غاز أدنوك في أبو ظبي يقفز في الظهور الأول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
الاكتتاب العام هو الأكبر على الإطلاق في أبو ظبي والأكبر على مستوى العالم، منذ بداية العام حتى الآن، حيث تتوقع الإمارة ثماني إدراجات إضافية.
قفزت أسهم أدنوك للغاز، شركة الغاز التابعة لمجموعة أدنوك، في أول تداول لها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الاثنين بعد أن جمعت الشركة 2.5 مليار دولار فيما يعد أكبر طرح في العالم هذا العام.
ارتفعت أسهم أدنوك للغاز بأكثر من 18 في المائة لتتداول عند 0.76 دولار (2.82 درهم إماراتي) مقابل سعر الاكتتاب العام الأولي (IPO) البالغ 2.37 درهم إماراتي، والذي كان يمثل الحد الأعلى لسعر العرض – مما قيم الشركة عند 216 مليار درهم..
زادت شركة الطاقة المملوكة للدولة أدنوك، التي خططت في البداية لجمع ملياري دولار من خلال طرح حصة 4 في المائة في أدنوك للغاز، حجم عرضها إلى 5 في المائة بسبب طلب كبير من المستثمرين، وسحب طلبات بقيمة 124 مليار دولار.
قال عملاق الطاقة المملوك للدولة إن مستثمري التجزئة قدموا طلبات بقيمة 23 مليار دولار، أي أكثر من 58 ضعف الأسهم المحجوزة لهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للطلب على شرائح التجزئة في اكتتاب عام أولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن. واكتتب المستثمرون الأساسيون، بما في ذلك الشركات المرتبطة بحكومة أبو ظبي، في أسهم بقيمة 850 مليون دولار قبل إعلان التسعير النهائي.
عند الإدراج، ستستمر أدنوك في امتلاك حوالي 90 في المائة من حصة الأغلبية في الوحدة، بينما ستحتفظ شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بحصتها البالغة 5 في المائة. أدنوك غاز مدرجة تحت رمز المؤشر “أدنوك غاز”.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لغاز أدنوك 10 مليارات قدم مكعبة يومياً عبر ثمانية مواقع برية وبحرية. تم إنشاء الشركة في أعقاب اندماج عمليات أدنوك لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال في نوفمبر 2022. ولديها شبكة أنابيب تمتد لأكثر من 3250 كيلومترًا وتتوقع أن تدفع أرباحًا تصل إلى 3.25 مليار دولار عن عام 2023.
وقاد بنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي هولدنجز الاكتتاب العام، بينما كان بنك أبو ظبي التجاري، وأرقام كابيتال، وبي إن بي باريبا ، ودويتشه بنك، والمجموعة المالية- هيرميس ، وانترناشونال سيكيوريتيز من شركات إدارة الاكتتاب.
ارتفاع القيمة السوقية لسوق ADX
في غضون ذلك، من المقرر أن ترتفع القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى 2.9 تريليون درهم إماراتي بعد أول تداول لغاز أدنوك، وفقًا لوكالة وام.
سترتفع القيمة السوقية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فوق 2.7 تريليون درهم لأول مرة في تاريخ البورصة حيث يستمر السوق في جذب المزيد من الاكتتابات الأولية في محاولة لتعزيز المكانة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي.
جنون الاكتتاب
يعد الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز هو الأحدث في سلسلة عمليات الإدراج التي اجتذبها سوق أبو ظبي للأوراق المالية هذا العام، حيث قدمت سوق الأسهم مجموعة من المبادرات لإحياء الإصدارات الأولية في أبو ظبي.
هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أوسع لحكومة الإمارات العربية المتحدة لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى أسواقها. في أخبار أخرى، أعلنت شركة Presight AI Holding ، وهي شركة لتحليل البيانات مملوكة لمجموعة G42 في أبو ظبي، أنها بدأت في تلقي طلبات المستثمرين للاكتتاب العام المقبل في أبو ظبي بسعر ثابت يبلغ 1.34 درهم للقطعة الواحدة.
تقدم G42 1.35 مليار سهم، أي ما يعادل 24.24 في المائة من رأس مال الشركة المدفوع، ويشير السعر الإرشادي إلى تقييم سوقي يصل إلى 7.51 مليار درهم.
ومن المتوقع إدراج ثماني شركات على الأقل في أبو ظبي هذا العام بعد الاكتتاب العام القياسي لشركة أدنوك للغاز، وهو أكبر طرح عام أولي في المدينة بعد صفقة بروج البالغة ملياري دولار في منتصف عام 2022.
وفي أنباء أخرى، أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خطط لتصفية 10 في المائة من الشركة في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي.
تعرض الشركة 750 مليون سهم في الإدراج وستبدأ في تلقي الطلبات من مستثمري التجزئة في الفترة من 16 مارس إلى 23 مارس، والمستثمرين المؤسسيين حتى 24 مارس.
إدراج الأنصاري هو الأول في سوق دبي المالي هذا العام بعد أن سجلت المدينة أكبر عروض في الشرق الأوسط في عام 2022 بعد إدراج شركة المرافق DEWA، ومشغل مجمعات الأعمال TECOM وشركة سالك.
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
