يكتشف Marcus by Goldman Sachs أن بناء بنك تجزئة أمر صعب
ماركوس هو الأحدث في سلسلة من البنوك الرقمية التي تتخلى عن الجهود لتعطيل الخدمات المصرفية التقليدية. هل كان هذا مثالاً على استراتيجيات مضللة، أم أن بناء بنك رقمي على نطاق واسع يكاد يكون مستحيلاً لأي مؤسسة بالنظر إلى اللوائح الحالية وتكلفة الدخول ورضا عملاء البنوك؟
في أبريل من عام 2018 (بعد عامين من تقديم ماركوس من قبل جولدمان ساكس)، كتبت أول مقال من عدة مقالات حول علامة ماركوس التجارية بعنوان ماركوس لجولدمان ساكس: مستقبل CX + Fintech في البنوك؟ “. جاء في المقال:
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يحقق نشاطه المصرفي الجديد للمستهلك عائدات تبلغ مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020. وهذا عنصر صغير جدًا من إجمالي الإيرادات لبنك جولدمان ساكس، ولكنه مزيج من الخدمات وحقيقة أن المستهلكين يتجهون بشكل متزايد نحو القنوات الرقمية للاحتياجات المالية، يعني أن ماركوس يمكن أن يكون نموذجًا للبنك الرقمي في المستقبل. “
كانت بعض المزايا الرئيسية التي أشرت إليها هي أن شركة Goldman Sachs تتمتع باعتراف كبير بالعلامة التجارية للشركات والجيوب العميقة اللازمة لإنشاء شراكات ودعم ماركوس في المراحل الأولى من التطوير. على سبيل المثال، في عام 2017، أرسل Goldman 178 مليون قطعة من البريد المباشر إلى Marcus، واشترى إعلانات تلفزيونية خلال التصفيات NFL، وقام بحملات إعلانية رقمية ضخمة.
تم بناء Marcus على تقنية API، مستفيدًا من دعم قاعدة هندسية ضخمة في Goldman. استعانت الشركة بمطورين للهواتف المحمولة لتمكين إنشاء بنكها الجديد، بهدف تقديم تطبيقات جوال أصلية وحساب فحص للمستهلك في المستقبل.
ومع ذلك، أصبح ماركوس أحدث مثال على محاولة فاشلة لبناء بنك استهلاكي رقمي بمقياس يمكن أن يعطل المؤسسات المصرفية التقليدية للأفراد.
ما الخطأ الذي حدث مع ماركوس؟
على الرغم من كل الاستثمارات في علامة ماركوس التجارية، فقد تطورت الشراكات لبدء خطوط الإنتاج وإنشاء قاعدة عملاء كبيرة، فلماذا تتراجع شركة جولدمان ساكس عن المهمة التي تم الإعلان عنها في ضجة كبيرة في عام 2016 في الولايات المتحدة، و2018 في المملكة المتحدة، ويعزز كل عام منذ ذلك الحين؟
هناك لدينا عدد من التحديات التي واجهناها على مدى السنوات العديدة الماضية. أولاً وقبل كل شيء، سوف يشير المراقبون الخارجيون، وكذلك المديرين التنفيذيين في جولدمان ساكس، إلى عدم قدرة ماركوس على تلبية التوقعات المالية. على سبيل المثال، كان معدل خسارة قروض بطاقات الائتمان الخاصة بـ Goldman بنسبة 2.93٪ في الربع الثاني من عام 2022. وفقًا لملاحظة سبتمبر الصادرة عن JPMorgan في سبتمبر، كان هذا هو أعلى معدل للخسارة بين كبار مصدري البطاقات في الولايات المتحدة و”أعلى بكثير من المقرضين الرهن العقاري”.
من المتوقع أن تزداد هذه الخسائر سوءًا في ظل اقتصاد غير مؤكد نظرًا لأن العديد من عملاء بطاقات الائتمان لديهم درجات أقل في FICO. ذكرت بلومبرج أن خسائر ماركوس قد ترتفع إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في عام 2022، مما يجعل الخسائر التراكمية أكثر من 4 مليارات دولار. يُقارن هذا بالتوقعات التي قدمها بنك جولدمان بأن إيرادات ماركوس ستتجاوز 4 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2024.
لم تكن الخسائر المالية هي التحدي الوحيد الذي واجه ماركوس. كانت هناك تأخيرات مستمرة في المنتجات (خاصة مع إدخال حساب التحقق الرقمي)، ودوران القيادة ومغادرة الموظفين (ثلاثة مديرين تنفيذيين مختلفين يرأسون القسم منذ عام 2021)، والعديد من جهود تغيير العلامة التجارية التي خلقت ارتباكًا في السوق، والتحقيق من قبل قسم شؤون المالية الاستهلاكية مكتب الحماية (CFPB) يبحث في أعمال بطاقات الائتمان الخاصة بـ Goldman.
أخيرًا، مع تزايد الخسائر، تم تفويت المواعيد النهائية، وذهب كبار المسؤولين التنفيذيين إلى المنظمات المتنافسة، كانت هناك خلافات متزايدة حول الإستراتيجية والأولويات التي جعلت الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون ضد فريق القيادة لماركوس. كان محور الخلافات هو إصرار سليمان على تقديم منتج حساب جاري قائم على السحابة وقرار إنشاء غالبية المنتجات الجديدة داخليًا بدلاً من الاستفادة من المزودين الخارجيين الذين يمكنهم إنشاء حلول أكثر كفاءة وعلى نطاق واسع.
ما الذي حصل عليه جولدمان ساكس بشكل صحيح
على الرغم من التحديات التي أدت إلى زوال ماركة ماركوس كما كان متصورًا، لا تزال هناك العديد من النجاحات. يعتبر تقديم Goldman لبطاقة Apple Card في عام 2019 أكبر نجاح للشركة من حيث اكتساب نطاق إقراض المستهلك. إنه أكبر مكون من 14 مليون عميل للقسم المصرفي و16 مليار دولار في أرصدة القروض، مع إمكانية مضاعفة ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 2024.
نجح ماركوس أيضًا في جذب أكثر من 100 مليار دولار من الودائع التي تقدم معدلات فائدة أعلى على الحسابات بدون رسوم – مما وفر لـ Goldman تمويلًا رخيصًا. كما أقامت شراكات قوية مع أفضل العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Apple وAmazon وWalmart وJetBlue وAARP وGeneral Motors. في الآونة الأخيرة، اشترت GreenSky مزود BNPL، مما يمنح ماركوس ليس فقط خيار دفع مرنًا، ولكن أيضًا الوصول المباشر إلى قاعدة عملاء أخرى تضم 10000 تاجر في مساحة تحسين المنزل.
ما التالي لعلامة ماركوس التجارية؟
على عكس مجرد إغلاق علامة ماركوس التجارية بالكامل، فإن بنك جولدمان ساكس يدمج ماركوس في قسم إدارة الأصول والثروة في الشركة كجزء من إعادة التنظيم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
قال ديفيد سولومون لشبكة CNBC إن وضع ماركوس في مجال إدارة الثروات كان “مكانًا أفضل لنا للتركيز بدلاً من البحث بشكل مكثف عن المستهلكين”. وأضاف سولومون: “إن مفهوم كونك واسع النطاق مع وجود بصمة استهلاكية لا يلعب في الواقع على نقاط قوتنا. ولكن عندما تنظر إلى منصة الثروة الخاصة بنا … فإن القدرة على إضافة خدمات مصرفية إلى ذلك ومواءمتها مع ذلك تلعب في الواقع إلى قوتنا “.
ستتمثل الإستراتيجية الجديدة في التركيز على توسيع العلاقات مع عملاء ماركوس الذين لديهم بالفعل، مع تسويق منتجات التكنولوجيا المالية من خلال قنوات إدارة مكان العمل والثروة في البنك. تشمل الأمثلة على التوسعات في شراكات التكنولوجيا المالية منتجًا جديدًا للشراء الآن، والدفع لاحقًا (BNPL) بالشراكة مع Apple ومنتج توفير عالي السعر تم الإعلان عنه مؤخرًا داخل محفظة Apple Card التي ستديرها Goldman Sachs.
المصدر: thefinancialbrand
شاهد أيضا:
أفضل شركات التوصيل السريع في فنلندا
