المودعة) ، الموضوع ، إذا ملائم،إلى الحد الأقصى لتفضيل التصفية الإجمالي لسلسلة من أسهم الإيداع التي يمكن شراؤها (هذا الحد الأقصى لمبلغ أسهم الإيداع في سلسلة ، “رأس المال المتسلسل”).
يتم تقديم العروض وفقًا للشروط والخاضعة للشروط المنصوص عليها في عرض الشراء المقدم من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بتاريخ 10 نوفمبر 2022 (كما يمكن تعديله أو استكماله من وقت لآخر، “عرض الشراء”) وما يرافقه خطاب الإحالة (مع عرض الشراء، “مستندات العرض”). يخضع كل عرض لإرضاء أو التنازل عن شروط معينة محددة في مستندات العرض.
ستنتهي صلاحية العروض بعد دقيقة واحدة من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 9 ديسمبر 2022، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك من قبل BofA Securities (مثل الوقت والتاريخ اللذين يمكن تمديدهما فيما يتعلق بالعرض، “تاريخ انتهاء الصلاحية”).
إذا كانت أفضلية التصفية الإجمالية لأسهم الإيداع التي تم طرحها بشكل صحيح اعتبارًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، بعد تطبيق أي قبعات متسلسلة قابلة للتطبيق والتناسب، يتجاوز الحد الأقصى لمبلغ الشراء الإجمالي، سيقبل بنك أوف أميركا للأوراق المالية شراء أسهم الإيداع في مبلغ تفضيل التصفية الإجمالي التي تأتي أقرب إلى الحد الأقصى لمبلغ الشراء الإجمالي، ولكنها لا تتجاوزها. في مثل هذه الحالة، ستقبل BofA Securities أسهم الإيداع لكل سلسلة معروضة بشكل صحيح بالترتيب العددي لمستويات أولوية القبول لهذه السلسلة الموضحة ضمن عمود “APL” في الجدول أعلاه (“مستويات أولوية القبول”) من هذه السلسلة، مع كون مستوى أولوية القبول 1 هو أعلى مستوى للأولوية، ويخضع لسقف السلسلة المعمول به والتناسب على النحو المنصوص عليه في عرض الشراء.
إجمالي المقابل المستحق الدفع لأسهم الإيداع لسلسلة تم شراؤها وفقًا للعروض (هذا المبلغ، فيما يتعلق بأسهم الإيداع في سلسلة، “إجمالي المقابل “) سوف يساوي:
- بالنسبة لأسهم الإيداع من السلسلة LL، وأسهم الإيداع من سلسلة KK، وأسهم الإيداع المتسلسلة JJ (معًا، “أسهم الإيداع بعد توزيع الأرباح “)، “سعر العرض” لأسهم الإيداع الموضحة في الجدول أعلاه (هذا السعر فيما يتعلق بـ سلسلة ” سعر العرض”)؛ و
- بالنسبة للأسهم المودعة بخلاف أسهم الإيداع بعد توزيع الأرباح، سعر الطرح لأسهم الإيداع الموضحة في الجدول أعلاه، بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السارية (كما هو محدد هنا) لأسهم الإيداع هذه.
“توزيعات الأرباح المستحقة” تعني، بالنسبة لسلسلة من أسهم الإيداع بخلاف أسهم الإيداع بعد توزيع الأرباح، توزيعات الأرباح المستحقة وغير المدفوعة فيما يتعلق بالسهم الممتاز الذي يمثله، والتي يتم تحديدها وفقًا لشروطها، بدءًا من تاريخ دفع توزيعات الأرباح المطبق بما في ذلك هذه السلسلة من الأسهم الممتازة التي تسبق تاريخ التسوية مباشرة، حتى تاريخ التسوية، ولكن باستثناء ذلك. كما هو مذكور في الجدول أعلاه، لن يتم تضمين توزيعات الأرباح المستحقة كجزء من إجمالي المقابل المستحق الدفع لأي أسهم إيداع بعد توزيع الأرباح تم شراؤها في العروض، وسيتكون إجمالي المقابل المستحق الدفع لأي من أسهم الإيداع هذه فقط من سعر العرض المطبق. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات توزيع الأرباح لسلسلة الأسهم الممتازة التي تمثلها أسهم الإيداع من السلسلة E، وأسهم الإيداع من السلسلة 1، وأسهم الإيداع من السلسلة 5 (مثل هذه السلسلة من أسهم الإيداع مجتمعة، “أسهم إيداع LIBOR”) يتم إعادة تعيينها كل ثلاثة أشهر على أساس سعر ليبور بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر وستتم إعادة تعيينها بعد تاريخ هذا البيان الإخباري ولكن قبل تاريخ التسوية. ونتيجة لذلك، فإن معدلات توزيعات الأرباح المطبقة التي سيتم استخدامها لحساب توزيعات الأرباح المستحقة لهذه السلسلة من الأسهم المودعة غير معروفة، ولا يمكن تحديد توزيعات الأرباح المستحقة الافتراضية والاعتبار الإجمالي الافتراضي، اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الإخباري. بمجرد معرفة معدلات الأرباح المطبقة التي سيتم استخدامها لحساب توزيعات الأرباح المتراكمة فيما يتعلق بأسهم الإيداع LIBOR لسلسلة ما، ستقوم BofA Securities بحساب الأرباح المستحقة الافتراضية والمقابل الإجمالي الافتراضي لأسهم الإيداع LIBOR هذه. بعد هذا الحساب، http://www.dfking.com/bofaومن وكيل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن توزيعات الأرباح المستحقة الافتراضية وإجمالي المقابل الافتراضي للسلسلة الثلاث من أسهم الإيداع في LIBOR من خلال بيان صحفي في موعد أقصاه الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 28 نوفمبر 2022.
لاحظ أن أسعار السوق لأسهم الإيداع المدرجة تتضمن أرباحًا مستحقة ولكن غير مدفوعة. وفقًا لشروط العروض، يتم التعبير عن إجمالي المقابل المستحق الدفع لأسهم الإيداع (بخلاف أسهم الإيداع بعد توزيع الأرباح) كمجموع سعر العرض الموضح في الجدول أعلاه لأسهم الإيداع بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المستحقة. وفقًا لذلك، عند مقارنة المقابل المستحق الدفع في العرض المطبق لأسهم الإيداع المدرجة (بخلاف أسهم الإيداع بعد توزيع الأرباح) مع أسعار السوق، يجب عليك الرجوع إلى مجموع سعر العرض والأرباح المستحقة. أسعار السوق لأسهم الإيداع غير المدرجة لا تشمل الأرباح المستحقة ولكن غير المدفوعة.
سيكون تاريخ التسوية لكل عرض على الفور بعد تاريخ انتهاء الصلاحية لهذا العرض (“تاريخ التسوية”). من المقرر أن يكون تاريخ التسوية لكل عرض 13 ديسمبر 2022.
يجوز سحب أسهم الإيداع التي تم تقديمها بموجب العرض بشكل صحيح في أي وقت في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المعمول به باتباع الإجراءات المنصوص عليها في عرض الشراء.
يتم حث حامليها على قراءة مستندات العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالعرض. يجب على حاملي الأسهم اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالمناقصات لأسهم الإيداع الخاصة بهم، وإذا كان الأمر كذلك، أفضلية التصفية لأسهم الإيداع الخاصة بهم للمناقصة.
يجوز لحاملي نسخ من وثائق العرض عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) فيwww.sec.gov كمعارض لبيان عرض العطاء في جدول TO المقدم من بنك أمريكا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في تاريخ هذا العقد.
ستعمل DF King & Co، Inc. كوكيل المناقصات ووكيل المعلومات للعروض. يمكن توجيه الأسئلة أو طلبات المساعدة المتعلقة بالعروض أو للحصول على نسخ إضافية من مستندات العرض إلى DF King & Co، Inc. على 9960-713 (800) أو عن طريق البريد الإلكتروني على[email protected]. يجب توجيه أي أسئلة تتعلق بشروط العروض إلى BofA Securities على (980) 683-3215، أو على الرقم المجاني (888) 292-0070، أو عبر البريد الإلكتروني على الديون[email protected]. يمكنك أيضًا الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الاستئمانية أو أي مرشح آخر للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعروض.
عام
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط وليس عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع أي أسهم إيداع أو أي أوراق مالية أخرى من بنك أوف أميركا للأوراق المالية أو بنك أوف أمريكا أو أي من الشركات التابعة لهما. يتم تقديم العروض فقط وفقًا لوثائق العرض. لا يقدم أي من BofA Securities أو Bank of America أو مجالس إدارتها أو وكيل العطاء أو وكيل المعلومات أي توصية بشأن ما إذا كان يجب عليك تقديم أسهم الإيداع الخاصة بك في العروض ولم يتم تفويض أي شخص من قبل أي منهم للقيام بذلك. توصية. يجب على حاملي الأسهم اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالمناقصات لأسهم الإيداع الخاصة بهم، وإذا كان الأمر كذلك، أفضلية التصفية لأسهم الإيداع الخاصة بهم للمناقصة. يرجى الرجوع إلى مستندات العرض للحصول على وصف للبنود والشروط،
لا يعلم كل من BofA Securities ولا Bank of America بأي اختصاص قضائي يوجد فيه مالكو أسهم الإيداع حيث لا يتوافق تقديم العرض مع القانون المعمول به. إذا أصبحت BofA Securities على علم بأي سلطة قضائية لا يتوافق فيها تقديم العرض مع القانون المعمول به، فإن BofA Securities ستبذل جهدًا حسن النية للامتثال للقانون المعمول به. إذا لم تستطع BofA Securities ، بعد هذا الجهد حسن النية، الامتثال للقانون المعمول به، فلن تقدم BofA Securities العرض إلى مالكي أسهم الإيداع في تلك الولاية القضائية، شريطة أن تلتزم BofA Securities بمتطلبات القاعدة 13e-4 (f (8) الصادر بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1934.
تطلعي البيانات
قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات “تطلعية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الأمريكية. تمثل هذه البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو التوقعات الحالية لبنك أوف أمريكا أو بنك أوف أميركا للأوراق المالية بناءً على المعلومات المتاحة. يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالبًا ما تستخدم هذه العبارات كلمات مثل “تتوقع” و “تتوقع” و “تعتقد” و “تقديرات” و “أهداف” و “تنوي” و “خطط” و “توقع” و “هدف” وغيرها من التعبيرات المماثلة أو الأفعال المستقبلية أو الشرطية مثل “سوف” و “يجوز” و “ربما” و “ينبغي” و “سوف” و “يمكن”. البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها،
لا تعد هذه البيانات ضمانات للنتائج أو الأداء المستقبلي وتنطوي على بعض المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة والتي يصعب التنبؤ بها وغالبًا ما تكون خارجة عن سيطرة Bank of America أو BofA Securities. قد تختلف النتائج والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال أي بيانات تطلعية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيان تطلعي ويجب أن تأخذ في الاعتبار جميع أوجه عدم اليقين والمخاطر التي تمت مناقشتها في البند 1 أ. “عوامل المخاطرة” للتقرير السنوي لبنك أوف أمريكا على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفي أي من إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة التابعة لبنك أوف أمريكا.
بنك امريكي
بنك أوف أمريكا هو أحد المؤسسات المالية الرائدة في العالم، حيث يخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة مع مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول وغيرها من المنتجات والخدمات المالية وإدارة المخاطر. توفر الشركة راحة لا مثيل لها في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 68 مليون عميل من المستهلكين والشركات الصغيرة مع ما يقرب من 3900 مركز مالي بالتجزئة، وحوالي 16000 جهاز صراف آليو الخدمات المصرفية الرقمية الحائزة على جوائز مع ما يقرب من 56 مليون مستخدم رقمي معتمد. بنك أوف أمريكا هو رائد عالمي في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتجارة عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، يخدم الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. يقدم Bank of America دعمًا رائدًا في الصناعة لما يقرب من 3 ملايين أسرة تجارية صغيرة من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تخدم الشركة العملاء من خلال العمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وحوالي 35 دولة. تم إدراج أسهم Bank of America Corporation (NYSE: BAC) في بورصة نيويورك.
المصدر: newsroom
شاهد أيضا:
