Varo يعطل الوضع الراهن كأول تكنولوجيا مالية مع الميثاق المصرفي الوطني
وفقًا لتوقعات الرئيس التنفيذي لشركة Varo، فإن هذه الخطوة ستغير قواعد اللعبة لكل من المؤسسات المالية التقليدية وكذلك شركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد على شركاء البنوك. هل هو على حق؟ يقوم ثلاثة خبراء مصرفية رقمية بتقييم التأثير التنافسي لهذا البنك الوطني للتكنولوجيا المالية الذي تم إطلاقه حديثًا.
لقد كان حدثًا تاريخيًا، بالتأكيد – أول منح على الإطلاق لميثاق مصرفي وطني إلى بنك منافس للتكنولوجيا المالية، ولكن قد يتساءل المسؤولون التنفيذيون في البنوك واتحاد الائتمان: هل سيحدث هذا فرقًا حقًا في سوق شديدة المنافسة بالفعل؟
وسيكون قرار مكتب مراقب العملة بالسماح لـ Varo Money، بفتح Varo Bank، NA، في 1 أغسطس 2020، أكثر تهديدًا للبنوك المنافسة الأخرى التي تعتمد – كما فعل Varo حتى الآن – في بنك شريك أم مؤسسات تقليدية أم كلاهما؟
مع وجود العديد من القوى التي تعيد صياغة نسيج البنوك، قد لا تكون “انتظر وانظر” استراتيجية إدارة جيدة. كدليل، هذا ما قاله القائم بأعمال المراقب المالي للعملة براين بروكس حول قرار فارو: “إن منح ميثاق مصرفي وطني لـ Varo يمثل تطورًا في الأعمال المصرفية وجيلًا جديدًا من البنوك، ولد من الابتكار ومبني على التكنولوجيا التي تهدف إلى تمكين المستهلكين والأعمال.”
تواصلت العلامة التجارية المالية مع العديد من المراقبين المخضرمين في المشهد المصرفي / التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لبنك فارو، كولين والش، لمساعدة كل من العاملين في البنوك التقليدية وغير التقليدية على تقييم تأثير هذا الحدث الهام. تشير ردودهم إلى أن هذا التطور بعيدًا عن كونه حاشية تاريخية، يمكن أن يعجل بتغييرات أسرع في العمل المصرفي.
كان والش في مهمة استمرت ثلاث سنوات للحصول على ميثاق مصرفي وطني لإدارة الأموال والدفع وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الذي ساعد في تأسيسه في عام 2015، Varo Money. سجلت الشركة أول عملائها في عام 2016 وتقدمت بطلب إلى OCC للحصول على ميثاق مصرفي وطني في منتصف عام 2017. وافقت FDIC على طلب Varo Bank لتأمين الودائع في فبراير 2020.
منذ البداية، وضع والش – الذي أمضى سنوات عديدة في مجموعة لويدز المصرفية، وويلز فارجو وأمريكان إكسبرس – فارو كبنك يستخدم التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات المالية على أساس أكثر ملاءمة للمستهلكين (بدون رسوم) للمستهلكين العاديين.
اعتمدت فارو على بنك بانكورب لتقديم حسابات الودائع، لكنها الآن ستشتري حسابات عملائها من شريكها، وفقًا لبلومبرج.
هل سيجلب الميثاق والتأمين المباشر المزيد من العملاء؟
لدى Varo Money “أكثر من مليوني حساب”، قال والش للعلامة التجارية المالية في مقابلة. “لقد شهدنا نموًا قويًا للغاية للعملاء طوال العام – تجاوز توقعاتنا. هذا الاتجاه مدفوع جزئيًا لأن الخدمات المصرفية الرقمية كانت مصممة خصيصًا لأزمة مثل COVID “.
يقول الرئيس التنفيذي إنه مع وجود الكثير من الأمريكيين عاطلين عن العمل، فإن الخدمات المصرفية بدون رسوم لها جاذبية قوية. لذلك لا داعي للذهاب إلى فرع. ومع ذلك، لا يقتصر أي من هذين العنصرين على Varo.
يقول والش أن امتلاك ميثاق مصرفي وطني سيعزز نمو التكنولوجيا المالية بسبب عاملين يعملان معًا:
- الانتقال إلى مجموعة التكنولوجيا الخاصة بها في الوقت الفعلي (تعمل على منصة Temenos Transact ، تقارير American Banker)، والتي ستدمج قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
- توسيع مجموعة ميزاته وخط إنتاجه بما يتجاوز حسابات التدقيق والادخار الأساسية المقدمة اليوم.
في مقابلة في فبراير 2020، ذكر والش أن الميثاق سيسمح لهم بالتوسع ببطاقة ائتمان وقروض ومنتجات ادخار إضافية. بعد إطلاق الميثاق، رفض أن يكون أكثر تحديدًا، قائلاً “نحن على بعد بضعة أشهر فقط من مشاركة بعض الأخبار المثيرة حول هذا الموضوع.” لقد قال إنهم سينفذون تدريجيًا في حسابات مشتركة، “واحدة من أكثر ميزاتنا طلبًا”.
ركز اثنان من المحللين في مجال التكنولوجيا المالية على تأثير ميثاق البنك الوطني على نجاح فارو.
تقول سارة كوتشيانسكي، رئيسة قسم الأبحاث في 11: FS: “لا أتوقع أن يتسبب الميثاق نفسه في تدفق مفاجئ للعملاء”. “ولكن مع مرور الوقت، فإن الطمأنينة بأن البنك لديه ميثاقه الخاص، وبالتالي فإن ودائع العملاء مؤمنة بشكل مباشر، من المرجح أن تجذب الأشخاص الأكثر كرهًا للمخاطر، مما يساعد Varo على جذب نطاق أوسع من العملاء.”
يعتقد سانكار كريشنان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في Capgemini، أن وجود بنك جديد للتكنولوجيا المالية يخضع لجميع المنظمين الفيدراليين الثلاثة يجب أن يعزز “قدرة فارو الجوهرية على النظر إلى الخدمات المصرفية من منظور المستهلك وعدم فرض رسوم تبدو غير عادلة أو سيئة الذوق.”
بشكل عام، يقول محلل Capgemini إنه “من الرائع رؤية المنظمين يمنحون هذه الموافقة لأنهم يدركون مدى أهمية البنوك الرقمية والبنوك المنافسة، خاصة في وقت الوباء.”
ما هي إيجابيات وسلبيات وجود ميثاق للتكنولوجيا المالية؟
التكلفة هي ميزة وعيوب في الوقت نفسه بالنسبة لشركة fintech للحصول على ميثاق مصرفي وطني. يصف كولين والش المزايا بشيء من التفصيل.
“التكاليف المتغيرة في نموذج الراعي يمكن أن تتحول إلى تكاليف ثابتة منخفضة مع الميثاق”، كما يقول. يرجع جزء من هذا إلى التكنولوجيا التي بنوها، والتي تسمح بزيادة الرافعة التشغيلية على نطاق أكبر. يؤكد وولش أنه “بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل بنموذج بنك راعي، فإن مزايا التكلفة هائلة”.
وبالنسبة للبنوك التقليدية، يعتقد والش أن ميزة تكلفة فارو تأتي من كونه بنكًا وطنيًا رقميًا بالكامل. يقول إن البنوك تنفق ما يقرب من 0.60 دولار من كل دولار مصروف على النفقات العامة الثابتة. “ليس لدينا تكاليف عامة مرتفعة للفروع المادية أو تكنولوجيا قديمة باهظة الثمن وغير فعالة.”
يتفق كل من كريشنان وكوتشيانسكي على أن توفير التكاليف يمثل ميزة مفيدة. أبعد من ذلك، يشير كريشنان إلى أن المقاصة المباشرة وتسوية المدفوعات والمزيد من الصرامة التنظيمية – “الشراكة مع الحكومة” على حد تعبيره – هي مزايا لدى Varo الآن من وجود ميثاق مصرفي. ويضيف أن أيًا منهما لا يعني “فقدان أي من مزايا التكنولوجيا المالية الغنية بالميزات”.
تؤكد Alaina Sparks، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الأمريكية في Deloitte، أن أكبر اتجاه صعودي للشركات المالية التي تحصل على ميثاق مصرفي هو التكلفة الموثوقة لرأس المال، والتي كانت بالتأكيد مشكلة تم تسليط الضوء عليها خلال الأشهر القليلة الماضية. كما ذكرت سهولة تقديم مجموعة موسعة من المنتجات.
وفي المقابل، يقول كوتشيانسكي إن الميثاق الجديد يمنح فارو “تحكمًا كاملاً في مجموعة منتجاتها ورحلة المستخدم”. من ناحية أخرى، يمكن لشريك البنك، إذا أراد، أن يفرض قيودًا أو متطلبات على الواجهة الأمامية للتكنولوجيا المالية، كما توضح، مما قد يعيق قدرته على تغيير الاتجاهات بمرونة.
هناك بعض السلبيات. أشار جميع الخبراء المستقلين إلى تكلفة الامتثال باعتبارها أكبر جانب سلبي لأي تكنولوجيا مالية تصبح مؤسسة مرخصة.
إعادة صياغة زميلها، جيسون بيتس – المؤسس المشارك لـ 11: FS والبنك المنافس مونزو – تلاحظ سارة كوتشيانسكي أنه في حين أن “الحصول على ترخيص بنكي صعب، إلا أن الاحتفاظ به أصعب”. وتقول إن متابعة المتطلبات التنظيمية أمر مكثف ومكلف للغاية.
تقول سباركس من Deloitte أن قضايا الامتثال “قد تدفع أصحاب المصلحة إلى التساؤل عما إذا كان بإمكان شركة التكنولوجيا المالية الحفاظ على ثقافتها وعلامتها التجارية كمبتكر سريع الخطى.”
ومع ذلك، يعتقد كريشنان أنه بخلاف تكاليف الامتثال، “لا يوجد جانب سلبي لأن فارو سيكون قادرًا على التمايز في سوق مزدحم للغاية باستخدام الميثاق للحصول على ميزة إستراتيجية، خاصة للسيولة.”
هل يستطيع فارو الإمساك بزعيم المتحدي الرنين؟
Chime هو أنجح بنك منافس في الولايات المتحدة من حيث الحسابات. استنادًا إلى استطلاع تم إجراؤه في يوليو 2020، وجدت شركة Cornerstone Advisors أن Chime كان لديها أكبر عدد من المستهلكين الذين صرحوا أنه حسابهم المصرفي الأساسي، عند 4.3 مليون. على هذا الأساس، سيكون من بين أكبر عشرة بنوك أمريكية، كما تقول الشركة. أقل بقليل من مليون مستهلك يعتبرون Varo Money حسابهم المصرفي الأساسي، بناءً على نفس الاستطلاع، الذي لا يتتبع Chime فحسب، بل Dave and Ally Bank.
يعتمد Chime على نموذج البنك الراعي، باستخدام بنك Bancorp وStride Bank. هل ستساعد حالة Varo الجديدة في التراجع عن الرنين؟
كولين والش واثق من أنها ستفعل ذلك.
وهو يعلن أن “الميثاق سيكون تحويليًا”. “لقد قيد نموذج الراعي الاقتصاد ونطاق المنتج المحدود. ستعمل قدرة Varo على توسيع عروض منتجاتها على توسيع جاذبية Varo إلى سوق أكبر بكثير من Chime أو غيرها من شركات التكنولوجيا المالية بالتجزئة. ويضيف قائلاً: “إن اقتصاديات الميثاق المتفوق على نحو مستدام تعني أن لدينا مسارًا على المدى القريب لتحقيق الربحية وأعمال تجارية منخفضة التكلفة بشكل دائم”.
لم يكن كل من تم الاتصال به متأكدًا تمامًا. تقول سارة كوتشيانسكي من 11: FS: “سيعتمد الأمر تمامًا على ما إذا كان عرض Varo يفوق أداء Chime. “لن يكون لدى عملاء Chime حافزًا كبيرًا للتبديل إذا لم يحدث ذلك، وقد تم بالفعل تنظيف Chime من حيث” المتبنين الأوائل “.” من ناحية أخرى، يلاحظ سانكار كريشنان من Capgemini أن ميثاق Varo يمكن أن يساعد فيما يتعلق بمنتجات مثل الحسابات المشتركة والمنتجات المتخصصة مثل إقراض الشركات الصغيرة التي لا يقدمها Chime.
هل ستحصل SoFi والمتحدون الآخرون على مواثيقهم بسرعة أكبر؟
استنادًا إلى تجربة Varo في الحصول على ميثاقها – وهو عرض صعب ومكلف ويستغرق وقتًا طويلاً (بعض التقديرات تقدر التكلفة بـ 100 مليون دولار)، يعتقد والش أن بنك التكنولوجيا المالية الجديد لديه “تقدم على الأقل لمدة ثلاث سنوات” على SoFi وMonzo والبنوك المنافسة الأخرى التي تقدمت أو ستتقدم بطلب للحصول على ميثاق مصرفي وطني.
يعلق والش قائلاً: “SoFi لديها عمل أكثر تعقيدًا من Varo حيث تبدأ عملية الميثاق”. سيكون دفتر الإقراض الضخم الخاص بها على وجه الخصوص محط تركيز كبير للمنظمين. سيكون لمونزو أيضًا مسارًا مختلفًا بعض الشيء نظرًا لكونهم مقيمين في المملكة المتحدة “. “هناك بعض العقبات الإضافية التي تواجه البنوك المملوكة لأجانب.”
قد يكون هذا هو الحال، لكن كوتشيانسكي يشير إلى أنه “من الممكن أن تمر SoFi والمتقدمين الجدد الآخرين بالرحلة بشكل أسرع الآن بعد أن قام OCC بتنفيذ هذه العملية.”
هناك إشارة من OCC نفسها إلى أن هذا الرأي قد يكون صحيحًا. في مقابلة مع بلومبرج حول ميثاق فارو الجديد، قال القائم بأعمال المراقب المالي بروكس إن القرار “يُظهر أننا نعرف كيفية القيام بذلك، وأنه يمكننا النظر إلى الشركات التي نشأت عن التكنولوجيا ودمجها بسلاسة في المجتمع المصرفي.”
توجد خيارات ميثاق أخرى، بما في ذلك مواثيق شركة القروض الصناعية الحكومية (ILC) و” ميثاق التكنولوجيا المالية ” الخاص بشركة OCC. فيما يتعلق بالأخير، أشار بروكس إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من العديد من المنافسين القانونيين من الصناعة المصرفية.
ومع ذلك، فإن معظم الذين تم الاتصال بهم لم يعتبروا أن أيًا منهما يمكن مقارنته بميثاق مصرفي وطني كامل.
“خلال هذا الوقت من عدم اليقين الاقتصادي، ستركز كل من الشركات والمنظمين تمامًا على استدامة الأعمال والعمليات”، كما تلاحظ شركة Deloitte’s Sparks، “وميثاق التكنولوجيا المالية محدود أكثر في هذا الوقت.”
من ناحية أخرى، تعتقد سباركس أن العديد من اللاعبين سيراقبون عن كثب لمعرفة كيفية تأثر “ابتكار المنتجات والثقافة والربحية وتقييم السوق حيث تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من المواثيق الوطنية والموافقة عليها”.
المصدر: thefinancialbrand
قد يهمك:
شروط الحصول على قرض الشخصي في الإمارات
شركات التوصيل السريع في فنلندا
افضل شركات التوصيل السريع في فرنسا
