أغنى العائلات في العالم تحول استثماراتها إلى الخليج

كأس العالم في قطر، ورؤية السعودية 2030 وديناميكية الإمارات تساعد جميعها في جذب المستثمرين من العائلات الثرية إلى المنطقة، بحسب يو بي إس.

قال مسؤول تنفيذي كبير في إدارة الثروات العالمية السويسرية UBS لـ AGBI إن الاستثمارات في الشرق الأوسط من قبل المكاتب العائلية ذات الثروات الفائقة ستزيد بنسبة 50 في المائة على الأقل خلال العقد المقبل.

تسعى المكاتب العائلية، أو الشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تتولى إدارة الاستثمار وإدارة الثروات للعائلة، إلى تنمية الثروة ونقلها بشكل فعال عبر الأجيال.

شمل تقرير UBS Global Family Office الأخير لعام 2022 مسحًا لـ 221 مكتبًا عائليًا حول العالم، والتي تشرف بشكل جماعي على ثروة تبلغ 493 مليار دولار ويبلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة 2.2 مليار دولار.

وجدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أربعة في المائة فقط من مخصصات الأصول العالمية للمكاتب العائلية بسبب نقص الفرص، وفقًا لجوزيف ستادلر ، نائب الرئيس التنفيذي في UBS Global Wealth Management ، الذي يدير بعضًا من أغنى عملاء البنك.

وقال ستادلر “هناك فرص محدودة للاستثمار محليًا ومحليًا لمجرد عدم وجود السيولة في السوق المحلية”.

حجم الأموال التي تطارد فرص الأصول المحلية يتجاوز العرض. لذلك إذا كنت مستثمرًا كبيرًا، فمن الطبيعي أن تجد أماكن بديلة لاستثمار أموالك “.

تغيير ديناميكي

مع استثمار قطر المليارات في كأس العالم، كشفت المملكة العربية السعودية النقاب عن مجموعة من المشاريع الضخمة كجزء من رؤيتها 2030 لتنويع اقتصادها، واستمرار الإمارات العربية المتحدة في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، يعتقد ستادلر أن الشرق الأوسط ديناميكية العرض والطلب آخذة في التغير.

وتوقع “أعتقد أن أربعة في المائة (من المخصصات العالمية) سترتفع وسيستغرق الأمر حوالي عشر سنوات للوصول إلى هناك.

لا تزال الولايات المتحدة هي السوق المهيمنة مع 44 في المائة من جميع مخصصات الأصول العالمية للمكاتب العائلية، تليها أوروبا الغربية (30 في المائة).

من بين المكاتب العائلية في الشرق الأوسط وأفريقيا، 37 بالمائة من الأصول في الولايات المتحدة، تليها 26 بالمائة محليًا في الشرق الأوسط.

أظهر تقرير UBS أن الصين تمثل حاليًا سبعة في المائة من تخصيصات الأصول في الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن ستادلر يعتقد أن هناك فرصًا كبيرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

“الصين تنمو: يوجد العديد من حيدات القرن في الصين كما هو الحال في الولايات المتحدة. هذا الاتجاه لا يمكن وقفه، والعديد من المستثمرين الشرق الأوسطيين استثمروا في الصين وما زالوا يفعلون ذلك، “قال ستادلر.

توسيع العمليات

نتيجة للزيادة المتوقعة في فرص العمل في الشرق الأوسط، يقوم البنك السويسري بتوسيع عملياته في المنطقة.

في فبراير من العام الماضي، ورد أنها فتحت مكتبًا في الدوحة للتعامل مع خدمات إدارة الأصول والثروات، بينما وسعت في أكتوبر عملياتها في دبي، بما في ذلك مكتب ثروة لتغطية الكويت وسلطنة عمان.

قال ستادلر: “لقد تأخر وجودنا في قطر، نعتقد أن المنطقة تتمتع بأهمية كبيرة”.

عادة، أشير إلى المملكة العربية السعودية على أنها في قلب العاصفة – إنها هادئة، ولكن على الأطراف، الجو عاصف. إنهم يتمتعون حاليًا بمكانة رائعة.

في حين أن العالم متقلب ويهتم الجميع بالجغرافيا السياسية، أعتقد أن الشرق الأوسط الآن في موقع جيد. أعتقد أن وجودنا في قطر ودبي جاء في الوقت المناسب “.

مع قيام المملكة العربية السعودية بتطوير مجموعة من المشاريع، من الحدائق الترفيهية في القدية والروبوتات عالية التقنية في نيوم إلى السياحة البيئية في البحر الأحمر، يعتقد ستادلر أن المملكة ستكون ملاذًا للفرص الجديدة في المستقبل.

ترى المكاتب العائلية في المملكة العربية السعودية مكانًا جذابًا للاستثمار. إنه ينمو، إنه ينفتح، وله إمكانات هائلة “.

“لديها عرض استثماري محدود، لذلك هناك فرص محدودة لإيقاف أموالك مقارنة بالأماكن الأخرى، ولكن إذا قاموا بكل الأشياء الصحيحة، فستكون [المملكة العربية السعودية] مكانًا جذابًا للغاية ليكون مستثمرًا.”

أغنى 10 عائلات