ستقوم Citi ببيع Banamex في سوق الأسهم بعد عدم تلقي عروض جذابة
سيتم عرض الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية للأعمال في المكسيك في البورصة المكسيكية، مما يترك الملياردير جيرمان لاري خارج المزايدة
أعلنت Citi يوم الأربعاء أنها ستلغي بيع شركتها الفرعية في المكسيك وأنها ستطرح أعمالها في البلاد للجمهور من خلال طرح عام للبيع (OPV) للأسهم. يعمل البنك على فصل العمليات المصرفية للأفراد، والأعمال التجارية الصغيرة، والعمليات المصرفية متوسطة الحجم في المكسيك، والتي ستكون تلك التي سيدرجها في سوق الأوراق المالية، عن أعماله المؤسسية، والتي ستستمر في تشكيل جزء من Citi . لم تجد المجموعة عرضًا جذابًا لشركة Banamex، وهي شركة مصرفية تجارية تابعة لها في الدولة. الاكتتاب العام، على أي حال، مجدول في عام 2025، مما يترك الوقت لإعادة النظر فيه حسب الظروف. أخيرًا، لن يذهب البنك الرابع من حيث الأصول في البلاد إلى الملياردير جيرمان لاريا أو المصرفي دانييل بيكر.
حتى الآن، تقوم Citi بتنفيذ عملية مزدوجة للتخلص من Banamex: البحث عن عروض الشراء المباشر والتحضير بالتوازي لطرح عام أولي محتمل في سوق الأسهم، وهو المسار الذي تم اختياره أخيرًا. “بعد دراسة متأنية، توصلنا إلى أن المسار الأمثل لتعظيم قيمة Banamex لمساهمينا وتعزيز هدفنا المتمثل في تبسيط شركتنا هو التحول من نهجنا ذي الشقين إلى التركيز فقط على الاكتتاب العام الأولي. [IPO]”، وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب، في بيان.
Banamex هو رابع أكبر بنك في المكسيك، بعد BBVA وSantander وBanorte. بعد أكثر من قرن من العمل المصرفي التجاري في المكسيك، أعلنت Citi أوائل العام الماضي قرارها بالانسحاب من البلاد. قدم مصرف Banco Santander الإسباني عرضًا غير ملزم، لكنه لم يكن جذابًا بدرجة كافية وأعلن في يوليو الماضي أنه تم استبعاده من العملية. في المراحل الأخيرة، كان العطاء على الكيان، الذي تتراوح قيمته بين 7000 و10000 مليون دولار، هو مالك Grupo México وثاني أغنى رجل في البلاد، Germán Larrea،والمصرفي دانيال بيكر. كما دخلت البنوك الرئيسية في المكسيك، مثل Inbursa وBanco Azteca، في العطاء. لم يقنع أي منها Citi تمامًا.
ستحتفظ Banamex بعلامتها التجارية في الاكتتاب العام وستظل واحدة من المجموعات المالية الرئيسية في المكسيك. وسيواصل تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال شبكة توزيع واسعة تضم حوالي 1300 فرع، وحوالي 9000 جهاز صراف آلي، و12.7 مليون عميل للخدمات المصرفية للأفراد، وحوالي 6600 عميل مصرفي تجاري، وحوالي 10 ملايين. عملاء صندوق التقاعد.
بعد الاكتتاب العام، ستحتفظ Banamex بأعمال بطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للأفراد، والإقراض الاستهلاكي، وإقراض الرهن العقاري السكني، والتأمين، والمعاشات السنوية، وإدارة أصول المعاشات التقاعدية، والودائع، ومجموعة كاملة من المنتجات المصرفية التجارية. سيستمر ما يقرب من 38000 موظف يعملون حاليًا في هذه الشركات، بالإضافة إلى مجموعة Banamex الفنية والمباني التاريخية، في أن يكونوا جزءًا من المجموعة.
لم تتخذ Citi قرارًا بعد بشأن النسبة المئوية لرأس المال الموضوع في البداية في السوق. ستستمر الشركة التابعة في اعتبارها جزءًا من عمليات Citi حتى تنخفض الملكية إلى أقل من 50٪، وفي ذلك الوقت سيتم إلغاء توحيد الأعمال.
إن بيع الشركة المكسيكية التابعة هو الذي تسبب في اختناق شركة فريزر أكثر من غيرها منذ أن أعلنت عن نيتها التخلي عن الخدمات المصرفية للأفراد في 14 سوقًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والمكسيك كجزء من تجديدها الاستراتيجي. وقعت Citi اتفاقيات مبيعات في تسعة أسواق وأغلقت مبيعات في سبعة منها، بما في ذلك أستراليا والبحرين والهند وماليزيا، والفلبين، وتايلاند، وفيتنام. تحرز الشركة تقدمًا في إنهاء الأعمال الاستهلاكية لشركة Citi في الصين وكوريا، ووجودها العالمي في روسيا.
تخطط Citi لمواصلة العمل في المكسيك من خلال عملائها المؤسسي وCiti Private Bank للأفراد والأسر من أصحاب الثروات العالية. تتوقع Citi أن تكمل الجزء العرضي لأعمال العميل المؤسسي في النصف الثاني من عام 2024، مما سيمهد الطريق للاكتتاب العام.
أضافت جين فريزر في البيان: “تعمل Citi في المكسيك منذ أكثر من قرن، وسنواصل استثمار وتنمية امتيازنا المؤسسي الرائد في الصناعة في هذا المركز العالمي المهم، وتقديم القوة الكاملة لشبكة Citi العالمية لمؤسستنا وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في هذه السوق ذات الأولوية “.
المصدر: elpais
شاهد المزيد:
