توصلت بيانات BofA إلى أن عام 2023 قد بدأ بداية قوية لإنفاق المستهلكين

نيويورك، نيويورك – صدر عن معهد بنك أوف أمريكا تحليل جديد اليوم مما يُظهر علامات على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية عام 2023. ارتفع الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم من بنك أوف أميركا لكل أسرة بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ 2.2٪ على أساس سنوي في ديسمبر. في حين أن هذه الزيادة تشمل التأثير الذي أحدثه متغير Omicron على إنفاق المستهلك في يناير 2022، فإن مجموعة متنوعة من العوامل تعزز المستهلك هذا العام:

كشفت بيانات إنفاق بطاقة BofA عن زيادة كبيرة في الإنفاق خلال الأسابيع التي أعقبت عيد الميلاد، مما يشير إلى أن المستهلكين كان بإمكانهم تأخير إنفاق العطلات لزيادة المدخرات من العروض الترويجية والخصومات بعد العطلة.
إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في أكثر من 20 ولاية، والتي يجعل العديد منها معدل الأجور يتماشى مع التضخم، تضع المزيد من الأموال في جيوب نسبة كبيرة من العمال، مما يتيح زيادة الإنفاق.
ودخلت زيادة بنسبة 8.7٪ في مدفوعات الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في يناير، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 40 عامًا. وفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي، فإن هذه الزيادة تؤثر على ما يقرب من 70 مليون مستهلك.
إن مرونة سوق العمل – كما يتضح من تقرير الوظائف غير الزراعية القوي بشكل استثنائي لشهر يناير – تدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي على مدار الشهر.

لا تزال الأسر تشعر بالرياح المعاكسة من ارتفاع التكاليف مثل تضخم الإيجار والغذاء، وهي مناطق لها تأثير أكبر على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، يبدو من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى نقطة تحول في الإنفاق على المدى القريب. يستمر المستهلكون في تحقيق مدخرات مرتفعة، حتى أنهم يتكيفون مع التضخم، مما يشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى حدودهم المالية. بينما تشير بيانات BofA الداخلية إلى أن متوسط مدخرات الأسرة والتحقق من الأرصدة عبر مجموعات الدخل يتجه نحو الانخفاض منذ أبريل 2022، فإن إنفاق المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض لا يبدو مرتفعًا بالنسبة لمدخراتهم. بالإضافة إلى ذلك، تظل الودائع أعلى من مستويات ما قبل الجائحة لجميع فئات الدخل.

تشمل النقاط البارزة الأخرى لنقطة تفتيش المستهلك ما يلي:

ارتفع إجمالي الإنفاق الإجمالي لبطاقات الائتمان والخصم، والذي يشكل أكثر من 20٪ من إجمالي المدفوعات، بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر، مع نمو إجمالي المدفوعات عبر جميع القنوات (Automated Clearing House ، و Bill Pay ، و Credit Card و Debit Card ، و Wires ، و Person- إلى شخص، نقدًا وشيكات) بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي.
ارتفع الإنفاق ببطاقة بنك أمريكا لكل أسرة بنسبة 3.5٪ على أساس شهري (معدل موسمياً) على شركات الطيران و1.8٪ على المطاعم والحانات. ارتفع الإنفاق الدولي أيضًا، لا سيما في آسيا، مقارنة بالعامين السابقين، بسبب إعادة الافتتاح والاحتفالات بالعام القمري الجديد
بحسب الافتتاحي401 (ك) تقرير نبض المشارك انخفض متوسط معدل المساهمة إلى 401 (ك) حسابات التقاعد من 6.6٪ في نهاية عام 2021 إلى 6.4٪ في نهاية عام 2022، مما يشير إلى أن المستهلكين قد يستبدلون مدخرات التقاعد لتلبية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل.
ووجد الاستطلاع أيضًا أن متوسط مساهمة المشاركين السنوية ارتفع بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وبالتالي فإن الانخفاض في معدل الادخار لم ينتج عنه عمومًا مساهمات أقل بالدولار.

قال ديفيد تينسلي ، كبير الاقتصاديين في Bank of America Institute: “بينما كان الإنفاق يتباطأ قرب نهاية عام 2022، دخل المستهلكون العام الجديد بربيع في خطوتهم”. “مع الرياح الخلفية الكلية المواتية مثل قوة سوق العمل ومكاسب الدخل، لدينا أسباب تجعلنا نأمل في أن هذه الزيادة ليست مجرد صورة عابرة بل اتجاه طويل الأمد.”

حول نقطة تفتيش المستهلك

Consumer Checkpoint هو منشور منتظم من Bank of America Institute. ويهدف إلى تقديم تقدير شامل وفي الوقت الفعلي لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ورفاههم المالي، والاستفادة من عمق واتساع بيانات ملكية بنك أوف أمريكا. لا يُقصد من هذه البيانات أن تكون انعكاسية أو إرشادية، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها نتائج العمليات أو الوضع المالي أو أداء بنك أوف أمريكا.

انظر نقطة فحص المستهلك للحصول على المنهجية والتعريفات.

حول معهد بنك أوف أمريكا

إن Bank of America Institute مكرس للكشف عن الرؤى القوية التي تدفع الأعمال والمجتمع إلى الأمام. تأسس المعهد في عام 2022، وهو عبارة عن مؤسسة فكرية تعتمد على البيانات والتحليلات من جميع أنحاء البنك والعالم لتقديم وجهات نظر أصلية وفي الوقت المناسب حول الاقتصاد والبيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتحول العالمي. يستفيد المعهد من عمق واتساع نطاق بيانات الملكية الخاصة بالبنك، من 67 مليون عميل من المستهلكين والشركات الصغيرة، و56 مليون مستخدم رقمي تم التحقق منه، و4.2 تريليون دولار في إجمالي المدفوعات في عام 2022 و1.4 تريليون دولار في ودائع إدارة الثروات والمستهلكين. من خلال مجموعة البيانات القوية هذه، يقدم المعهد منظورًا فريدًا حول صحة الاقتصاد. كما أنها ترفع مستوى الريادة الفكرية من جميع أنحاء البنك والتي تتناول الاتجاهات طويلة الأجل وتشارك هذه النتائج مع عامة الناس.