تهديد دوربين 2.0 البنوك والاتحادات الائتمانية تستعد لتأثير كبير
تخشى البنوك المجتمعية والاتحادات الائتمانية أن يتم إخراجها من سوق بطاقات الائتمان، أو إجبارها على تقليص الابتكار الرقمي، إذا تم تمرير قانون المنافسة على بطاقات الائتمان. على الرغم من أن مشروع القانون يستهدف المؤسسات المالية التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار، إلا أنه من المتوقع أن ينتشر في الصناعة مع عواقب كبيرة غير مقصودة.
يشعر المسؤولون التنفيذيون في البنوك والاتحادات الائتمانية بالقلق بشأن كيفية تعويضهم عن خسارة كبيرة محتملة في عائدات رسوم التبادل إذا أصبح مشروع القانون الذي اقترحه السناتور ديك دوربين، الديمقراطي، وروجر مارشال، قانونًا.
بالنسبة للمؤسسات المالية المجتمعية، قد يكون التأثير على برامج بطاقات الائتمان الخاصة بها شديدًا، ومن المحتمل أن تؤثر التخفيضات اللاحقة في الميزانية على الابتكار الرقمي والتسويق والبحث والتطوير للمنتجات الجديدة، كما يقول العديد من المحللين والمصرفيين.
يهدف قانون منافسة بطاقات الائتمان لعام 2022 إلى تفكيك “الاحتكار الثنائي” لبطاقات Visa وMastercard وإجبار حراس البوابة على السماح للمعالجات الأخرى بالتعامل مع معاملات البطاقات. الهدف هو خفض رسوم السحب التي يدفعها التجار. تم تقديم مشروع قانون مصاحب في أكتوبر في مجلس النواب من قبل النواب بيتر ويلش، D-Vt.، وLance Gooden، R-Tex.
يستفيد Durbin من موضوع ساخن – التضخم – لدفع معركته ضد رسوم التمرير السريع. يجادل في بيان صحفي: “رسوم بطاقة الائتمان تضخم الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل البقالة والغاز”.
هذه هي الجولة الثانية من السناتور دوربين في تقليص رسوم التبادل، بعد النجاح في عام 2010 مع تشريع مماثل يستهدف رسوم تبادل بطاقات الخصم. تم وضع هذا القانون، الذي تم تمريره في أعقاب الأزمة المالية، على مشروع قانون دود-فرانك للإصلاح المالي وأصبح معروفًا على نطاق واسع باسم تعديل دوربين.
أشادت مجموعات التجار بالتشريع المقترح، المعروف باسم Durbin 2.0، باعتباره نعمة للشركات الصغيرة، بينما قال آخرون إنه سيساعد تجار الصناديق الكبيرة فقط. يقول النقاد أيضًا إنه سيؤدي إلى زوال برامج مكافآت البطاقات، والتي يتم تمويلها إلى حد كبير من خلال رسوم التبادل.
كيف يؤثر Durbin 2.0 على برامج بطاقة الائتمان
على الرغم من أن Durbin يستهدف على وجه التحديد المؤسسات المالية التي لديها أصول لا تقل عن 100 مليار دولار من خلال فاتورته، يقول البعض إن برامج بطاقات الائتمان للبنوك الأصغر والاتحادات الائتمانية ستتعثر أيضًا، مما يقوض قدرتها على المنافسة مع البنوك الأكبر.
كما هو الحال الآن، فإن العديد من البنوك المجتمعية التي تقدم بطاقات الائتمان تفعل ذلك من خلال علاقة وكيل مع بنك مُصدر. بالنسبة للكثيرين، هو TCM Bank، الذي يديره المصرفيون المجتمعيون المستقلون في أمريكا، أو إكبا. عادة ما تصدر الاتحادات الائتمانية بطاقاتها الخاصة، بدلاً من السير في طريق علاقة التوكيل.
