المنظمون يوافقون على الاندماج بين بنك الولايات المتحدة وMUFG Union
جاء الضوء الأخضر في الوقت الذي اقترح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي مطالبة البنوك التي لديها أصول تتراوح بين 250 مليار دولار و700 مليار دولار بحمل ديون طويلة الأجل يمكن تحويلها إلى أسهم في حالة الفشل.
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة (OCC) على استحواذ البنك الأمريكي على بنك MUFG Union Bank بقيمة 8 مليارات دولار، وفقًا لما ذكره المنظمون يوم الجمعة.
جاءت الإعلانات في الوقت الذي سعى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى الحصول على تعليق عام على إشعار مسبق بوضع القواعد المقترحة والذي يهدف إلى ضمان فشل البنوك الإقليمية الكبيرة أو البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية دون تعطيل الاقتصاد أو طلب إنقاذ دافعي الضرائب.
وقال مايكل بار، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في بيان:” مع تغير النظام المصرفي، يجب على صانعي السياسات تقييم ما إذا كانت المعايير المتعلقة بالقرارات والمعايير الاحترازية للبنوك الكبيرة تواكب وتيرتها”. ″هذا هو السبب في أننا … نقوم بتقييم ما إذا كان ينبغي تحديث متطلبات رأس المال للبنوك الكبيرة، بما في ذلك البنوك العالمية المهمة على مستوى النظام – بالإضافة إلى عناصر أخرى من إطار العمل الاحترازي.”
سيتطلب اقتراح بنك الاحتياطي الفيدرالي من البنوك التي لديها أصول تتراوح بين 250 مليار دولار و700 مليار دولار تحمل ديون طويلة الأجل يمكن تحويلها إلى أسهم لإعادة رسملة البنك في أوقات الإجهاد الشديد. وهذا من شأنه أن يضع عبء الخسائر على عاتق المستثمرين – بدلاً من دافعي الضرائب في وضع الإنقاذ.
قالت نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد ، إن الاقتراح” شجعها ″” لأننا نعلم من التجربة أنه حتى البنوك غير المعقدة في هذا النطاق يمكن أن تشكل مخاطر على النظام المالي الأوسع عندما تواجه ضائقة مالية”.
تقترح إرشادات البنك المركزي أيضًا متطلبات قابلية الفصل، والتي من شأنها أن تدفع البنوك الكبيرة إلى التفكير في بيع أجزاء من أعمالها بدلاً من السعي للحصول على استحواذ مباشر.
ومع ذلك، فإن اقتراح بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يدعو البنوك الكبيرة إلى الاحتفاظ برأس مال يمتص الخسائر بالكامل، كما يجب على البنوك العالمية المهمة على مستوى النظام.
أعرب الجمهوريون في مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحفظاتهم على الاقتراح.
بينما أيدت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان الموافقة على صفقة البنك الأمريكي، قالت إن بعض الشروط قد تنتهك قواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية.
موضوع الخلاف هو أن أمر بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أن البنك الأمريكي – وهو الآن بنك من الفئة الثالثة بأصول تقل عن 700 مليار دولار – سيعاد تصنيفه ضمن الفئة الثانية في عام 2024 عندما يقدم خطة حله التالية. يأتي هذا التعيين مع إرشادات أكثر صرامة.
أكد بومان أن إعادة التصنيف يجب أن تنبع من القلق بشأن الاستقرار المالي، وليس الإطار الزمني المحدد مسبقًا.
في الواقع، قدرت OCC أن لدى البنك الأمريكي 679.6 مليار دولار من إجمالي الأصول ورأس مال 51.6 مليار دولار بعد إغلاق صفقة MUFG Union.
كما أعرب حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر عن حذره.
وقال:” بينما أؤيد إصدار إشعار مسبق لوضع القواعد المقترحة لالتماس التعليق العام على مدى ملاءمة بعض المتطلبات المتعلقة بالحل بالنسبة للبنوك الكبيرة، فإن هذا لا يعني أنني أؤيد أو أعارض تطبيق مثل هذه المتطلبات على تلك البنوك”.
الصفقة
في بيان، أشار بنك الولايات المتحدة إلى أنه لا يزال يتعين على المنظمين اليابانيين التوقيع على الصفقة التي تمنح المقرض الذي يتخذ من مينيابوليس مقراً له السيطرة على بصمة التجزئة في الولايات المتحدة لشركة Mitsubishi UFJ.
وقال آندي سيسيري ، الرئيس التنفيذي لبنك الولايات المتحدة:” يسعدنا حصولنا على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية”. ″نعتقد أن هذا الاستحواذ مفيد للعملاء، ومفيد للمجتمعات التي خدمها بنك MUFG Union Bank وجيد للموظفين.”
عندما تم اقتراح الاستحواذ على MUFG Union في سبتمبر 2021، كان من المقدر أن يضخ بنك الولايات المتحدة 133 مليار دولار في الأصول، و58 مليار دولار في شكل قروض و90 مليار دولار في الودائع. والأهم من ذلك، أنه سيعزز صورة البنك الأمريكي على الساحل الغربي، مما يمنح البنك مليون عميل جديد وحضور أعمق في أسواق مثل لوس أنجلوس وسان دييغو وسان فرانسيسكو.
أعرب دعاة المجتمع في جلسة استماع عامة في مارس / آذار عن قلقهم من أن الاستحواذ سيكون له تأثير سلبي على المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط ، وخاصة المجتمعات الملونة. أصدر بنك الولايات المتحدة في مايو خطة مزايا مجتمعية مدتها خمس سنوات بقيمة 100 مليار دولار – 60 ٪ منها موجه نحو كاليفورنيا، حيث سيؤدي الاستحواذ على MUFG Union إلى دفع البنك من المرتبة العاشرة إلى الخامسة في الودائع.
ستعزز عملية الاستحواذ أيضًا البنك الأمريكي باعتباره خامس أكبر بنك تجزئة في البلاد.
كرر البنك الأمريكي يوم الجمعة أنه يتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية عام 2022. قال الرئيس التنفيذي آندي سيسير الشهر الماضي أن البنك يتوقع الآن تحويل حسابات MUFG Union للعملاء في مايو.
الموافقة على صفقة البنك الأمريكي تترك عمليتي استحواذ بمليارات الدولارات على قائمة اعتبار بنك الاحتياطي الفيدرالي: استحواذ BMO المقترح على Bank of the West بقيمة 16.3 مليار دولار، ودمج TD بقيمة 13.4 مليار دولار مع First Horizon.
سيتم أخذ التعليقات العامة على الاقتراح التنظيمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 60 يومًا.
في غضون ذلك، قال القائم بأعمال المراقب المالي مايكل هسو ، يوم الجمعة، إن OCC” نظرت بعناية في تأثير اندماج بنك الولايات المتحدة وبنك MUFG Union Bank على المجتمعات والصناعة المصرفية والنظام المالي الأمريكي.”
وقال:” لقد أخذت OCC في الحسبان أيضًا العمل المهم الذي بدأه زملاؤنا المنظمون لتقييم ودراسة أفضل السبل لضمان ألا تصبح البنوك الكبيرة الفئة التالية من المؤسسات الأكبر من أن تفشل”.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
