تواجه وول ستريت أكبر خسارة في تكساس حتى الآن في صفقة سندات ضخمة
نيويورك (بلومبيرج) – يواجه بعض أكبر ضامني السندات البلدية في وول ستريت، الذين طُردوا من تكساس بعد أن حدوا من أعمالهم مع صناعة الأسلحة، أكبر خسارة في أعمالهم حتى الآن حيث تطلب ولاية لون ستار ضامني اكتتاب مقابل 3.4 مليار دولار أمريكي (4.65 دولار أمريكي) مليار) بيع سندات العاصفة.
قد تكون الصفقة أكبر بيع سندات بلدية في ولاية تكساس خلال عقدين على الأقل، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
عادةً ما تتعامل البنوك الكبيرة مع مبيعات بهذا الحجم، لكن ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد، وهي Bank of America وJPMorgan Chase & Co وGoldman Sachs Group، لم تتكفل بمثل هذا البيع من قبل الولاية أو مدنها منذ المجلس التشريعي في تكساس بقيادة الجمهوريين. سن قانونًا في سبتمبر يمنع الحكومات من العمل مع البنوك التي قلصت علاقاتها بصناعة الأسلحة.
تم تكليف شركة Texas Natural Gas Securitization Financing Corp، وهي كيان عام أنشأته هيئة المالية العامة في تكساس في عام 2021، ببيع الديون لإنقاذ مرافق الغاز الطبيعي التي تأثرت بخسائر مالية ضخمة بعد العاصفة الشتوية المميتة في فبراير 2021.
تسبب التجميد العام الماضي في مقتل المئات وشل الدولة لعدة أيام. يعد الحجم الهائل للعرض بمجموعة مفاجئة من الرسوم لأي بنك سيحصل في النهاية على العقد.
قال لي ديفيني، المدير التنفيذي للسلطة، خلال لجنة في مؤتمر صناعي في مارس / آذار: “هذه صفقة واحدة، تتعامل بصرامة مع صناعة معينة وعاصفة شتوية معينة”. “سيكون هناك الكثير من الرضا عندما يتم ذلك لأننا لم نفعل شيئًا بهذا الحجم من قبل.”
يتعين على البنوك التي تقدم مقترحات للعقد أن تشهد على امتثالها لقوانين تكساس، ونتيجة لذلك، لا “تميز” ضد صناعة الأسلحة النارية بسبب القانون المدعوم من الحزب الجمهوري المعروف باسم مجلس الشيوخ بيل 19.
ورفض المتحدثون باسم بنك أوف أمريكا وجيه بي مورجان التعليق. ولم يرد ممثل عن بنك جولدمان على الفور على طلب للتعليق.
لا تستطيع الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على عقد الاكتتاب أيضًا مقاطعة شركات الطاقة، من بين متطلبات أخرى مثل عدم إنهاء العلاقات التجارية مع إسرائيل أو كونها منظمة إرهابية أجنبية، وفقًا لطلب تقديم العروض (RFP) المنشور على موقع السلطة على الإنترنت. من المحتمل أن تتم إدارة الصفقة من قبل فريق من الشركات في مناصب مدير أول ومدير مشارك.
من المؤكد أنه لا يزال هناك لاعبون رئيسيون استمروا في ممارسة الأعمال التجارية في ولاية لون ستار. تعد RBC Capital Markets وRaymond James & Associates وJefferies Financial Group أكبر ثلاثة بنوك في تكساس تقوم بالاكتتاب منذ 1 سبتمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. كما نشطت كل من Morgan Stanley وWells Fargo & Co في السوق. وعاد سيتي جروب أيضا في نوفمبر تشرين الثاني.
قال الدكتور مارتن: “إذا لم يكن هناك سوى عدد قليل من الشركات التي خرجت من الاستجابة بسبب مشكلات الامتثال، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك على الأداء في عملية البيع حيث لا يزال هناك عدد كافٍ من شركات السندات البلدية الكبيرة الأخرى التي ستكون قادرة على تنفيذ البيع بسلاسة”. لوبي، الأستاذ الذي يبحث في التمويل العام في كلية ليندون بي. جونسون للشؤون العامة بجامعة تكساس في أوستن.
قال ديفيني إن الشركات التي تعمل مع تكساس تعلم أنها بحاجة إلى الامتثال لجميع قوانين الولاية. وقال: “لقد أبلغنا مزودي الخدمة لدينا بأنهم عندما يبرمون عقدًا معنا، فإنهم يؤكدون أنهم يمتثلون لجميع قوانين الدولة ذات الصلة”.
وأضاف أن الهيئة لم تشهد بعد أي تأثير في الأسعار بسبب المنافسة المحدودة لمتعهدي الاكتتاب. وقال “كان لدينا نقابات اكتتاب قوية وحصلنا على أسعار ممتازة”.
تم توزيع طلب تقديم العروض في 8 أبريل، وأمام الشركات مهلة حتى يوم الأربعاء لتقديم “مؤشرات على نيتها الرد”. يتعين عليهم طرح أي أسئلة بحلول 15 أبريل، ومن المقرر تقديم الطلبات الرسمية في 22 أبريل. سيتم بعد ذلك تقييم البنوك وإجراء مقابلات معها في الفترة ما بين أواخر أبريل وأوائل مايو، وسيتم الاختيار في اجتماع مجلس الإدارة القادم، والذي سيكون تاريخه هو لم تحدد بعد.
ستستخدم عائدات البيع ثمانية مرافق غاز لدفع “التكلفة غير العادية للغاز الطبيعي” بسبب ارتفاع الطلب الناجم عن عاصفة الشتاء أوري، وفقًا لطلب تقديم العروض. ومن المتوقع بيع السندات بحلول منتصف أغسطس.
تكبدت بعض مرافق الغاز خسائر فادحة خلال حدث عام 2021، عندما أصاب البرد القارس ثاني أكبر البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة بالشلل، وارتفعت أسعار الوقود إلى مستويات لم تشهدها من قبل. ونتيجة لذلك، وافق المشرعون العام الماضي على عملية تُعرف باسم التوريق والتي ستسمح بسداد السداد على مدى عقود، مما يخفف الأثر المالي على مالكي المنازل والعملاء الآخرين.
من المحتمل أن تكلف السندات عملاء المرافق المعنية حوالي 1.25 دولار أمريكي شهريًا بدلاً من مئات الدولارات في وقت واحد.
في وثيقة طلب تقديم العروض، سُئلت البنوك عن عدد الصفقات التي تم الاكتتاب بها على المستوى الوطني وفي ولاية تكساس في السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى عدد المعاملات التي تزيد عن مليار دولار أمريكي التي تديرها أو تشارك في إدارتها. يُطلب من الشركات التي تتقدم بطلب لقيادة الصفقة أن توصي أقرانها.
المصدر: straitstimes
شاهد ايضا:
اين يوجد رقم الحساب على بطاقة البنك
سحب الأموال من بنك الاتحاد الوطني
إيداع الأموال في بنك المشرق في الإمارات
افضل شركات التوصيل السريع في النمسا
كم نسبة الاستقطاع من الراتب للقرض العقاري المدعوم في السعودية
