يعلن Bank of America Corporation عن توزيعات أرباح افتراضية مستحقة ومقابل إجمالي افتراضي لأسهم إيداع LIBOR
أعلن Bank of America Corporation (“Bank of America”) (NYSE: BAC) سابقًا عن بدء 14 عرضًا متزامنًا ولكن منفصلًا (يُشار إليها مجتمعة باسم “العروض”) من قبل BofA Securities، Inc. ( “BofA Securities” ) ، شركة فرعية غير مباشرة مملوكة بالكامل لبنك أوف أمريكا، للشراء نقدًا يصل إلى 1.5 مليار دولار في تفضيل التصفية الإجمالي (كما هو محدد أدناه) لأسهم الإيداع القائمة، والتي تمثل حصصًا جزئية في 14 سلسلة منفصلة من الأسهم المفضلة لبنك أوف أمريكا (مثل أسهم الإيداع ، بشكل جماعي، و “الأسهم المودعة”، وأسهم الإيداع التي تمثل سلسلة محددة من هذه الأسهم الممتازة، “سلسلة” من أسهم الإيداع)، وفقًا للشروط والخاضعة للشروط المنصوص عليها في عرض الشراء المقدم من بنك أوف أميركا للأوراق المالية، بتاريخ 10 نوفمبر 2022 (بصيغته المعدلة، وكما يمكن تعديله أو استكماله من وقت لآخر، “عرض الشراء “) وخطاب الإحالة المصاحب (جنبًا إلى جنب مع عرض الشراء، ” مستندات العرض ” ). يعلن Bank of America اليوم عن توزيعات الأرباح المستحقة الافتراضية (كما هو محدد أدناه) والمقابل الإجمالي الافتراضي لأسهم إيداع LIBOR (كما هو محدد أدناه) المطلوب في العروض، كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه وبعض التعديلات على عرض الشراء.
كما تم الإعلان عنه سابقًا وكما هو موضح في عرض الشراء ، إجمالي المقابل المستحق الدفع لأسهم الإيداع لسلسلة معينة تم شراؤها وفقًا للعروض (هذا المبلغ ، فيما يتعلق بأسهم الإيداع في سلسلة ، “المقابل الإجمالي”) ، بما في ذلك ستساوي أسهم الإيداع من السلسلة E ، وأسهم الإيداع من السلسلة 1 ، وأسهم الإيداع من السلسلة 5 المدرجة في الجدول أدناه (مثل هذه السلسلة من أسهم الإيداع مجتمعة ، “أسهم الإيداع LIBOR”) سعر العرض المطبق (كما هو محدد في العرض للشراء والموضحة في الجدول أدناه) لأسهم الإيداع هذه ، بالإضافة إلىتوزيعات الأرباح المستحقة السارية (على النحو المحدد في عرض الشراء) لأسهم الإيداع هذه. يتم إعادة تعيين معدلات توزيع الأرباح لأسهم الإيداع LIBOR كل ثلاثة أشهر على أساس ليبور بالدولار الأمريكي لمدة 3 أشهر. تم إعادة تعيين معدلات توزيعات الأرباح هذه بعد بدء عروض بنك أوف أميركا للأوراق المالية. نتيجة لذلك، اعتبارًا من تاريخ بدء العروض، لم تكن معدلات الأرباح المطبقة التي سيتم استخدامها لحساب الأرباح المستحقة الافتراضية لأسهم الإيداع في LIBOR غير معروفة، ولم يكن من الممكن تحديد توزيعات الأرباح المستحقة الافتراضية والمقابل الإجمالي الافتراضي. لأسهم إيداع ليبور. معدلات توزيع الأرباح المطبقة لسلسلة أسهم الإيداع في LIBOR، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المستحقة الافتراضية والمقابل الإجمالي الافتراضي لأسهم الإيداع في LIBOR، تم تحديدها وحسابها الآن. يوضح الجدول أدناه بعض المعلومات المتعلقة بأسهم إيداع LIBOR، بما في ذلك الأرباح المستحقة الافتراضية والمقابل الإجمالي الافتراضي.
| لكل سهم إيداع | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL | أسهم الإيداع التي تمثل حصصًا جزئية في سلسلة الأسهم المفضلة لبنك أوف أمريكا | رقم CUSIP | أفضلية التصفية1 | سعر العرض | الأرباح المستحقة الافتراضية2 | إجمالي المقابل الافتراضي2 | ||
| 4 | أسهم الإيداع، يمثل كل منها حصة 1/1000 في حصة من الأسهم الممتازة غير التراكمية ذات السعر العائم، السلسلة E (“أسهم الإيداع من السلسلة E”) | 060505815 | 25.00 دولارًا | 19.22 دولارًا | 0.0963694 دولار أمريكي | 19.3163694 دولارًا | ||
| 5 | أسهم الإيداع، يمثل كل منها 1 / 1،200 حصة من الأسهم الممتازة غير التراكمية ذات السعر العائم، السلسلة 1 (“أسهم الإيداع من السلسلة 1”) | 060505633 | 25.00 دولارًا | 18.92 دولارًا أمريكيًا | 0.0571489 دولارًا أمريكيًا | 18.9771489 دولارًا | ||
| 12 | أسهم الإيداع، يمثل كل منها 1 / 1،200 حصة من الأسهم الممتازة غير التراكمية ذات السعر العائم، السلسلة 5 (“أسهم الإيداع من السلسلة 5”) | 060505583 | 25.00 دولارًا | 19.17 دولارًا | 0.0790691 دولارًا | 19.2490691 دولارًا | ||
ستنتهي صلاحية العروض بعد دقيقة واحدة من الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 9 ديسمبر 2022، ما لم يتم تمديدها أو إنهاؤها قبل ذلك من قبل BofA Securities (مثل الوقت والتاريخ اللذين يمكن تمديدهما فيما يتعلق بالعرض، “تاريخ انتهاء الصلاحية”).
سيكون تاريخ التسوية لكل عرض على الفور بعد تاريخ انتهاء الصلاحية لهذا العرض (“تاريخ التسوية”). من المقرر أن يكون تاريخ التسوية لكل عرض 13 ديسمبر 2022.
لاحظ أن أسعار السوق لأسهم الإيداع من سلسلة PP، وأسهم الإيداع من السلسلة QQ، وأسهم الإيداع من السلسلة NN، وأسهم الإيداع من السلسلة E، وأسهم الإيداع من السلسلة 1، وأسهم الإيداع من سلسلة SS، وأسهم الإيداع من سلسلة LL، وأسهم الإيداع من سلسلة KK، وأسهم الإيداع من السلسلة 5 وأسهم الإيداع المتسلسلة HH (يُشار إليها إجمالاً باسم “أسهم الإيداع المدرجة”) تشمل الأرباح المستحقة ولكن غير المدفوعة. وفقًا لشروط العروض، يتم التعبير عن إجمالي المقابل المستحق الدفع لأسهم الإيداع لهذه السلسلة، السلسلة، لك أسهم الإيداع LIBOR، كمجموع سعر العرض المطبق لأسهم الإيداع هذه بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المستحقة المفترضة الموضحة في الجدول أعلاه. وفقًا لذلك، عند مقارنة المقابل المستحق الدفع في العرض المطبق لأسهم الإيداع المدرجة في هذه السلسلة، بما في ذلك أسهم الإيداع LIBOR، بأسعار السوق، يجب عليك الرجوع إلى مجموع سعر العرض والأرباح المستحقة الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، يعلن Bank of America بعض التعديلات على عرض الشراء، والتي تتكون من (1) مطابقة التغييرات المتعلقة بأسهم الإيداع LIBOR، (2) تغيير في القسم المعنون “البيانات التطلعية” و (3) بعض التغييرات لشروط العروض. هذه التعديلات منصوص عليها في التعديل رقم 1 للجدول TO (“المعدل TO”) الذي سيقدمه بنك أوف أمريكا اليوم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”).
يتم حث حامليها على قراءة مستندات العرض بعناية قبل اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالعرض. يجب على حاملي الأسهم اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالمناقصة لأسهم الإيداع الخاصة بهم، وإذا كان الأمر كذلك، عدد أسهم الإيداع الخاصة بهم للمناقصة.
يجوز لحاملي نسخ TO المعدلة المقدمة من بنك أمريكا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم أو نسخ من مستندات العرض عبر الإنترنت على موقع الويب الخاص بـ SEC على www.sec.gov كمعارض لبيان عرض المناقصة في جدول TO المقدم من بنك أمريكا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في 10 نوفمبر 2022.
ستعمل DF King & Co، Inc. كوكيل المناقصات ووكيل المعلومات للعروض. يمكن توجيه الأسئلة أو طلبات المساعدة المتعلقة بالعروض أو بنسخ من مستندات العرض إلى DF King & Co، Inc. على 9960-713 (800) أو عن طريق البريد الإلكتروني على[email protected]. يجب توجيه أي أسئلة تتعلق بشروط العروض إلى BofA Securities على (980) 683-3215، أو على الرقم المجاني (888) 292-0070، أو عبر البريد الإلكتروني على الديون[email protected]. يمكنك أيضًا الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الاستئمانية أو أي مرشح آخر للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعروض.
عام
هذا البيان الصحفي هو لأغراض إعلامية فقط وليس عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع أي أسهم إيداع أو أي أوراق مالية أخرى من بنك أوف أميركا للأوراق المالية أو بنك أوف أمريكا أو أي من الشركات التابعة لهما. يتم تقديم العروض فقط وفقًا لوثائق العرض. لا يقدم أي من BofA Securities أو Bank of America أو مجالس إدارتها أو وكيل العطاء أو وكيل المعلومات أي توصية بشأن ما إذا كان يجب عليك تقديم أسهم الإيداع الخاصة بك في العروض ولم يتم تفويض أي شخص من قبل أي منهم للقيام بذلك. توصية. يجب على حاملي الأسهم اتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالمناقصات لأسهم الإيداع الخاصة بهم، وإذا كان الأمر كذلك، أفضلية التصفية لأسهم الإيداع الخاصة بهم للمناقصة. يرجى الرجوع إلى مستندات العرض للحصول على وصف للبنود والشروط،
لا يعلم كل من BofA Securities ولا Bank of America بأي اختصاص قضائي يوجد فيه مالكو أسهم الإيداع حيث لا يتوافق تقديم العرض مع القانون المعمول به. إذا أصبحت BofA Securities على علم بأي سلطة قضائية لا يتوافق فيها تقديم العرض مع القانون المعمول به، فإن BofA Securities ستبذل جهدًا حسن النية للامتثال للقانون المعمول به. إذا لم تستطع BofA Securities ، بعد هذا الجهد حسن النية، الامتثال للقانون المعمول به، فلن تقدم BofA Securities العرض إلى مالكي أسهم الإيداع في تلك الولاية القضائية، شريطة أن تلتزم BofA Securities بمتطلبات القاعدة 13e-4 (f (8) الصادر بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1934.
تطلعي البيانات
قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية. تمثل هذه البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو التوقعات الحالية لبنك أوف أمريكا أو بنك أوف أميركا للأوراق المالية بناءً على المعلومات المتاحة. يمكن التعرف على البيانات التطلعية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق بشكل صارم بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالبًا ما تستخدم هذه العبارات كلمات مثل “تتوقع” و “تتوقع” و “تعتقد” و “تقديرات” و “أهداف” و “تنوي” و “خطط” و “توقع” و “هدف” وغيرها من التعبيرات المماثلة أو الأفعال المستقبلية أو الشرطية مثل “سوف” و “يجوز” و “ربما” و “ينبغي” و “سوف” و “يمكن”. تتحدث البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها، وباستثناء ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية،
لا تعد هذه البيانات ضمانات للنتائج أو الأداء المستقبلي وتنطوي على بعض المخاطر والشكوك والافتراضات المعروفة وغير المعروفة والتي يصعب التنبؤ بها وغالبًا ما تكون خارجة عن سيطرة Bank of America أو BofA Securities. قد تختلف النتائج والنتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال أي بيانات تطلعية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. يجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على أي بيان تطلعي ويجب أن تأخذ في الاعتبار جميع أوجه عدم اليقين والمخاطر التي تمت مناقشتها في البند 1 أ. “عوامل المخاطرة” للتقرير السنوي لبنك أوف أمريكا على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفي أي من إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة التابعة لبنك أوف أمريكا.
بنك امريكي
بنك أوف أمريكا هو أحد المؤسسات المالية الرائدة في العالم، حيث يخدم المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة مع مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول وغيرها من المنتجات والخدمات المالية وإدارة المخاطر. توفر الشركة راحة لا مثيل لها في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 68 مليون عميل من المستهلكين والشركات الصغيرة مع ما يقرب من 3900 مركز مالي بالتجزئة، وحوالي 16000 جهاز صراف آليو الخدمات المصرفية الرقمية الحائزة على جوائز مع ما يقرب من 56 مليون مستخدم رقمي معتمد. بنك أوف أمريكا هو رائد عالمي في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والتجارة عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول، يخدم الشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم. يقدم Bank of America دعمًا رائدًا في الصناعة لما يقرب من 3 ملايين أسرة تجارية صغيرة من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تخدم الشركة العملاء من خلال العمليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها وحوالي 35 دولة. تم إدراج أسهم Bank of America Corporation (NYSE: BAC) في بورصة نيويورك.
المصدر: newsroom
شاهد أيضا:
