تراجع أرباح Westpac بسبب تكاليف التعويض وتباطؤ الإقراض
انخفضت أرباح Westpac نصف السنوية بمقدار الربع تقريبًا مع تصاعد تكلفة تعويض العملاء وركود نمو الإقراض المنزلي.
انخفض صافي ربح البنك بنسبة 24 في المائة إلى 3.2 مليار دولار لنصف عام حتى 31 آذار (مارس)، في حين انخفض مقياسه المفضل للأرباح النقدية (التي لا تشمل عددًا من التكاليف غير المتكررة) بنسبة 22 في المائة إلى 3.3 مليار دولار – بما يتماشى مع توقعات المحللين.
كانت هذه أسوأ نتيجة من بين سلسلة تقارير أرباح النصف الأول الضعيفة للبنوك الكبرى، والتي قالت شركة المحاسبة والاستشارات العالمية KPMG إنها شهدت انخفاضًا بنسبة 4 في المائة في الأرباح النقدية الإجمالية إلى 14.5 مليار دولار.
قال رئيس الخدمات المصرفية في KPMG، إيان بولاري، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن البنوك الكبرى ستشهد انتعاشًا في الأرباح على المدى القصير.
وكتب محللًا لنتائج البنوك الأربعة الكبرى: “إن انخفاض الطلب على المساكن، وتشديد معايير الائتمان، وزيادة المنافسة، لا سيما من القطاع غير المصرفي، قد اجتمعت لتقييد أداء إيرادات الشركات الكبرى في الخدمات المصرفية للأفراد”.
“نظرًا لأن الرياح المعاكسة لا تظهر أي علامات على التراجع، ستحتاج الشركات الكبرى إلى الموازنة بعناية بين إيراداتها وإدارة رأس المال وأهداف التكلفة للحفاظ على عوائد الصناعة، في نفس الوقت الذي تنفذ فيه برامج تغيير تنظيمية كبيرة ومعقدة لاستعادة الثقة في القطاع. “
خصص البنك ما يقرب من 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لخطط تعويض العملاء، بعد أن أعلن عن آخر زيادة في المخصصات الأسبوع الماضي.
انخفض صافي هامش الفائدة الأساسي للبنك – الفجوة المربحة بين ما يدفعه Westpac لاقتراض المال وسعر الإقراض به – انخفاضًا حادًا من 2.28 إلى 2.12 في المائة.
ضعف الإسكان يلقي بثقله على الأرباح
وحذر Westpac أيضًا من أن نمو الإقراض سيستمر في التباطؤ إلى 3 في المائة في السنة المالية الحالية للبنك و2.5 في المائة في السنة التالية، مما يزيد من الضغط على الأرباح خلال تلك الفترة.
يتوقع البنك أن تظل أسعار المساكن ضعيفة وأن ينخفض نشاط بناء المنازل.
الضعف في سوق الإسكان، بالإضافة إلى زيادة عدد المقترضين الذين يتداولون قروضًا بفائدة فقط على رأس المال والفائدة، يؤديان إلى ارتفاع حالات التأخر في سداد القروض العقارية.
وارتفعت نسبة المقترضين الذين تأخروا عن سداد قروضهم العقارية لمدة 30 يومًا على الأقل من 1.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى 1.59 في المائة في نهاية آذار (مارس).
ارتفعت حصة عملاء Westpac لقروض المنازل أكثر من 90 يومًا بشكل حاد من 0.72 إلى 0.82 في المائة، وهو ما قال Westpac إنه يتعلق جزئيًا بـ “نشاط السوق المنخفض، مما يؤدي إلى بقاء العملاء في المجموعات لفترة أطول” حيث يستغرق الأمر وقتًا أطول بيع المنازل المستعادة.
ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Westpac، بريان هارتزر، للمستثمرين أن مستوى المقترضين المعرضين للضغط لا يزال منخفضًا.
وأشار إلى أن “جودة الائتمان في دفتر قروضنا سليمة، حيث ارتفعت نسبة التعرضات المجهدة نقطة أساس واحدة على مدار العام”.
“تظل الديون المتعثرة عند أدنى مستوياتها الدورية و69 في المائة من عملاء الرهن العقاري الأسترالي يتقدمون في سداد مدفوعاتهم.”
أجرت Westpac أيضًا اختبارًا للضغط على محفظة قروضها العقارية بناءً على ركود حاد، حيث ينكمش الاقتصاد ستة أرباع، وترتفع البطالة من 5 إلى ما يقرب من 12 في المائة في عام واحد فقط، وتنخفض أسعار المنازل بنسبة 35 في المائة عن المستويات الحالية.
ويقدر البنك أن خسائره غير المؤمن عليها ستكون أقل بقليل من 5 مليارات دولار و”يمكن التحكم فيها وفي حدود الرغبة في المخاطرة للمجموعة وقاعدة رأس المال”.
يخفض Westpac التكاليف، يلقي الموظفين
ردا على ذلك، قال البنك إنه قام بتسريح ما يعادل 800 موظف بدوام كامل على مدى الأشهر الستة حتى مارس من أجل خفض التكاليف، التي خفضها بمقدار 146 مليون دولار عن النصف.
وقالت Westpac إنها خفضت التكاليف (باستثناء معالجة العملاء وإعادة الهيكلة) بنسبة 3 في المائة، وكانت في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في توفير 400 مليون دولار في التكاليف على مدار العام بأكمله.
سمح خفض التكاليف لشركة Westpac بالحفاظ على أرباحها المؤقتة عند 94 سنتًا للسهم.
ومع ذلك، فإن هذا التوزيع هو 98 في المائة من أرباح السهم، مما يعني أن نمو الأرباح سيكون ضروريًا في المستقبل لضمان أن مستوى مدفوعات المساهمين مستدام.
لكن المستثمرين كانوا قلقين بشأن التوقعات الضعيفة أكثر من جهود البنك لخفض التكاليف، مما أدى إلى انخفاض سعر سهمه بنسبة 1.5 في المائة إلى 27.04 دولارًا بحلول الساعة 11:11 صباحًا (AEST).
المصدر: abc
شاهد أيضا:
