يوافق المساهمون على ولادة CaixaBank الجديد، وهو أكبر بنك في إسبانيا
أعطى اجتماع مساهمي CaixaBank اليوم الضوء الأخضر للاندماج من خلال استيعاب Bankia، وبالتالي اتخاذ خطوة حاسمة نحو إنشاء أكبر بنك في إسبانيا وأول بنك يظهر بعد الوباء والأزمة الاقتصادية التي ولّدها. كانت إسبانيا رائدة في أوروبا في اندماج الكيانات الكبيرة منذ وصول كوفيد -19، باتباع تعليمات المشرفين الإسبان والأوروبيين.
“اجتماع اليوم تاريخي”، دافع رئيس بنك CaixaBank، جوردي غوال، عن هذا المعنى، في خطاب سلط فيه الضوء على أنه على الرغم من كونه الاندماج 85 في تاريخ الكيان المولود من لا كايكسا، فإن العملية الحالية هي ” أحد المعالم الكبرى في تاريخ الكيان “. 99.71٪ من المساهمين الحاضرين في الاجتماع بشكل مباشر أو إلكتروني (يمثلون 70.3٪ من رأس المال) أيدوا العملية وتعيين مجلس الإدارة الجديد. كما صادق 99.2٪ من رأس المال الممثل في اجتماع بانكيا على امتصاصه يوم الثلاثاء.
على حد تعبير كبار قادته، خوسيه إجناسيو جويريجولزاري، رئيس Bankia والكيان المستقبلي (الثلاثاء الماضي)، واليوم من Gonzalo Gortázar، الرئيس التنفيذي لبنك CaixaBank القديم والجديد، ولد البنك مع وعد بأنه ليس كذلك فقط الأكبر، ولكن أيضًا “الأفضل”، والذي يتوقع منافسة قوية في هذا القطاع في أوروبا. بعد موافقة المجالس، يجب أن تتم الموافقة على مشروع الاندماج من قبل بنك إسبانيا والبنك المركزي الأوروبي واللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة وأخيراً من قبل وزارة الشؤون الاقتصادية. يحسب المديرون أن الكيان الجديد سيكون حقيقة في مارس 2021، على الرغم من أن التكامل التكنولوجي لكلا النظامين لن يصل حتى نهاية العام المقبل.
أبعاد القائد الجديد هي نتاج تكامل 18 بنك ادخار، ما يقرب من نصف البنوك الحالية، وتعكس الكارثة المالية التي شهدتها إسبانيا بين عامي 2008 و2012. سيضم CaixaBank الجديد حجم إجمالي الأصول أكثر من 660،000 مليون يورو وحصة سوقية تبلغ حوالي 25٪ في إسبانيا، تخدم أكثر من 20 مليون عميل. مع 51500 موظف، فإن الشبكة المادية لبنكيا وكايكسا بانك موجودة في أكثر من 2200 بلدية في إسبانيا، في 290 منها سيكون البنك الوحيد الموجود. سيحتفظ البنك بمقره الرئيسي في فالنسيا، حيث كان يوجد الكيانان بالفعل، والمقر التشغيلي في مدريد وبرشلونة.
وافقت اجتماعات المساهمين في البنكين على معادلة الصرف للصفقة عند 0.6845 سهم عادي جديد من CaixaBank لكل سهم من Bankia بعلاوة قدرها 20٪. وبهذه الطريقة، سيمثل المساهمون في CaixaBank 74.2٪ من رأس مال الكيان الجديد ورأسمال Bankia 25.8٪. أيدت الدولة الاندماج وستنتقل من 62٪ من Bankia إلى 16٪ من المجموعة الجديدة، حيث سيمثلها مدير.
ساهم دافعو الضرائب بنحو 24000 مليون في Bankia (بحساب ما تم حقنه في BMN، والذي تم امتصاصه). بالأسعار الجارية، تبلغ القيمة السوقية لهذه الحصة حوالي 2.24 مليار، مما يعكس المسافة الكبيرة مع الأموال المساهمة. سيكون المساهم الأول هو مؤسسة La Caixa، التي يرأسها Isidro Fainé، التي ستسيطر على 30 ٪ من البنك، وسيكون لها مديران وستقترح غالبية المديرين المستقلين.
أسباب الاندماج
سبب قرار بيع Bankia إلى CaixaBankوفقًا لحجج جويريجولزاري يوم الثلاثاء والتي دافع عنها أيضًا جوال اليوم، كان التحقق من أن أسعار الفائدة السلبية ستستمر في هذا الوضع حتى عام 2027، وفقًا للخبراء، مما جعل من المستحيل تقريبًا الحصول على الربحية المتوقعة لزيادة قيمة الكيان. وإعادة بعض أموال دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الملاءة المالية، التي تزداد مع عمليات الدمج لأسباب محاسبية، عاملاً حاسماً في الكيانات. جعلت هذه الأزمة الاقتصادية من وفورات التكلفة أولوية لتعويض الانخفاض في الإيرادات الناجم عن المعدلات السلبية، والذي يحفز أيضًا عمليات الاندماج. وعامل التسريع لمحاولة خفض النفقات هو الزيادة في رقمنة العملاء بعد الحبس،
سيكون التخفيض في عدد الفروع والموظفين على وجه التحديد أحد التحديات الأولى التي سيتعين على CaixaBank مواجهتها في عام 2021. وقد قادت النقابات اجتماعات المساهمين التي طالبت بالموافقة على عمليات الفصل، من خلال التقاعد المبكر، وألا يتم إجبارهم. هناك تكهنات في السوق حول رحيل حوالي 8000 عامل من أصل 51500 عامل في المجموعة الجديدة، أي 15٪ من الإجمالي. استمر الكيان اليوم دون تحديد التأثير النهائي.
“يجب أن يكون CaixaBank الجديد أفضل”، دافعت روث بولانيوس اليوم، التي تدخلت نيابة عن مجموعة من الموظفين والمساهمين في الكيان نيابة عن CC OO. وطالب بضمان “ظروف العمل والتوظيف والمسؤولية الاجتماعية”. في نفس السياق، أشارت كاتالينا ليبر، الأمينة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل في بنك CaixaBank، إلى، التي دافعت عن التقليل من تأثير التخفيضات، وطالبت بشروط “كريمة” بالنسبة لعمليات التسريح التي لا يمكن تجنبها. وقال ليبر في شكوى تمت مشاركتها مع بقية ممثلي النقابات الذين شاركوا في مجلس إدارة Caixabank: “لم نتلق أي معلومات حول المسار الذي ستسلكه”.
تعتبر النقابات أن التسريح الجماعي للعمال وإغلاق الفروع، في كل من هذا البنك وغيره، قد يسرع من الإقصاء المالي لكبار السن، بسبب الرقمنة المفروضة، وسكان المناطق الريفية، ويقلل من جودة الخدمة. الخدمة. دافع Gortázar خلال توابع الزلزال عن أن اكتساب القوة التي سيعنيها الاندماج سيسمح لها بالحصول على عضلات كافية لضمان التواجد المصرفي في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. تذكر المنظمات النقابية أيضًا أنه قبل وصول المساعدات الأوروبية، ستكون البنوك هي التي توزع جزءًا منها، ولهذا العمل، هناك حاجة إلى معرفة الموظفين بعملائهم.
أكد كبار مديري Bankia وCaixaBank في الاجتماعات أن رغبتهم في التوصل إلى اتفاقيات مع ممثلي العمال. ولكن في نفس الوقت الذي سيتعين عليهم فيه إيجاد حل مالي جيد للقوى العاملة، ركز قادة البنك الجديد بشكل خاص على الربحية، حيث تتوقع المجموعة الجديدة أكثر من 1000 مليون يورو في التآزر؛ تطمح إلى توليد 290 مليون دولار سنويًا من خلال زيادة الدخل وتوفير 770 مليونًا اعتبارًا من عام 2023. هذه واحدة من المعضلات التي سيتعين عليهم حلها، لأن الأسواق المالية في جميع أنحاء أوروبا ستكون منتبهة جدًا لهذه العملية.
لقد كانت الوعود للمحللين، والتي يجب عليهم الوفاء بها الآن، طموحة؛ من حيث ربحية السهم، سيصل الكيان الناتج إلى مستوى 0.33 سنت لكل سهم في عام 2022، أي 28٪ أكثر مما سيحصل عليه CaixaBank بشكل مستقل وحوالي 70٪ أعلى من Bankia. من حيث العائد على رأس المال الملموس أو ROTE، ستتمكن المجموعة من الوصول إلى 8.2٪، وهي نسبة أعلى بكثير مما ستصل إليه بشكل منفصل، مما سيسمح لها بتوزيع أرباح نقدية أعلى.
يفترض مشروع الاندماج، المشار إليه من Bankia وCaixaBank، ولادة كيان جديد “بحجم حرج كبير، بجودة كبيرة في الميزانية العمومية، ومذيبات للغاية، ونموذج توزيع فريد، وذلك جنبًا إلى جنب مع أوجه التآزر التي ستنتج بعد الدمج، ستكون قادرًا على تحقيق ربحية أكبر “. حان الوقت لإثبات ذلك.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
افضل شركات التوصيل السريع في رومانيا
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
