سجلت CPP Investments عائدًا بنسبة 1.3٪ عن آخر سنة مالية لها
يستعد مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPPIB) لرياح معاكسة في حالة الركود، لكنه قال إن مجموعة واسعة من الاستثمارات تجعله في وضع جيد لظروف اقتصادية غير مؤكدة.
أفاد مجلس الإدارة يوم الأربعاء أنه حقق عائدًا صافياً بنسبة 1.3٪ في آخر سنة مالية له، حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على كل من أسواق الأسهم والدخل الثابت.
وقال مجلس الإدارة إن مكاسب الاستثمار، إلى جانب التحويلات الصافية من خطة المعاشات التقاعدية الكندية، رفعت أصولها الصافية إلى 570 مليار دولار في 31 مارس، مقابل 539 مليار دولار في العام السابق.
قال جون جراهام الرئيس التنفيذي لشركة CPP Investments في مقابلة: “لقد أصبح سوق الاستثمار أكثر تنافسية وأكثر تحديًا”. “نتوقع أن تنخفض العوائد التطلعية مقارنة بما كانت عليه من الناحية التاريخية، ولكننا أيضًا في وضع نستفيد فيه حقًا من الإدارة النشطة والاستفادة من التنويع.”
وقال جراهام إن الأحداث الجيوسياسية والركود المحتمل قد يكون من الصعب التنبؤ به، لكن سي بي بي إنفستمنتس مستعدة جيدًا.
وقال “المفتاح بالنسبة لنا هو بناء محفظة مرنة – محفظة من شأنها أن تعمل من خلال مجموعة واسعة من سيناريوهات الاقتصاد الكلي والجيوسياسية”. “الطريقة التي نفعل بها ذلك هي التنويع.”
وقالت سي بي بي إنفستمنتس إن مكاسب السنة المالية الأخيرة عكست عوائد الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الخاصة بالأسهم والائتمان المقومة بالدولار الأمريكي، والتي استفادت من العملات الأجنبية. وقالت الشركة إن مديري الاستثمار الخارجيين الذين يستخدمون استراتيجيات التداول الكمية والأسهم والدخل الثابت ساهموا أيضًا بشكل إيجابي في النتائج.
كما ساعد ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى على تعزيز عوائد الاستثمار.
وشملت الزيادة 8 مليارات دولار في صافي الدخل و23 مليار دولار في صافي التحويلات من خطة المعاشات التقاعدية الكندية.
لكن أداءها قابله جزئيًا انخفاضات في كل من الأسهم والدخل الثابت عبر الأسواق الرئيسية حيث أثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير على فئتي الأصول.
قال جراهام، الذي سلط الضوء على التحديات في مجال العقارات المكتبية والتجزئة والتكنولوجيا خلال العام الماضي: “واجهنا رياحًا معاكسة في أجزاء معينة من المحفظة ورياح خلفية في أجزاء أخرى من المحفظة”.
قال: “لا تزال فئات أصول معينة قوية جدًا”. “مثل، كانت الطاقة المتجددة عامًا قويًا جدًا، وكانت الطاقة التقليدية عامًا قويًا.”
اعتبارًا من 31 مارس، تضمنت محفظة CPP Investments 33٪ في الأسهم الخاصة، و24٪ في الأسهم العامة، و12٪ في الدخل الثابت، و13٪ في الاستثمارات الائتمانية، و9٪ في العقارات، و9٪ في البنية التحتية.
بالإضافة إلى الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، قال جراهام إن التنويع العالمي هو المفتاح لاستراتيجية CPP Investments للتغلب على ركود محتمل.
لكن وسط التوترات السياسية المستمرة في كندا مع الصين، قال جراهام إن CPP Investments تظل “جراحية” و”انتقائية” في تحديد الشركات في ذلك البلد التي ستستثمر فيها.
وقال إن CPPIB استثمرت حوالي 9 ٪ من أموالها في الصين و”نحن نناقش باستمرار ما إذا كان هذا هو المبلغ الصحيح.”
وقال “المبلغ الصحيح يعتمد حقًا على ما إذا كنا نعتقد أننا سنحصل على تعويض على أساس التقدم للمخاطر”.
نعتقد أنه يجب علينا التعامل مع الصين لأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إنه اقتصاد سريع النمو وهو متصل جدًا الآن بالعالم الأوسع. نحن بالتأكيد ندرك بعض التحديات ونعرفها ونقضي الكثير من الوقت في التفكير في كيفية الاستثمار في الصين “.
على أساس نسبي، تجاوز صافي عائد الصندوق البالغ 1.3٪ للسنة عائد 0.1٪ من محافظه المرجعية المجمعة خلال نفس الفترة.
بلغ صافي العائد السنوي للصندوق لمدة 10 سنوات 10.0٪
المصدر: investmentexecutive
إقرأ أيضا:
كيفية تتبع شحنة dhl في رومانيا
افضل شركات التوصيل السريع في المانيا
