البنوك التقليدية تخشى هبوط عمالقة التكنولوجيا
لعقود من الزمان كانت هناك تكهنات حول القفزة التي ستحققها البنوك الأمريكية الكبرى في هبوطها الأوروبي. حتى أنه قيل إن بإمكانهم الحصول على بعض الإسبانية، مثل Banesto. في 17 سبتمبر، كانت الإجابة معروفة: أعلن بنك JPMorgan Chase، الأكبر في الولايات المتحدة وسادس أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، أنه سيطلق بنكًا رقميًا في المملكة المتحدة للتوسع في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية. إنها أول عملية خارج الولايات المتحدة في تاريخها الممتد 222 عامًا وتهدف إلى إحداث ثورة في النظام المصرفي بعد افتراض أنه سيستثمر مئات الملايين من الجنيهات.
تم تفسير هذه الحركة على أنها خطوة عملاقة لمحاولة أن تصبح Bigtech (عملاق تكنولوجي) للبنوك. قد ترغب في البقاء في صدارة Google وAmazon وFacebook وApple (المجموعة المعروفة باسم GAFA، بالأحرف الأولى من اسمها) والتكنولوجيا المالية والتطبيقات المالية والبنوك الجديدة. أو، كما يشير الخبراء، يستفيد ببساطة من تقدم رقمنة المجتمع والتغيير في سلوك العملاء بعد الوباء. على أي حال، اتخذ الخطوة بأقل تكلفة ممكنة: بدون مكاتب وعدد قليل من الموظفين، سيكون كل شيء رقميًا.
عاشت البنوك التقليدية مع ولادة المنصات المالية على افتراض أنها لاعبين جدد غير مرتاحين. شيئًا فشيئًا استحوذوا على العملاء والعمولات (الدخل الثابت القيّم للغاية في عصر تتضاءل فيه الهوامش بسبب أسعار الفائدة السلبية) وحصتها في السوق. في بعض الحالات، اشترت البنوك التقليدية بعض التكنولوجيا المالية للدخول بسرعة في مجالات عمل معينة أو دعمتها عن طريق إدخال رأس مالها كاستثمار. حققت BBVA، على سبيل المثال، مكاسب رأسمالية كبيرة مع Atom، وهو بنك بريطاني عبر الإنترنت.
الشركات التي يتنافسون فيها بالفعل
ركزت هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على أنشطة تجارية مثل إدارة الثروات (حيث تكون الرسوم المصرفية مرتفعة)، وأنظمة الدفع، والتأمين، والتحويلات، وبطاقات الائتمان والخصم، وتمويل السلع الاستهلاكية منذ صفحات الويب (المعروفة باسم اشتر الآن وادفع لاحقًا أو اشتر الآن، وادفع لاحقاً). من BBVA، يضيف David Puente، الرئيس العالمي لحلول العملاء، شراء وبيع أصول التشفير والمدفوعات من خلال الشبكات الاجتماعية والعروض الترويجية في الأسواق، والمنصات التي تقدم خصومات على المنتجات من العلامات التجارية المعروفة.
تزامنت المصادر من جميع البنوك التي تم التشاور معها في تسليط الضوء على ظاهرة بيزوم، تطبيق الدفع الفوري والمجاني الذي تم إطلاقه في جميع أنحاء القطاع، والذي يضم 17 مليون عميل، معظمهم من الشباب، ويحافظ على نمو قوي. مع هذه الحركة، لم يحقق البنك دخلاً، لكنه حقق هدفين: سد الطريق أمام شركات التكنولوجيا المالية الأخرى التي كان من الممكن أن تنشئ هذا التطبيق، وبالتالي الاحتفاظ بالعملاء. لم يتم سرد Bizum، ولكن بعض هؤلاء اللاعبين التكنولوجيين الذين شهدوا نموًا رائعًا، مثل منصة الدفع Adyen، والتي تساوي بالفعل في ثلاث سنوات ما يقرب من Santander وBBVA مجتمعين.
يتذكر أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، والذي يطلب عدم الكشف عن هويته، أن معظم هذه الشركات في مرحلة التوسع وتتحمل خسائر كبيرة مع العملاء الذين تجذبهم. “ومع ذلك، فإن المستثمرين يعطونهم تقييمات عالية، وهو أمر يذكرنا، مع اختلافاته، بفقاعة الدوت كوم عام 2000، والتي كانت تيرا وباتاغون بطلتين في إسبانيا”، كما يشير.
في البرازيل، وهو سوق يهيمن عليه عدد قليل من البنوك “برسوم باهظة وبيروقراطية وطوابير طويلة في الفروع المادية”، وفقًا لمقال نشرته فاينانشيال تايمز، فإن الأخبار هي Nubank للاكتتاب العام المقبل. Nubank، شركة fintech التي يبلغ تقييمها 47000 مليون يورو (أكثر من Itaú، أكبر بنك في البلاد)، لديها 40 مليون عميل وفي عام 2020 خسرت 37.5 مليون يورو. ومع ذلك، يتحدث المحللون عن “إمكانات نمو كبيرة في واحدة من أكثر الصناعات المصرفية ربحًا في العالم”. يبحث العديد من المصرفيين والمشرفين فيما حدث في الصين، حيث تقدم عمالقة التكنولوجيا مثل Alipay أو Telcent أو محرك بحث Baidu خدمات مالية وتحرك مليارات الدولارات.
جوجل وأمازون: تعاونوا لا تنافسوا
هل ستدخل شركات التكنولوجيا الغربية الكبرى إلى عالم المال الأوروبي؟ “لا تنافس Google البنوك لأنها لا تريد أن تكون بنكًا. تقدم Google أدوات لمساعدة البنوك على تقليل الاحتكاك الذي يحدث أحيانًا مع العملاء والشركاء مع البنوك لمساعدتهم في الحصول على المزيد من الأدوات الرقمية. والهدف هو أن تكون التجربة التكنولوجية مع المستخدم أكثر فائدة للعميل والعمل “، حسب المصادر الرسمية للدولة.معلومات أكثر
Facebook يطلق عملة Libra، عملته الخاصة من أجل “إعادة اختراع الأموال”
بيزوم تضع النقود على الحبال
حتى الآن، تمتلك Google ترخيصًا فقط لتكون كيانًا للدفع الإلكتروني “لذا فإن الحديث عن كوننا منافسين مصرفيين جددًا بعيدًا جدًا عن الواقع”. تدرك Google أنه من خلال نظام الدفع الخاص بها “تتلقى الشركات المدفوعات بطريقة أبسط وتحتفظ البنوك بالمستخدمين”. ويضيف: “إننا نعمل جنبًا إلى جنب معهم ومع الحكومات في جميع أنحاء العالم”.
ومن بين الشركات العملاقة الأخرى المرعبة، أمازون، التي لها أيضًا في إسبانيا، منذ عام 2017، بترخيص ككيان نقدي إلكتروني. ويقولون: “يُسمح للعملاء بالدفع مقابل المنتجات والخدمات على مواقع الويب الأخرى بمجرد إدخال تفاصيل تسجيل الدخول إلى حساب أمازون”. في إسبانيا، الدفع على أقساط غير متاح، وهو موجود في ولايات قضائية أخرى. وعندما سئل عما إذا كانت أمازون ستقدم قروضًا عقارية وتأخذ الودائع، كبنك آخر، رفض الإدلاء “بتعليقات على الخطط المستقبلية المحتملة”.
أربعة أسباب للخوف من GAFA
من ناحية أخرى، وفقًا لتقرير كيف تقاتل Bigtech من أجل سوق بقيمة 28.2 تريليون دولار، نشرته شركة CB Insights في يونيو الماضي، فإن Facebook “يهدف إلى دمج مدفوعاته مع التطبيقات المختلفة”. ينوي أيضًا بناء إمبراطورية مع التجارة الإلكترونية، مع التركيز على امتلاك عملته المشفرة، على الرغم من أنه لم ينجح تمامًا بعد. وأشاروا في التقرير المذكور أعلاه إلى أن شركة آبل تركز أيضًا على مدفوعات البطاقات الفردية والعائلية.
الحركات المحدودة للعمالقة الرقميين الأربعة لا تطمئن البنوك التقليدية. إنهم يخشونهم لأربعة أسباب: تجربة العملاء الجيدة، أو مئات أو بلايين المستخدمين الذين لديهم (والذي يكسر حاجز الدخول المصرفي التقليدي الذي يعمل مع التكنولوجيا المالية)، وقيمتهم الباهظة في سوق الأوراق المالية (مما يمنحهم السماح لعمليات الاستحواذ بأن تكون. تتم بسهولة) وجبال السيولة التي يخزنونها، الأمر الذي من شأنه أن يشحذ أي عمل مصرفي جديد.
وقد انعكس هذا أيضًا في التقرير الأخير الصادر عن Funcas، مركز التحليل لبنوك الادخار القديمة، وKPMG، بعنوان تطور الخدمات المالية استجابة للوباء والواقع الجديد، من يوليو الماضي. تتمتع B igtech حاليًا بميزة، ليس فقط فيما يتعلق بالتنظيم والإشراف، ولكن أيضًا من وجهة نظر الهيكل التكنولوجي. ويشير التقرير إلى أنهم مواطنون رقميون ولديهم قدرة أكبر على الاستثمار في التكنولوجيا، كما أنهم يبدأون من البداية مع العميل، وليس المنتج، “. ويضيفون: “يمكن أن يشكلوا تهديدًا خطيرًا في القطاع المالي، حيث يدخلون تلك الأجزاء من الأعمال التجارية الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لهم والتي تخضع لقواعد أقل، مثل المدفوعات والتمويل”.
رد فعل البنك على التكنولوجيا
بالإضافة إلى ذلك، يشير هؤلاء الخبراء إلى أنه يمكن أن يكون لديهم مؤسسات مالية كمزودي خدمات، مما يتيح إمكانية مقارنة المنتجات التي تقدمها البنوك لعملائها والتعاقد عليها “، مما يعني إلغاء وسيطة المؤسسات المالية التقليدية”، كما خلصوا.
ونصح التقرير البنوك بتقديم خدمات استشارية افتراضية، وإضفاء الطابع الشخصي على كل عميل مع استغلال البيانات، بحيث يتيح لهم تقديم “خدمة ذات قيمة مضافة، مع الاحتفاظ بقاعدة عملائهم”. لكن قول هذا أسهل من فعله لأن البنوك التقليدية تبدأ من هياكل ضخمة تعمل على إبطاء المرونة التي تتطلبها هذه الأهداف.
أكبر استنزاف للعملاء من البنوك التقليدية هم الشباب، وهم أيضًا مواطنون رقميون. يعترف ديفيد بوينتي، من BBVA، بأن التغييرات الاجتماعية بسبب الرقمنة زادت المنافسة مع شركات التكنولوجيا “وستزداد في المستقبل، ولكن هناك أيضًا فرصة هائلة في البحث عن نماذج أعمال جديدة وحلول تعاونية. في BBVA، نحن رواد في الرقمنة ونرافق عملائنا في التبني السريع والواسع لهذه العادات الجديدة “. ويشير إلى أن المسار يمر عبر عمالقة رقمية وشركات من قطاعات أخرى، مثل الاتصالات الهاتفية، “إقامة تحالفات مع الصناعة المالية التي تحظى بثقة المشرفين والمستهلكين كأوصياء على أموالهم”.
تعترف مصادر سانتاندير أن الوباء قد أدى إلى تسريع رقمنة جميع الشركات، بما في ذلك البنوك، “التي تكيف عروضها التجارية مع المتطلبات الجديدة وعادات المستهلكين ويجب أن تقدم أفضل تجربة للعملاء، وتتنافس مع البنوك الأخرى وشركات التكنولوجيا الكبرى في بعض شرائح “. يتذكرون أن Santander قد طور نموذجًا رقميًا خاصًا به للشباب، SmartBank، حيث لا يقدمون فقط الخدمات المالية، “ولكن أيضًا المرافق في التعليم والتدريب والترفيه وحتى الأداة التي تساعدهم في العثور على المهنة التي تناسب قدراتهم ومعرفة”.
لعنة المستودع
من CaixaBank، أحد أكثر الكيانات نشاطًا في المجال التكنولوجي، يشير رئيسه، José Ignacio Goirigolzarri، إلى أن “الرقمنة تمثل تحديًا، ولكنها ليست تهديدًا، لأننا إذا عرفنا كيفية إدارتها بشكل صحيح، فهي مصدر هائل من الفرص التي تتيح لنا تقديم خدمة أفضل لعملائنا مع تحسين كفاءة عملياتنا “. في رأي هذا المصرفي المخضرم، فإن التكنولوجيا “تقلل من حواجز الدخول للاعبين الجدد، وهو خبر سار لعملائنا، لأنها تحسن المنافسة وتجبر الجميع على تقديم خدمة أفضل.”
توقعاته للمستقبل هي أن شركات التكنولوجيا العملاقة ستصعد منافستها على الإقراض. سألته سيرفيميديا مؤخرًا: “هل سيصبحون بنكًا؟” التي تقع فيها هذه المستويات من التنظيم عليهم “، أجاب المدير.
فرانسيسكو أوريا، الشريك المسؤول عن الخدمات المصرفية العالمية في KPMG، مقتنع بأن GAFA سيتم أخيرًا تنظيمها من قبل المشرفين. هذه التوقيعات هي مفتاح حياتنا اليومية، والتي من شأنها أن تنهار إذا توقفوا عن العمل. أيضا البنوك. لهذا أعتقد أن اللائحة ستأتي، لكني لا أعرف إلى أي مدى “.
المصدر: elpais
شاهد أيضا:
