قطاع صرف العملات في الإمارات العربية المتحدة في طريقه للاندماج مع انخفاض التحويلات
من المتوقع حدوث مزيد من الاندماج في صناعة التحويلات في الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أكبر صناعة تحويلات في العالم، حيث يهدد انخفاض الأحجام والتحول إلى التحويلات الرقمية بسبب قيود الحركة المرتبطة بفيروس كورونا شركات الصرافة الأصغر حجمًا.
يتوقع البنك الدولي أن التحويلات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتألف بشكل أساسي من الأموال المرسلة إلى الوطن من قبل العمال المهاجرين في مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 19.6٪ في عام 2020.
قال Grant Lines ، كبير مسؤولي الإيرادات في MoneyGram International Inc. ، التي تعمل في أكثر من 200 دولة والمناطق ويخدم 22000 زوج من العملات.
هذه المشاركة الواسعة مفهومة، بالنظر إلى حجم السوق. بلغ إجمالي التحويلات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة 44.4 مليار دولار في عام 2018، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بـ 33.9 مليار دولار، في حين كانت الكويت وقطر وسلطنة عمان في المراكز العشرين الأولى.
الدمج
تسببت متطلبات الترخيص الأكثر صرامة في توطيد قطاع صرف العملات في الإمارات العربية المتحدة، حيث انخفض عدد الشركات إلى 80 اعتبارًا من عام 2019 من ذروة بلغت 140 شركة في عام 2017، وفقًا لراشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة في أبو ظبي. تمتلك شركته 31٪ من حصة السوق بين شركات الصرافة ولديها 190 فرعًا في جميع أنحاء البلاد.
وقال لـ S&P Global Market Intelligence: “مع تصاعد الوباء والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، نتوقع إغلاق المزيد من شركات الصرافة الأصغر، وعمليات الاستحواذ المحتملة بين شركات الصرافة المتوسطة [الكبيرة] والأكبر”..
في الإمارات العربية المتحدة، يجب إجراء التحويلات عبر البنوك أو مكاتب الصرافة، مما يجعل من الصعب على الداخلين في مجال التكنولوجيا المالية إلى الصناعة لأنه يجب عليهم الشراكة مع منافسين راسخين. حصلت شركة TransferWise المحدودة البريطانية، التي رفضت التعليق على وكالة S&P Global Market Intelligence ، على ترخيص من سوق أبو ظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة في الإمارة، في أواخر عام 2019. حاليًا، تمر حوالي ثلاثة أرباع التحويلات عبر مكاتب الصرافة والباقي عبر البنوك.
قال الأنصاري: “لم نشهد أي تقنية ثورية أو معايير جديدة في تجربة العملاء [من] شركات التكنولوجيا المالية الجديدة التي دخلت السوق حتى الآن”. “ومن ثم، لم يُترك لهم أي عروض قيمة أخرى باستثناء تقديم رسوم أقل.”
بالنسبة لممرات العملات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الدرهم الإماراتي إلى الروبية الهندية، فإن الرسوم أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.8٪. إرسال 200 دولار من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند بمتوسط تكلفة 3.45٪ كرسوم في الربع الثاني، وفقًا للبنك الدولي. وبلغت تكلفة المعاملة نفسها من الإمارات العربية المتحدة إلى باكستان 3.94٪، بينما كانت أسعار أسواق الوجهة الأخرى مماثلة: الفلبين بنسبة 2.67٪ ومصر بنسبة 3.53٪. هذه المجموعة الرباعية هي أكبر أسواق التحويلات من الإمارات العربية المتحدة.
قال شادي قدورة، رئيس أبحاث السوق في Viva Consulting بدبي، الذي أجرى بحثًا حول تكاليف التحويلات في الإمارات العربية المتحدة لشركة TransferWise: “داخل كل ممر معين، يمكن أن يكون الفرق في الرسوم بين مقدمي الخدمات صغيرًا مثل كسور الدرهم”.
الرقمنة
تسبب جائحة الفيروس التاجي في انخفاض التحويلات المالية الدولية. أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن التحويلات الصادرة من الإمارات تراجعت بنسبة 15.6٪ في مارس. يتوقع الأنصاري أن التحويلات المالية لشركته لن تنخفض بأكثر من 10٪ في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ومع ذلك، قال إن عدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات الرقمية للشركة لتحويل الأموال قد تضاعف، حيث يمثل التطبيق الآن ما يقرب من 10٪ من التحويلات.
وقال: “لقد شوه الوباء من سرعة تبني القنوات الرقمية الحالية، مما أدى إلى اختصار الاستيعاب الذي يستغرق عادة من ثلاث إلى خمس سنوات إلى ستة أشهر بسبب القيود المفروضة على التنقلات”.
لفتح حساب مصرفي محلي، يجب على المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أن يكسبوا ما لا يقل عن 5000 درهم شهريًا، مما يستبعد مئات الآلاف من العاملين في الصناعة اليدوية والخدمية. عادةً ما يتلقون رواتبهم على بطاقة مسبقة الدفع تسمح بسحب نقدي واحد مجاني شهريًا، وعادة ما يأخذون هذه الأموال إلى مركز تجاري حيث يمكنهم زيارة العديد من مكاتب الصرافة للعثور على أفضل سعر لتحويل معظم رواتبهم بيت.
لكن التحول إلى تطبيقات بيت الصرافة يمكن أن يصبح دائمًا. تولد مثل هذه التطبيقات ولاءً أكبر للعملاء – بمجرد اجتياز المستهلك لمتطلبات اعرف عميلك الضرورية لإرسال الأموال من خلال تطبيق أحد مكاتب الصرافة أو محفظة الهاتف المحمول، فمن غير المرجح أن يكمل عملية مماثلة مرة أخرى للتسجيل مع مزود منافس برنامج.
قامت بعض الكيانات بإنشاء محافظ محمولة لجذب العملاء ذوي الدخل المنخفض.
MoneyGram هو مزود التحويلات لمحافظ الهاتف المحمول لبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع ، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، وشركة اتصالات التي كانت تحتكر الاتصالات في الدولة ومنافستها القطرية Ooredoo.
وقال أحمد علي، رئيس عمليات الشرق الأوسط في MoneyGram International: “إن الثبات الذي نراه مع Ooredoo أعلى بكثير من التعاملات النقدية”.
قالت شركة MoneyGram’s Lines إن COVID-19 لم يؤثر بالضرورة على الأحجام الإجمالية والإيرادات، وذلك حسب الحجم والحجم والتوزيع والشركات الشريكة.
وقال: “الأمر يتعلق بشكل أكبر بتغيير كيفية ومكان إجراء المعاملات”.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
