تثبت البنوك الإماراتية مرونتها مرة أخرى بأرباح وفيرة

سجلت البنوك الإماراتية أرباحًا قوية في النصف الأول من عام 2019، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في النصف الثاني، حيث تملي الديناميكيات المحلية والدولية القطاع المصرفي في الدولة. لكن بعض الرياح المعاكسة ستشكل تحديًا لربحية القطاع لبقية العام.
يقول المحللون إن ربحية البنوك الإماراتية من المرجح أن تصل إلى ما يقرب من 40 مليار درهم للعام بأكمله، والتي تمليها تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية، وتباطؤ التجارة، والتحفيز المالي في أبو ظبي، والاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 وسوق العقارات في دبي. وبالمثل، تظهر الخدمات المصرفية الإسلامية أيضًا قوة جذب كبيرة في الإمارات العربية المتحدة مع تزايد الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة بين العملاء المسلمين وغير المسلمين.
“من المتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على الأقل على أرقام النصف الأول من عام 2019 للفترة المتبقية من العام، وهو ما يعادل تقريبًا رقم ربحية للعام بأكمله يتراوح بين 38 و40 مليار درهم إماراتي. ويتوقع تحقيق معظم المكاسب على خلفية زيادة التكلفة. – تقليص القطاعات غير الأساسية والمزيد من التوحيد في المجال المصرفي. من المتوقع أن تتجاوز الأرقام الإجمالية لعام 2019 أرقام 2018 “.
وقال MR Raghu ، رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، إنه من المتوقع أن تنمو الأرباح الإجمالية للبنوك الإماراتية بنسبة 5-6 في المائة في النصف الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
“على الرغم من النظرة الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن نمو الائتمان كان مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاع الحكومي بينما كان امتصاص ائتمان القطاع الخاص ضعيفًا. وتشير عوامل أخرى أيضًا إلى أنه لن يكون هناك فرق كبير في الربحية خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، لذلك، يبدو من غير المرجح أن يتجاوز نمو أرباح البنوك الإماراتية على أساس سنوي لعام 2019 ما كان عليه في عام 2018 “.
بلغ صافي الدخل الإجمالي لـ 12 بنكًا محليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كشفت عن نتائجها للنصف الأول 22.06 مليار درهم، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. أحد عشر من أصل وأشار راغو إلى أن الشركات الـ 12 التي خرجت بأرقام نصف سنوية حتى الآن قد شهدت زيادة على أساس سنوي في صافي أرباحها خلال النصف الأول، حيث أظهر خمسة منهم نموًا مزدوج الرقم.
تشير الأرقام التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن من كبار المقرضين مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي (DIB) وبنك أبو ظبي الأول (FAB) إلى زيادة الاحتمالية. سجلت مجموعة الإمارات دبي الوطني صافي ربح قدره 7.5 مليار درهم، بزيادة 49 في المائة على أساس سنوي.
وبالمثل، ارتفع صافي ربح بنك دبي الإسلامي بنسبة 13 في المائة على خلفية الارتفاع القوي في إجمالي الدخل، الذي ارتفع بنسبة 25 في المائة. أعلن بنك أبو ظبي الأول عن ارتفاع بنسبة 4 في المائة في صافي الربح إلى 6.3 مليار درهم. وأشار فاليشا إلى أن الأرقام الصادرة عن بنك أبو ظبي التجاري كانت باهتة إلى حد ما، حيث كان للاندماج المعلن عنه مؤخرًا تأثير كامل.
عوامل
وقال فاليشا إن ضغوط تكلفة التمويل من المرجح أن تؤثر على البنوك وسط المنافسة المتزايدة على الودائع وضيق السيولة في النصف الثاني. “على هذا النحو، مع أي مزيد من التشديد في السيولة، يمكن للبنوك أن تغتنم هذا كفرصة لإعادة تعديل نماذج أعمالها بناءً على السيناريوهات الحالية.”
وأشار راغو إلى أنه من المتوقع أن تؤثر تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتباطؤ التجارة والتحفيز المالي لأبو ظبي ومعرض إكسبو 2020 وسوق العقارات في دبي على ربحية البنوك الإماراتية خلال بقية العام.
كما شهدنا في النصف الأول، من المتوقع أن تدفع الحكومة والجهات المرتبطة بها نمو الائتمان بسبب الانتعاش في نشاط المشاريع في أبو ظبي بسبب التحفيز المالي والمشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 في دبي.
من المحتمل أن تؤدي التخفيضات المتوقعة لسعر الفائدة الفيدرالية في النصف الثاني من العام إلى خفض تكاليف تمويل البنوك وزيادة الطلب على الاقتراض. وأضاف راغو أنه نظرًا للطبيعة التنافسية للقطاع المصرفي الإماراتي، فإن تسعير القروض قد يمثل تحديًا للبنوك، مما يؤثر في النهاية على هوامش صافي الفائدة.
وقال إن التراجع في سوق العقارات في دبي قد يستمر في كونه نقطة مؤلمة، مما يؤدي إلى زيادة في المخصصات. من المتوقع أيضًا أن يكون للتوترات التجارية على المستوى العالمي تأثير كبير على الطلب على النفط، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الخام، مما سيؤثر بدوره على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
الخدمات المصرفية الإسلامية
وقال فاليشا إن الخدمات المصرفية الإسلامية لا تزال تفوق النمو في الخدمات المصرفية التقليدية حيث يسعى كل من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء إلى المزيد من الطرق الأخلاقية لإيداع أموالهم والسعي للحصول على قروض جديدة.
“من أجل تلبية متطلبات الجيل زد وجيل الألفية، تبتكر معظم البنوك الإماراتية منتجات وخدمات أكثر ذكاءً من الناحية التقنية وتركز على العملاء والتي توفر سهولة الوصول. في حين أن الخدمات المصرفية التقليدية تقود الطريق من حيث تبني التكنولوجيا، فإن إن القطاع الإسلامي على وشك أن ينمو بطريقة مماثلة حيث تلبي الشبكة المصرفية احتياجات جيل الشباب “.
يعتقد راغو أيضًا أن الخدمات المصرفية الإسلامية أظهرت زخمًا كبيرًا في الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، مع تزايد الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية بين العملاء.
“كان النمو في أصول الصيرفة الإسلامية خلال الفترة أفضل من نمو الأصول التقليدية. كانت ربحية كل من البنوك التقليدية والإسلامية إيجابية في الأرباع الأخيرة. ومن المرجح أن يظل الاتجاه كما هو مع نمو أرباح البنوك المحلية بنحو 6 – 7 في المائة لعام 2019 كاملاً مقارنة بعام 2018 “.