طرح شركة الأنصاري للخدمات المالية بدء IPo وإعلان سعر السهم
ستستمر فترة الاكتتاب في الاكتتاب حتى 23 مارس لطرح التجزئة في الإمارات العربية المتحدة و24 مارس لعرض المستثمر المؤهل
أعلنت مجموعة الخدمات المالية المتكاملة الأنصاري للخدمات المالية ومقرها دبي، عن نطاق سعر الطرح للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام الأولي (IPO).
تم تحديد النطاق السعري للطرح العالمي من 1 إلى 1.03 درهم للسهم، مما يشير إلى القيمة السوقية عند الإدراج بين 7.50 مليار درهم (2.04 مليار دولار) و7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار)، وفقًا لبيان صدر في مارس. 16.
سيتم طرح 750 مليون (750.000.000) سهم، أي ما يعادل 10 في المائة من رأس المال المصدر للمجموعة، مما ينتج عنه حجم طرح إجمالي يتراوح بين 750 مليون درهم (204 مليون دولار) و773 مليون درهم (210 مليون دولار).
جميع الأسهم هي أسهم قائمة، حيث باعت الأنصاري القابضة 10 في المائة من ملكيتها في المجموعة.
لن تتلقى المجموعة أي عائدات من العرض العالمي.
ووفقًا للبيان، بعد الطرح العالمي، ورهناً بعدم زيادة حجمه، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة تبلغ 90 في المائة.
تحتفظ الأنصاري القابضة بالحق في تعديل حجم العرض العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص، وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما ورد في بيان..
بناءً على سياسة توزيع الأرباح التي وافق عليها مجلس إدارتها، من المتوقع أن تقوم الأنصاري للخدمات المالية بتوزيع أرباح بحد أدنى 600 مليون درهم فيما يتعلق بعام 2023 على أن يتم سداد النصف الأول من الدفعة في أكتوبر والنصف الثاني من الدفعة في أبريل. 2024.
على هذا النحو، فإن نطاق سعر العرض يعني حدًا أدنى لعائد الأرباح يبلغ حوالي 7.77 في المائة إلى 8 في المائة فيما يتعلق بالسنة المالية 2023.
فترة الاكتتاب في شركة الأنصاري للخدمات المالية
تمتد فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام حتى 23 مارس لطرح التجزئة في الإمارات العربية المتحدة و24 مارس لعرض المستثمر المؤهل.
سيتم تحديد سعر العرض النهائي من خلال عملية بناء دفتر ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس.
من المتوقع حاليًا الانتهاء من الطرح والقبول في 6 أبريل، وفقًا لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على القبول في الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، وفقًا للشركة.
المنسقون العالميون المشتركون في الاكتتاب
تم تعيين بنك أبو ظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس وبنك الإمارات دبي الوطني كمنسقين عالميين مشتركين.
وفي الوقت نفسه، تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني كبنك مستلم رئيسي، بالإضافة إلى بنك أبو ظبي التجاري، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك الماريه المجتمعي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي كبنوك مستقبلة.
اتفاقية استثمار حجر الزاوية مع الصكوك الوطنية
في 16 مارس، دخلت الشركة أيضًا في اتفاقية استثمار أساسية مع الصكوك الوطنية، والتي خصصت 200 مليون درهم للاكتتاب العام، رهنا بتحديد سعر العرض النهائي، مع إخضاع أسهمهم لترتيب إغلاق لمدة 180 يومًا، بعد الإدراج. .
الصكوك الوطنية، التي تأسست في عام 2006، مملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة دبي.
وهي تقدم خدماتها لقاعدة عملاء كبيرة ومتنوعة من عملاء التجزئة، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات من خلال نهجها الشرعي المبتكر في المنتجات المالية والاستثمارية.
أصدرت لجان الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري تصريحات تؤكد أن العرض العالمي، من وجهة نظرهم، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: gulfbusiness
قد يهمك:
