IFIC ستصدر سندات بقيمة 1000 كرونة تايوانية لتعزيز قاعدة رأس المال
في وقت سابق، قرر البنك إصدار سندات ثانوية بقيمة 500 كرور كرور روبية لرأس المال من المستوى 2، والذي ينتظر موافقة الجهات التنظيمية.
يريد IFIC Bank Limited إصدار سندات دائمة بقيمة 1000 كرور Tk لتعزيز كفاية رأس المال القائم على المخاطر.
سيتم اعتبار عائدات السند كرأسمال إضافي من المستوى الأول للمُصدر، مما سيساعد مقرض القطاع الخاص على الوفاء بمتطلبات بازل 3 التي حددها البنك المركزي.
اتخذ مجلس إدارة البنك هذا القرار في اجتماع عقد مؤخرًا، وفقًا لبورصة دكا (DSE).
وستصدر السند على أساس اكتتاب خاص بقيمة Tk900 كرور روبية وعلى أساس عرض عام بمبلغ 100 كرور روبية، وفقًا للموافقة التنظيمية وموافقة المساهمين.
حدد البنك يوم 26 أغسطس لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لموافقة المساهمين. الموعد القياسي لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو 13 يوليو.
كان البنك قد قرر في وقت سابق إصدار سند ثانوي بقيمة 500 كرور روبية لرأس المال من المستوى 2، والذي ينتظر موافقة الجهة التنظيمية.
في عام 2019، كان البنك قد خطط لزيادة رأس المال عن طريق إصدار الأسهم الصحيحة للمساهمين، لكن منظم الأوراق المالية رفض طلب المقرض لأنه فشل في تعيين ضامنين.
وقال مسؤول كبير في البنك، طلب عدم ذكر اسمه، إن البنك سيستثمر بكثافة في عدة قطاعات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال إنه من المرجح أن تزداد الديون المعدومة بسبب تأثيرات جائحة Covid-19، مما سيقلل من نسبة كفاية رأس المال (CAR) للمقرض.
وأوضح “هذا هو السبب في أننا نعزز رأس المال من خلال إصدار السندات وفقًا لمتطلبات بازل 3. هذا لأن قدرتنا على الإقراض أو الاستثمار ستنخفض إذا انخفضت جمهورية أفريقيا الوسطى”.
وقال المسؤول إن بنك بنجلاديش حدد سعر الفائدة على السندات عند 6-10٪.
وأضاف: “على الرغم من أن هذا المعدل أعلى من معدل الودائع، إلا أنه لن يسبب لنا مشكلة كبيرة”.
قال أحد كبار المصرفيين التجاريين إن السند يُعرف بأنه أداة استثمار خالية من المخاطر للمستثمرين. لكن سيفحص المستثمرون نتيجة التصنيف الائتماني لمصدر السندات قبل إجراء أي استثمار.
وأضاف أن التصنيف الائتماني يشير إلى الوضع المالي للمُصدر ويحدد أيضًا حوكمة الشركة.
التصنيف الائتماني لبنك IFIC هو “AA” على المدى الطويل و”ST-2″ على المدى القصير بناءً على البيانات المالية المدققة للبنك حتى 31 ديسمبر 2019، وفقًا لـ Emerging Credit Rating Limited (ECRL).
دفع البنك توزيعات أرباح بنسبة 5٪ على المساهمين عن السنة المالية 2020 التي انتهت في 31 ديسمبر.
في ذلك العام، انخفض صافي ربحه بنسبة 63٪ إلى 113.30 كرور روبية بسبب جائحة Covid-19، وفقًا للبيان المالي للبنك.
في هذا العام، أعلن أحد عشر بنكًا تجاريًا خاصًا عن جمع 6،100 كرور روبية عن طريق إصدار سندات دائمة وثانوية – وهما أداتان ماليتان أصبحتا رائحتين في القطاع المصرفي – لتقوية قاعدة رأس المال المرجحة بالمخاطر.
المقرضون هم AB Bank وBank Asia وDhaka Bank وIslami Bank وMercantile Bank وPubali Bank وShahjalal Islami Bank وIFIC Bank وJamuna Bank وNCC Bank وNRBC Bank.
وفقًا للوائح بازل 3، كان من المفترض أن تحافظ البنوك على حد أدنى من CAR بنسبة 12.5٪ بحلول عام 2019. يتم استخدام CAR لحماية المودعين.
بلغ متوسط CAR في الصناعة 11.64 ٪ في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وفقًا للبيانات المتاحة لدى بنك بنغلاديش.
علاوة على ذلك، في سياسة توزيع الأرباح الجديدة، يتعين على البنوك الاحتفاظ بما لا يقل عن 15٪ CAR للإعلان عن أعلى توزيعات أرباح بنسبة 30٪.
احتفظ 12 بنكًا فقط بنسبة 15 ٪ من CAR حتى ديسمبر من العام الماضي. من المحتمل أن ينخفض بعضها عن المستوى حيث من المفترض أن ترتفع القروض المتعثرة بشكل كبير هذا العام بسبب تأثيرات ما بعد الوباء، كما يقول المطلعون على الصناعة.
قررت منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في يوليو من العام الماضي أن جميع السندات الدائمة يجب أن تكون قابلة للتداول في مجالس الإدارة الرئيسية للبورصات المحلية.
في وقت لاحق من شهر مارس من هذا العام، قرر بنك بنغلاديش ومنظمة منطقة البحر الأسود الاقتصادية في اجتماع أنه يجب إدراج السندات الدائمة الصادرة في البورصات في غضون 30 يومًا من إغلاق الاكتتاب.
في مايو، قررت منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود أنه يجب على مصدري السندات الدائمة تعويم 10٪ من وحدات السندات من خلال العروض العامة.
قال إمرانول حق، العضو المنتدب لبنك دكا، إن السندات الدائمة لا يمكن تسييلها قبل 10 سنوات. وأضاف “علاوة على ذلك، يختار العديد من المستثمرين هذا لأنه خالي من المخاطر. سيكون من الأفضل لنا أن تبدأ معاملات السندات”.
المصدر: tbsnews
شاهد ايضا:
