يتجاهل قطاع الشراء الآن والدفع لاحقًا في الخليج الذي تبلغ قيمته ملياري دولار الركود العالمي
على الرغم من التشاؤم العالمي المحيط بمقدمي خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، تواصل منطقة الخليج المضي قدمًا في عمليات الاستحواذ وخطط التوسع ذات الصلة.
تسلط السلسلة الأخيرة من الخسائر العالمية الكبيرة من ضحايا BNPL الضوء على العديد من الشركات التي لها روابط مباشرة مع الإمارات العربية المتحدة.
تمكنت شركة Klarna السويدية المدعومة من أبو ظبي الشهر الماضي من جمع 800 مليون دولار من التمويل الجديد، لكن قيمتها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 6.7 مليار دولار.
تعتبر Klarna ذات يوم شركة التكنولوجيا الخاصة الأكثر قيمة في أوروبا، وهي الآن أقل بنسبة 85 في المائة مما كانت عليه قبل عام، وقد خفضت 10 في المائة من قوتها العاملة.
في الأسابيع الأخيرة، وضع مزود BNPL الأسترالي Zip المكابح لخطط التوسع العالمي الطموحة، وألغى خطط الاندماج مع منافستها Sezzle الأمريكية.
كما أعلنت Zip مؤخرًا عن رسوم انخفاض القيمة على بعض عمليات الاستحواذ الإقليمية، بما في ذلك صفقة بقيمة 16.3 مليون دولار لشراء شركة Spotii التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وقال Zip في بيان “يعكس ظروف السوق الحالية، قامت الشركة بمراجعة الشهرة مقابل أصول Spotii و Twisto و Quadpay ، وتقوم بتقييم الحاجة إلى تحمل رسوم انخفاض القيمة”.
نمو سريع
على الرغم من هذه التطورات، يبدو أن سوق الشرق الأوسط، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، قد خففت من الانكماش العالمي – على الأقل في الوقت الحالي.
“اتجاه BNPL في هذه المنطقة ينمو بسرعة كبيرة. في عام 2020، أظهر تقريرنا أن 24 في المائة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم استخدموا مثل هذا الخيار مرة واحدة على الأقل، “قال ريمو جيوفاني أبونداندولو ، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Checkout.com، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها المملكة المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار، AGBI.
نما هذا الرقم إلى 55 بالمائة العام الماضي. توقعت بياناتنا أيضًا أنه بحلول نهاية العام، سيستخدم 82 بالمائة من المستخدمين الذين يتسوقون عبر الإنترنت BNPL مرة واحدة على الأقل كطريقة دفع “.
تتمتع Checkout باتصال مباشر بالمنطقة، حيث قادت في أبريل من العام الماضي جولة تمويل بقيمة 110 ملايين دولار لمشغل BNPL السعودي تمارا، والتي استخدمت الحقن النقدي للتوسع في سوق الإمارات العربية المتحدة.
قال عبد المجيد السخان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تمارا: “يسعدنا أن ننطلق في الإمارات العربية المتحدة مع كبار تجار التجزئة مثل نمشي وشين وستايلي.
“يضيف هذا إلى مجموعة تضم أكثر من 3500 تاجر في جميع أنحاء المنطقة يمكّنون عملائهم من خلال حلول دفع جديدة.”
نظرًا لإمكانيات السوق القوية ومعدلات النمو الحالية، نتوقع تسجيل 1000 تاجر إضافي هنا بحلول نهاية العام.
خطط تتحدى الديون
يعتقد السخان أن قطاع BNPL في الشرق الأوسط سيتغلب على التحديات العالمية لأنه سوق جديد، وبالتالي فهو أكثر مرونة.
“السوق صغير جدًا، بغض النظر عن عدد اللاعبين الموجودين هناك. نحن نعلم أن BNPL لم تتشكل بالفعل إلا في هذا الجزء من العالم في الأشهر القليلة الماضية.
وقال لـ AGBI: “سواء كانت السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لا تزال الغرفة متاحة للاعبين المناسبين للتوصل إلى الحلول المناسبة”.
تتوقع شركة الاستشارات الإدارية RedSeer أن عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة الذين يستخدمون مرافق BNPL سيتضاعف ثلاث مرات إلى 30 بالمائة بحلول عام 2026، مما يقدر قيمة القطاع بملياري دولار.
لا يزال هناك إقبال على القطاع بين الممولين. يوم الأربعاء، أعلنت شركة تابي المشغلة لشركة BNPL ومقرها دبي أنها وقعت صفقة تمويل ديون بقيمة 150 مليون دولار مع شركتي Atalaya Capital Management and Partners for Growth التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وقالت الشركة إنها كانت أكبر تسهيل ائتماني تم تأمينه على الإطلاق من قبل شركة fintech في منطقة الخليج، مضيفة إلى 275 مليون دولار جمعتها بالفعل في رأس المال.
وقال تابي في بيان صحفي: “ديناميكيات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجعل BNPL أكثر ملاءمة مقارنة بالأسواق المتقدمة حيث يستمر اللاعبون في مواجهة التحديات”.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين BNPL وبطاقات الائتمان في أن المستهلكين يدفعون الرسوم المتأخرة فقط إذا تأخروا في سداد مدفوعاتهم. يكسب المشغلون المال بشكل أساسي عن طريق فرض رسوم على البائعين.
راحة البيع بالتجزئة
في وقت ارتفاع التضخم، تزداد شعبية BNPL بين تجار التجزئة.
كما أننا نتشارك مع لاعبي BNPL الحاليين في المنطقة وخارجها. قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم – التي تمتلك وتدير 29 مركزًا للتسوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا – للمندوبين في مؤتمر في يونيو / حزيران: لقد قمنا بعدد من إثباتات المفاهيم.
“يحب الناس المنتج. نحن نشهد زيادة في الاستهلاك. الناس سعداء لاستخدامه “.
ولكن في حين أن المستهلكين قد يسعدون بتقسيم مشترياتهم إلى مدفوعات متعددة، فقد أثارت المخططات قلق المستشارين الماليين.
وقالت كيرين بوبكر، المستشار المالي المستقل في دبي والشريك الأول في شركة هولبورن أسيتس: “ما يقلقني هو أنه يشجع الناس على الدخول في ديون، وشراء أشياء لا يستطيعون تحملها”.
“بالنظر إلى التركيز في الشرق الأوسط على” مواكبة عائلة جونز “، في حين أن مخططات BNPL أفضل بشكل هامشي من تراكم ديون بطاقات الائتمان، فأنا لا أشجعهم.”
يستحق الائتمان
نفى السخان من تمارا الادعاءات القائلة بأنه يوقع زبائنه في الكثير من الديون. “BNPL هي خدمة وليست منتجًا. لا تجدني إلا عندما تحتاج إلى شراء شيء ما، وعادة ما تكون هذه تذاكر صغيرة جدًا.
“لذا، فإن متوسط [المبلغ] المستحق لدينا على أي عميل، في أي وقت، يحوم حول 100 دولار. وقال إنه ليس مبلغًا كبيرًا على الإطلاق “، مضيفًا أن رسومهم المتأخرة محددة أيضًا بنسبة 25 في المائة من إجمالي المبلغ المستحق.
كما زعم أن الفوائد هي أيضًا أكثر من مجرد راحة التسوق، فقد أصبحت خدمات BNPL شائعة جدًا لأنها استفادت من سوق غير مخدوم من المستخدمين الشباب الذين ليس لديهم العديد من الوسائل البديلة للحصول على الائتمان.
وقال إن غالبية مستخدمي تمارا هم في منتصف العشرينيات من العمر، وهم حديثو التخرج وغالبًا ما يجدون صعوبة في الوصول إلى الأموال لشراء الأشياء التي يريدونها.
“المستهلكون النهائيون يعانون من نقص الخدمات عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الائتمانية، وخاصة في المملكة العربية السعودية. وادعى السخان أن معظم الشباب والبنوك نادراً ما ترغب في لمس موظفي القطاع الخاص، فهم لا يعاملون جميعاً بشكل جيد من قبل البنوك السعودية.
“نحن لا نقدم الائتمان. نحن فقط نمنح حق الوصول إلى الائتمان لأنه ليس موجودًا. معظم عملائنا، 80 في المائة زائدًا من عملائنا، هم من حاملي بطاقات الخصم “.
المصدر: agbi
شاهد ايضا:
شروط الاقامة الدائمة في المانيا
