يسعى NAB للحصول على 3.5 مليار دولار من المستثمرين
في خطوة غير عادية للغاية، قام National Australia Bank بإبلاغ نتائجه إلى ASX قبل أسبوعين تقريبًا حيث يسعى للحصول على استثمارات إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار من المساهمين.
وأعلن البنك عن تراجع بنسبة 51 في المائة في أرباح نصف العام إلى 1.3 مليار دولار.
كان العامل الأكبر في هذا التراجع هو زيادة ما يقرب من 1.2 مليار دولار في الأموال التي خصصها البنك لتغطية الخسائر المستقبلية من الديون المعدومة، مع أكثر من 800 مليون دولار مرتبطة مباشرة بتأثيرات COVID-19.
كان هناك مليار دولار أخرى في عمليات شطب لتغيير في طريقة الحسابات المصرفية لتكلفة برمجياتها.
ومع ذلك، فإن نتائج نصف العام المنتهي في 31 مارس لم تعكس بعد التداعيات الكاملة لـ COVID-19 وعمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي شلت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأسترالي.
في الواقع، أظهر المقياس المفضل لـ NAB للأرباح النقدية زيادة بنسبة 26 في المائة في الأرباح من قسم الخدمات المصرفية للأفراد، في حين انخفضت أرباح الأعمال المصرفية بنسبة 5.7 في المائة فقط بنهاية آذار (مارس).
جاءت أكبر ضربة للأرباح مرتبطة بـ COVID-19 في ربع آذار (مارس) من الانخفاضات الحادة والتقلبات في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع أرباح البنوك للشركات والمؤسسات المصرفية بنسبة 10 في المائة.
يقوم البنك بجذب المستثمرين للحصول على المزيد من السيولة
في حين أن أرباحها لم تشعر بعد بالعبء الأكبر من COVID-19، تسعى NAB إلى جمع حوالي 3.5 مليار دولار من المستثمرين مع خفض أرباحها بنحو الثلثين، إلى 30 سنتًا للسهم.
يتقاسم مديرو البنك والإدارة العليا بعض الألم مع المستثمرين، حيث تخلى أعضاء مجلس الإدارة عن 20 في المائة من أتعابهم الأساسية لنصف العام، وتنازل الرئيس التنفيذي روس ماك إيوان عن 20 في المائة من أجره الثابت لتلك الفترة.
وقال NAB إن ماك إيوان وفريق القيادة التنفيذية للبنك سيتنازلون أيضًا عن مدفوعات المكافآت المتغيرة قصيرة الأجل للسنة المالية 2020.
تم وضع أسهم البنك في وقف للتداول بينما يطلب من المستثمرين المؤسسيين – مثل الشركات التي تدير صناديق التقاعد – شراء حوالي 212 مليون سهم جديد بسعر 14.15 دولارًا للسهم الواحد.
هذا هو خصم 8.5 في المائة من سعر إغلاق سهم NAB يوم الجمعة.
يتم ضمان عرض الأسهم بالكامل، مما يعني أنه إذا لم يكن هناك طلب كافٍ من كبار المستثمرين، فإن NAB لديها اتفاقية مع البنوك الاستثمارية لشراء أي عجز.
ومن المقرر أن تستقر أسهم الطرح يوم الخميس وتبدأ التداول في ASX يوم الجمعة.
ستؤدي زيادة رأس المال المؤسسي إلى زيادة عدد أسهم NAB المصدرة بأكثر من 7 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم منح المساهمين الفرديين في NAB الحاليين (على عكس المؤسسات المالية الكبيرة) الفرصة للتقدم لشراء ما يصل إلى 30 ألف دولار من أسهم NAB مباشرة من البنك دون تكبد تكاليف المعاملات بسعر أقل إما 14.15 دولارًا أو 2 لكل منهما سنت أقل من متوسط السعر المتداول في الأيام الخمسة السابقة لإغلاق هذا العرض، ربما في 22 مايو.
يهدف هذا العرض إلى جمع 500 مليون دولار أخرى للبنك، ولكن يمكن زيادتها أو خفضها وفقًا لتقديرها.
ومع ذلك، يتساءل جوناثان موت ومينه فام، محللا بنك UBS، عما إذا كان سيكون رأس مال إضافيًا كافيًا ولماذا يدفع NAB أرباحًا على الإطلاق بينما يجمع الأموال من خلال بيع الأسهم بأسعار منخفضة للغاية.
وكتبوا في ملاحظة على الإعلان: “يبدو تراكب ائتمان بقيمة 807 مليون دولار لـ COVID-19 خفيفًا بعض الشيء”.
“إنها تفترض أن هناك فرصة بنسبة 87 في المائة في انتعاش حالتها الأساسية على شكل حرف V و13 في المائة من فرص حدوث” هبوط حاد “.
“يبدو أن تعزيز رأس المال حكيم، لكننا نتساءل عن توزيع أرباح على المساهمين مع زيادة 3.5 مليار دولار في الوقت نفسه في صورة حقوق ملكية جديدة أقل من القيمة الدفترية الملموسة”.
لماذا يقوم NAB بجمع النقود؟
ويهدف رأس المال الإضافي إلى تعزيز نسبة “الشق الأول للأسهم العادية” للبنك إلى 11.2 في المائة.
بشكل أساسي، CET هي الأموال التي يطلب المنظمون من البنوك الاحتفاظ بها في احتياطي مستثمر في أصول آمنة يمكنهم استخدامها لتغطية أي خسائر ناجمة عن الديون المعدومة لضمان قدرة البنك على سداد المودعين وحاملي السندات وعدم إفلاسهم في حالة ضخامة الديون. – حجم الخسائر.
قال البنك إنه كان يجمع رأس مال أكثر بكثير مما يطلبه المنظمون حاليًا لأنه لا يعرف بعد حجم الخسائر المتعلقة بـ COVID-19.
وأشار في بيان إلى أن NAB يتخذ خطوات استباقية لبناء رأس المال من خلال زيادة رأس المال وخفض توزيعات الأرباح المؤقتة، في ضوء التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بسبب وباء COVID-19.
“تهدف هذه الإجراءات إلى تزويد NAB بالقدرة الكافية لمواصلة دعم عملائنا خلال الأوقات الصعبة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة مستوى رأس مال NAB للمساعدة في الإدارة من خلال مجموعة من السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي المطول والشديد.”
في نتائجه السنوية، يقدم البنك توقعات قاتمة إلى حد ما من الاقتصاديين حول تأثير COVID-19.
يتوقع NAB أن يتراجع النمو الاقتصادي، وفقًا للقياس الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8.4 في المائة بحلول سبتمبر 2020 مقارنة بشهر ديسمبر 2019، وألا يتعافى إلى مستويات النشاط قبل COVID-19 حتى أوائل عام 2022.
يتوقع متنبؤو البنك أيضًا أن تبلغ البطالة ذروتها عند 11.7 في المائة بحلول منتصف هذا العام، أعلى من توقعات وزارة الخزانة البالغة 10 في المائة، وأن تنتعش جزئيًا فقط إلى 7.3 في المائة بحلول ديسمبر 2021.
ستؤدي الزيادة في البطالة إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية، في حين أن العدد المتزايد من حالات فشل الشركات سيؤدي إلى خسائر في محفظة إقراض الشركات الصغيرة الكبيرة في NAB، والتي تعد أكبر البنوك الكبرى.
أوقات غير مسبوقة
في إشارة إلى الضغوط المالية الشديدة، دخلت العديد من الأسر بالفعل أقل من شهر واحد في المرحلة الأكثر تقييدًا من عمليات الإغلاق، قال NAB إنه وافق بالفعل على تأجيل أكثر من 70 ألف قرض عقاري، بقيمة حوالي 26.5 مليار دولار.
كما وافق على تأجيل أكثر من 34000 قرض تجاري على أرصدة بقيمة إجمالية قدرها 17.4 مليار دولار، مع تقديم الحد الأدنى لسداد أقساط بطاقة الائتمان والرسوم ومعدلات الفائدة إلى 1.7 مليون عميل.
وقال ماك إيوان خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: “هذه أوقات غير مسبوقة”.
“حتى الآن، تلقينا أكثر من 650 ألف استفسار للمساعدة من كل من الشركات والعملاء الأفراد، وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة.”
وقال ماك إيوان إن هذا هو سبب اختيار البنك لجمع الأموال في وقت مبكر، قبل أن يصبح العديد من عمليات تأجيل القروض تخلفًا عن السداد في غضون ستة أشهر إذا لم يكن الانتعاش الاقتصادي قويًا كما كان مأمولًا.
وأوضح “في هذه المرحلة، لسنا متأكدين تمامًا، من غير المؤكد تمامًا ما سيفعله التعافي”.
“أوقات مضطربة للغاية، وفي هذه الأوقات يجب على البنك أن يعتني بميزانيته العمومية.”
المصدر: abc
أقرا أيضا:
