بدأت البنوك الإقليمية في التعافي بعد حالة الذعر المتساقطة
التقلبات توقف التداول مرتين في First Republic. يثير الانخفاض في First Horizon أسئلة حول اندماج TD الوشيك. وقد تفوز أكبر أربعة بنوك مع قيام العملاء بنقل ودائعهم.
دفع الذعر من التأمين على الودائع بعض عملاء بنوك التجزئة اليومية إلى سحب أموالهم من البنوك الإقليمية يوم الاثنين ووضعها في بنوك أكبر يُنظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل.
وبالمثل، باع العديد من المستثمرين في البنوك الإقليمية أسهمهم في رد فعل السوق يوم الاثنين لمدة ثلاثة أيام شهدت إغلاق المنظمين لبنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر .
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن أربعة بنوك إقليمية – فيرست ريبابليك وزيون وباكويست والمناطق – شهدت توقفًا مؤقتًا لتداولها يوم الاثنين وسط تقلب الأسعار.
على سبيل المثال، انخفضت أسهم شركة First Republic ومقرها سان فرانسيسكو ما يقرب من 62٪ يوم الاثنين. واستعادوا 57 بالمئة يوم الثلاثاء قبل أن يتوقفوا مرة أخرى بسبب التقلبات، وفقا لرويترز.
ربما جاء البيع كرد فعل على بيان أصدرته شركة First Republic يوم الأحد يشير إلى أنها قد تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار من السيولة غير المستخدمة من مصادر بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وجيه بي مورجان تشيس.
على الرغم من انتعاش أسعار الأسهم يوم الثلاثاء، وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين شركة First Republic قيد المراجعة لخفض التصنيف.
انخفض سعر سهم Zions بشكل حاد بنسبة 44.1٪ في وقت مبكر من يوم الإثنين وأنهى اليوم منخفضًا بنسبة 25.7٪.
قال سكوت أندرسون، الرئيس التنفيذي لشركة Zions ، في خطاب إلى العملاء يوم الاثنين، اطلعت عليه صحيفة The Salt Lake Tribune ، إن إغلاق SVB و Signature ”أزعج الأسواق وكذلك أعصاب العديد من الأشخاص”، لكنه سعى إلى طمأنة أن Zions لديها” إمكانية الوصول إلى عشرات المليارات من دولارات من السيولة المتاحة بسهولة”.
كما أشار إلى أن متوسط رصيد الحساب في SVB كان” حوالي 22 ضعف حجم متوسط الرصيد في حساب Zions”، وهي إحصائية قال إنها تعكس قدرًا أكبر من الاستقرار.
قالت شركة PacWest ومقرها لوس أنجلوس، والتي انخفض سعر سهمها بأكثر من 21٪، في ملف تنظيمي يوم الإثنين، إن عملائها سحبوا ودائع بنحو 700 مليون دولار في أواخر الأسبوع الماضي. أشار البنك يوم الاثنين إلى أنه كان بإمكانه الوصول إلى 14 مليار دولار من الأموال من خلال مزيج من السيولة والأوراق المالية القابلة للبيع وخط ائتمان من البنك الفيدرالي لقرض الإسكان في سان فرانسيسكو والوصول إلى نافذة الخصم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
كتجارة، هكذا يذهب البيع بالتجزئة
وتجدر الإشارة إلى أنه، مثل Silicon Valley و Signature ، فإن نسبة كبيرة من عملاء البنوك المتضررة هم شركات. حوالي 68 ٪ من الودائع في First Republic كانت غير مؤمنة (أي أكثر من 250،000 دولار) اعتبارًا من نهاية عام 2022، وفقًا للمجلة. بلغت هذه النسبة أكثر من النصف بالنسبة إلى Zions و PacWest.
ومع ذلك، لم يمنع ذلك المستهلكين العاديين من التطلع إلى يوم الإثنين لحرث مدخراتهم و / أو أموال الإنفاق الأولية في أمثال JPMorgan Chase و Bank of America و Wells Fargo و Citi.
أفادت وكالة بلومبرج يوم الثلاثاء نقلاً عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر أن بنك أوف أمريكا شهد ودائعًا جديدة تزيد عن 15 مليار دولار في غضون أيام.
قال مصدر لصحيفة فاينانشيال تايمز إن جي بي مورجان قلص وقت الانتظار لفتح حساب ويسرع الإطار الزمني لعملاء الشركات الجدد للوصول إلى الأموال حتى يتمكنوا من دفع رواتب الموظفين في نهاية هذا الأسبوع.
يهدف بنك Citi الخاص، الذي يستهدف العملاء الأثرياء، إلى فتح حسابات في غضون يوم واحد من تقديم الطلب – يتم اقتطاعه من أسبوع إلى أسبوعين نموذجي، حسبما أفادت المصادر لصحيفة فاينانشيال تايمز. كما بدأ البنك في فتح الحسابات والبدء في إجراءات تحويل الأموال بينما لا يزال العملاء الجدد يخضعون لفحوصات الامتثال، وفقًا للمنفذ.
قال أحد كبار المصرفيين لصحيفة فاينانشيال تايمز:” المكالمات [من العملاء الذين يحولون الودائع من أماكن أخرى] تأتي اليوم مثل الطائرات المكدسة في يوم ثلجي في مطار أوهير”.
دفعت الزيادة في النشاط محلل ويلز فارجو مايك مايو إلى كتابة مذكرة بحثية يوم الاثنين:” جالوت يفوز”.
حتى البنوك الإقليمية الأكبر شهدت تراجعًا في أسعار الأسهم يوم الإثنين. وانخفض سهم بنك الولايات المتحدة بنسبة 10٪. صادق 17٪؛ الخامس الثالث 13٪؛ KeyBank ، 27٪، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. ومع ذلك، قال KeyBank ، على سبيل المثال، إنه لا يرى” أي شيء غير عادي” مع ودائعه، وفقًا للنشر.
زوبعة في اندماج TD؟
أثار تقلب الأسعار القلق من عواقب ربما غير متوقعة في بعض رجونلس. انخفض سعر سهم First Horizon ومقره مدينة ممفيس بولاية تينيسي بنسبة تصل إلى 33٪ صباح يوم الإثنين قبل توقف التداول، ثم استؤنف مع إغلاق الأسهم على انخفاض بنسبة 20٪ في اليوم. وقد وضع ذلك قيمة البنك عند 36٪ تقريبًا أقل من سعر الشراء البالغ 25 دولارًا للسهم الذي اقترحه المستحوذ المحتمل TD.
″مع اقتراب موعد السير في شهر مايو وانهيار أسهم البنوك، فإن السؤال هو: هل ستبتعد TD أم ستطلب خفضًا كبيرًا؟” قال كابوت هندرسون ، محلل السوق في JonesTrading ، لبلومبرج .
ورفض متحدث باسم TD التعليق على وكالة الأنباء. لم ترد شركة First Horizon على طلبات التعليق من Bloomberg يوم الاثنين.
قال نايجل ديسوزا ، محلل مصرفي في شركة فيريتاس انفستمنت ريسيرش ، لوكالة بلومبرج:” أعتقد أن احتمالية أن تغلق TD هذه الصفقة بالسعر المعلن سابقًا منخفضة للغاية”.
أعرب جيسون جولدبيرج ، محلل باركليز، عن أمله يوم الاثنين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، في أن تسود” الرؤوس الأكثر برودة” بعد هزيمة الأسهم يوم الاثنين ونشاط التدفق الخارج.
وبدا أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولدمان ساكس، لويد بلانكفين ، يوافق على هذا الرأي.
وقال لصحيفة التايمز يوم الاثنين” الجميع يتنفسون بصعوبة اليوم”. ″ربما أفتقدها، لكنني أعتقد أن كل شيء يجب أن يستقر.”
المصدر: bankingdive
شاهد المزيد:
كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي
أفضل شركة تمويل شخصي بدون كفيل الكويت
نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي
