ستراقب البنوك السنغافورية جودة الأصول بعد استمرار زخم الأرباح في الربع الأول
تراقب أكبر البنوك في سنغافورة احتمال حدوث انخفاض في جودة الأصول وتخطط لاستخدام أرباحها القوية للبناء على المخصصات مع تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع التضخم.
سجلت DBS Group Holdings Ltd. و Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. (OCBC) و United Overseas Bank Ltd (UOB) زيادات في صافي الدخل للربع الأول من العام على أساس سنوي. شهدت DBS ارتفاع صافي دخلها إلى 2.24 مليار دولار سنغافوري من 1.70 مليار دولار سنغافوري، وارتفع صافي دخل OCBC إلى 1.61 مليار دولار سنغافوري من 1.22 مليار دولار سنغافوري وارتفع صافي دخل UOB إلى 1.40 مليار دولار سنغافوري من 1.05 مليار دولار سنغافوري.
قال Thilan Wickramasinghe ، رئيس الأبحاث في Maybank Securities ، لـ S&P Global Market Intelligence: ” كانت جودة الأصول حميدة بشكل مدهش على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة”. “نعتقد أن هذا قد يكون مصدر قلق رئيسي في النصف الثاني من عام 2023 وقد ترتفع القروض المتعثرة مع تكيف العملاء مع بيئة الركود جنبًا إلى جنب مع تكاليف الاقتراض المرتفعة. نتوقع زيادة تكاليف المخصصات لبقية العام.”
درجة عالية
عززت أسعار الفائدة المرتفعة هوامش صافي الفائدة (NIM) في البنوك السنغافورية. يتوقع Wickramasinghe أن تظل NIMs مرتفعة مقارنة بالسنوات العشر الماضية، حيث قد تحافظ البنوك المركزية على أسعار الفائدة المعيارية مرتفعة لفترة أطول. ومع ذلك، سيكون هناك بعض الاعتدال في NIMs مع اللحاق بتكاليف التمويل.
ويواجه المقرضون نموا اقتصاديا ضعيفا حيث أن تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم يضر بالطلب. تتوقع سلطة النقد في سنغافورة (MAS) أن ينمو اقتصاد الدولة الجزيرة المعتمد على التصدير في نطاق 0.5٪ إلى 2.5٪ في عام 2023، من 3.6٪ في عام 2022، وفقًا لبيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي في 14 أبريل. وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تنكمش التجارة أكثر، في حين أن ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة قد يحد من إنفاق المستهلكين.
وقالت وزارة المالية إن مقياس التضخم الأساسي للبنك المركزي، والذي يستبعد تكاليف الإقامة المتقلبة والنقل البري الخاص، من المتوقع أن يبلغ متوسط 3.5٪ إلى 4.5٪ هذا العام قبل أن يتراجع إلى 2.5٪ بحلول نهاية العام.
التضخم وارتفاع التكاليف من بين التحديات التي تواجه مجموعة DBS، وخاصة دفتر القروض الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قال الرئيس التنفيذي لشركة DBS، بيوش جوبتا، خلال اجتماع البنك في 2 مايو: “لأنه عندما يرتفع التضخم، ترتفع تكلفة السلع، وترتفع أسعار الفائدة، وترتفع تكاليف التمويل، ولديهم قوة تسعير أقل من الشركات الكبيرة. دعوة الأرباح.
كتاب القرض الصحي
أكبر مقرض في جنوب شرق آسيا من حيث الأصول لم يشهد أي تأخيرات كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى الآن، لكن جوبتا قال إن البنك يواصل توخي الحذر وسيبني مخصصات عامة. وقال جوبتا: “نحن في الحقيقة لا نشهد ضغوطًا في أي مكان في محفظتنا. لا يمكننا تحمل أي مخاطر نظامية في أي قطاع”.
قال جوبتا في فبراير / شباط إن البنك “لديه فرصة” في تحقيق أرباح صافية بلغت 10 مليارات دولار سنغافوري في عام 2023 بعد أن أعلن البنك عن أعلى أرباح صافية على الإطلاق بلغت 8.19 مليار دولار سنغافوري لعام 2022، بزيادة قدرها 20٪ عن عام 2021.
قال الرئيس التنفيذي لـ OCBC، Pik Kuen Wong ، إنه ردد تقييم Gupta بأن “جودة الأصول حميدة” مع عدم وجود أي مؤشر على وجود مشاكل نظامية حتى الآن، كما قال وونغ خلال مكالمة أرباح البنك في 10 مايو.
أبلغت DBS عن مخصصات عامة قدرها 99 مليون دولار سنغافوري لتعزيز احتياطيات المخصصات العامة إلى 3.83 مليار دولار سنغافوري. بلغ إجمالي مخصصات OCBC للربع 110 مليون دولار سنغافوري، أي أقل من 314 مليون دولار سنغافوري من إجمالي المخصصات في الربع الأخير من عام 2022. وقال وونغ إن المخصصات كانت أقل في الربع الأول لأنه “نظرًا لأننا ننظر إلى دفاترنا، لا تزال جودتنا جيدة جدًا..”
قال إيفان تان، المحلل في S&P Global Ratings عبر البريد الإلكتروني: “لا تزال ربحية البنوك السنغافورية مدفوعة بإيرادات الفوائد القوية من أعمال الإقراض الأساسية، بينما ظلت تكاليف ومصروفات الائتمان محتواه”. قال تان إن صافي الدخل القومي تحسن على أساس سنوي في الربع الأول، مضيفًا أن الهوامش ستظل على الأرجح عند المستويات الحالية لبقية عام 2023، مع “احتمالية بعض الاعتدال” في عام 2024.
المصدر: spglobal
شاهد أيضا:
كيفية فتح حساب في بنك الرياض باستخدام تطبيق الرياض