يلاحظ إكبا أن معاملات بطاقات الائتمان تعمل على بنية تحتية تتيح رسالتين منفصلتين لتسهيل المعاملة، إحداهما عند الإذن عند استخدام البطاقة والأخرى لنشر المعاملة، غالبًا بعد يوم إلى يومين. هذه البنية التحتية “للرسالة المزدوجة” موجودة على قضبان Visa وMastercard، لكن الوافدين التنافسيين الجدد الذين يعملون على شبكات الخصم لا يمتلكون هذه البنية التحتية.
وقال إكبا في بيان: “يمثل هذا تحولًا كبيرًا في نظام المدفوعات البيئي الذي يتطلب من شبكات الخصم أن تستثمر بكثافة لتحديث أنظمتها لقبول معاملات بطاقات الائتمان”. “سيتم دعم هذه الترقية التكنولوجية من قبل الجميع في مسار المدفوعات، وليس فقط أولئك الذين تزيد أصولهم عن 100 مليار دولار.”
العواقب غير المقصودة لمشروع قانون دوربين
هناك “عواقب غير مقصودة” محتملة أخرى يمكن أن تؤثر على المؤسسات الأصغر، كما قال توني دي سانكتيس، كبير المديرين في Cornerstone Advisors، لصحيفة The Financial Brand.
على سبيل المثال، إذا كانت رسوم التجار أقل بالنسبة للبطاقات التي تصدرها البنوك بأكثر من 100 مليار دولار من الأصول، فيمكن للتجار وضع لافتة تطلب من عملائهم الدفع بالبطاقات الصادرة عن تلك البنوك، أو تقديم خصومات للقيام بذلك، كما يقول DeSanctis. الاحتمال الآخر هو أن Visa وMastercard – ببساطة لتجنب التعقيدات – تخفض رسوم التمرير لجميع البطاقات على شبكتها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مصدر القلق الرئيسي للمؤسسات الأصغر هو أن التشريع قد يتم توسيعه في المستقبل ليشمل المؤسسات التي تقل أصولها عن 100 مليار دولار.
يقول DeSanctis إن معظم البنوك تستخدم تقريبًا جميع الإيرادات التي تتلقاها من رسوم التبادل إلى برامج مكافآت الطاقة. لذلك إذا كان Durbin 2.0 يعقص هذه الإيرادات، فمن المحتمل ألا يكون أمام البنوك المجتمعية التي لديها برامج بطاقات ائتمان خيار سوى تقليل برامج المكافآت أو القضاء عليها، كما يقول. قد يختارون حتى الخروج من أعمال بطاقات الائتمان تمامًا.
في منشور مدونة، صاغ DeSanctis الموقف على النحو التالي:
لنأخذ بطاقة ائتمان بنك جونزو الافتراضية 1.5٪ كاش باك. يحصل عملاء Gonzo على 1.5 ٪ مرة أخرى على كل معاملة يستخدمون فيها بطاقات الائتمان الخاصة بهم. في المتوسط ، لنفترض أن معدل التبادل الذي تم جمعه بواسطة Bank of Gonzo يتماشى مع معدلات Visa وMC المنشورة عند حوالي 1.85٪. في هذا السيناريو، يعود 81٪ من التبادل المكتسب من التجار إلى… كما توقعت، أي المستهلكين. ماذا يحدث إذا تم قطع التبادل الذي يجمعه بنك جونزو بنسبة 30٪ -80٪
يهدد مشروع قانون Durbin 2.0 بوضع البنوك المجتمعية في وضع تنافسي خطير أمام البنوك التي تصدر بطاقات أكبر، والتي يمكنها التعامل بسهولة أكبر مع الخسارة المحتملة للإيرادات من رسوم السحب المخفضة، وفقًا لأليس فرايزر، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك بنك أوف. تشارلز تاون في ولاية فرجينيا الغربية.
وهي تقول: “إنه يجعل الأمر أكثر فأكثر صعوبة على البنوك المجتمعية للمنافسة بشكل عام”.
يقدم بنك تشارلز تاون بطاقة الائتمان الخاصة به مع المكافآت. يحصل المستخدمون على استرداد نقدي بنسبة 1٪ على جميع المشتريات، ويكسبون نقاط مكافآت يمكن استبدالها بالسفر وتأجير السيارات والمشتريات من متاجر البيع بالتجزئة والمزيد. يتم إصدار البطاقة من قبل TCM Bank.
بينما لم يتحدث فرايزر على وجه التحديد عن بنك تشارلز تاون، يقول فريزير، بشكل عام، إن انخفاض عائدات التبادل الناتج عن مشروع قانون Durbin 2.0 قد يجبر البنوك المجتمعية على التعويض “برسوم سنوية أعلى، أو رسوم متأخرة أعلى، أو مزايا مخفضة”.
الضربة المحتملة لمشروع قانون دوربين للابتكار الرقمي
ورداً على استفسار من The Financial Brand، قدّر إكبا انخفاضًا بنسبة 35٪ في إيرادات البنوك المجتمعية التي لديها برنامج بطاقة في حالة تمرير التشريع.
قد يضطر البعض إلى تقليص مبادرات الابتكار الرقمي والبحث والتطوير للتعويض عن الإيرادات المفقودة، كما يقول آرون ستيتر، نائب الرئيس التنفيذي لإكبا للدعوة والمشاركة الاستراتيجية. ويضيف أن هذا سيجعل البنوك المحلية تتخلف أكثر عن نظيراتها الأكبر عندما يتعلق الأمر بالابتكار.
يقول: “سيتعين على البنوك المجتمعية تعويض هذه الإيرادات الضائعة بطريقة ما”. “من المحتمل أن يأتي ذلك على حساب البحث والتطوير ومبادرات المنتجات الجديدة ومشاريع الابتكار. هناك مناطق أقل للبنوك المجتمعية لتوزيع هذه التكلفة مقارنة بالبنوك الكبيرة “.
إمكانية زيادة التوحيد في البنوك
مصدر قلق آخر هو أن انخفاض الإيرادات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاندماج بين المؤسسات الأصغر.
يقول دان بيرجر، الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية لاتحادات الائتمان المؤمنة اتحاديًا، أو NAFCU: “إننا نختبر بالفعل عمليات الدمج في الصناعة، وسوف يؤدي ذلك إلى تسريعها فقط”. يلاحظ ستيتر أن هناك اتجاهًا مشابهًا يحدث أيضًا مع البنوك المجتمعية.
في الواقع، على مدى السنوات العشر الماضية، انخفض عدد الاتحادات الائتمانية من أكثر بقليل من 7000 في عام 2011 إلى ما يزيد قليلاً عن 5000 في عام 2021، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. يقول بيرغر إن هذا الرقم انخفض أكثر إلى حوالي 4900 مؤخرًا.
عدد الاتحادات الائتمانية الصغيرة على وجه الخصوص آخذ في الانكماش. في عام 1979، كان هناك أكثر من 10000 اتحاد ائتماني بأصول أقل من مليون دولار. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، كان هناك أقل من 1050 اتحادًا ائتمانيًا بأصول أقل من 10 ملايين دولار، وفقًا لبيانات SNL Financial
يقول بيرغر: “عندما تستبعد تدفق دخل كهذا، فهذا يعني فقط أنه سيكون هناك المزيد من التوحيد إذا تم تمرير هذه الفاتورة”.
“نحن بحاجة إلى مواصلة الكفاح للتأكد من أن المشرعين يفهمون تمامًا الضرر الذي سيحدثه هذا القانون على صناعة الخدمات المالية والمستهلكين الأمريكيين.”
المصدر: thefinancialbrand
شاهد أيضا:
أفضل شركات التوصيل السريع في فنلندا
