KeyBank تكافح البنوك الضخمة والشركات التقنية الكبرى باستراتيجية رقمية إضافية
أشفق على البنوك الإقليمية. حتى المراقب المالي للعملة قلق بشأن قدرته على المنافسة. يقر جيمي واردر، رئيس قسم الخدمات الرقمية في KeyBank، بأن المنافسة من بنوك “التريليونير” صعبة. وهو حذر من “تقنيات أوبر” لأنها يمكن أن تغير نموذج الأعمال المصرفية. لكن المؤسسات التقليدية مثل Key تقوم بالفعل باختيارات استراتيجية للتمييز، والعديد منها (ولكن ليس كلها) مدفوعة رقمياً.
عندما تمت صياغة مصطلح “superregionals” لأول مرة، أثار الخوف في قلوب المؤسسات المالية المجتمعية وحتى بين بعض البنوك الكبرى التي كان عليها أن تصارع هؤلاء اللاعبين العدوانيين متعددي المناطق. الآن حتى المراقب المالي للعملة هو من بين أولئك القلقين بشأنهم.
لا يتعلق الأمر بقدرتهم على سداد ديونهم المالية، بل يتعلق بمركزهم التنافسي في عالم مصرفي سريع التغير حيث يتضاءل حتى أكبر إقليم فوق إقليمي أمام تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي بنك وويلز فارجو بينما يواجهون أيضًا مجموعة من المنافسين في مجال التكنولوجيا المالية.
KeyBank هي واحدة من حوالي ثماني مؤسسات لا تزال التسمية الإقليمية الفائقة مناسبة لها. ويبلغ حجم أصوله 171 مليار دولار، وهو يحتل المرتبة الثامنة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة، حيث توجد فروعه البالغ عددها 1077 في الشمال الشرقي / الغرب الأوسط وشمال غرب المحيط الهادئ بالإضافة إلى يوتا وكولورادو. لكن شبكة الفروع هذه آخذة في الانكماش. لقد انخفض بالفعل من ذروة بلغت حوالي 1600 في 2016-2017 بعد استحواذها على First Niagara Bank. مع التخطيط لمزيد من الديكورات.
يقع KeyBank ضمن فئة البنوك التي يعتبرها البعض أكبر من أن يكون لها صلات محلية بمؤسسات المجتمع ومع ذلك فهي أصغر من أن تواكب البنوك الضخمة. كيف تتغير هذه المؤسسة المصرفية الكبيرة لتظل قادرة على المنافسة في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا الرقمية إلى حد كبير؟
أجرت Financial Brand مقابلة مع جيمي واردر، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية، وعضو فريق القيادة التنفيذية لشركة KeyCorp. كما أنه يدير أعمال الإقراض الرقمي الوطنية لشركة KeyBank، طريق لوريل. جاء واردر إلى KeyBank في عام 2017 بعد عمله في USAA – حيث شغل منصب رئيس USAA Bank – Capital One وPNC Bank. كما أمضى ثلاث سنوات في McKinsey وكان نقيبًا في الجيش الأمريكي.
من هي أصعب مسابقة (في الوقت الحالي)؟
من خلال الخبرة في ثلاث مؤسسات مختلفة تمامًا قبل الانضمام إلى Key، يعتقد Warder أن كل واحدة منها – وفي الواقع الصناعة المصرفية بأكملها – تواجه نفس التحديين الرئيسيين: 1. العملاء الذين يرغبون في التعامل مع البنوك والتسوق والدفع بشكل مختلف عما كان عليه الحال فقط منذ عدة سنوات؛ 2. التعامل مع مزيج متزايد من المنافسين التقليديين والجدد، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية التي، حسب كل وارد، “تجبرنا باستمرار على الابتكار”.
يحب Warder هذا التحدي: “من الممتع مشاهدة كيف تختار المؤسسات المختلفة المنافسة حيث أصبحت الصناعة أكثر تنافسية.”
سواء كان ممتعًا أم لا، فهو يعرف ما الذي يواجهه. عندما سُئل عمن يعتبره أصعب منافسة يواجهها في مجالات مسؤوليته، قال إن المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية و”أوبر تكنولوجيز” (المصطلح الذي أطلقه على Google وAmazon وApple et al)، كلها منافسة “صحية للغاية”.
لكن يبرز نوع واحد من المنافسين.
يوضح Warder: “نعلم من بيانات الصناعة أن العديد من المبدعين يختارون أكبر البنوك”. إنهم يختارونهم بسبب منتجاتهم وقدراتهم وشبكاتهم المادية. لذا، إذا كنت سأقول من هو أكبر منافسينا، فهو “تريليونير بنك”.
لا يتجاهل Warder أهمية مكانة Apple المتنامية في مجال بطاقات الائتمان، أو وجود Amazon في إقراض الشركات الصغيرة أو دخول Google في التحقق، ولكنه يلاحظ ببساطة أنهم جميعًا جديدون نسبيًا في اللعبة. ومع ذلك، قد تكون قصة مختلفة قليلاً في المستقبل. يقول واردر: “الأمر المخيف فيهم هو أن قواعد عملائهم مرقمة بالمليارات في بعض الحالات”.
علاوة على ذلك، يشير إلى اختلاف رئيسي مع منافسي التكنولوجيا الكبيرة.
يؤكد واردر: “تعتبر آبل وأمازون وجوجل الخدمات المصرفية ذات قيمة مضافة مقارنة بالجزء الأساسي من أعمالها، مما يغير بشكل فعال النموذج التنافسي”. إن قدرتهم على تقديم منتجات مصرفية كقادة للخسارة لبيع المنتجات أو الخدمات الأخرى التي يقدمونها، أو جمع البيانات، تضع المؤسسات التقليدية في موقف صعب. “
يقول واردر إنه يستطيع أن يرى ذلك يحدث مع المدفوعات وبطاقات الائتمان وغيرها من مجالات الإقراض والادخار. يقول واردر: “في كل مجال من هذه المجالات، إذا كان المنتج المصرفي مجرد إضافة، وليس مصدرًا أساسيًا للإيرادات، فإنه يغير المشهد التنافسي للبنوك”.
هل يمكن أن تنافس منطقة إقليمية كبيرة في الساحة المصرفية الجديدة؟
بالنظر إلى السيناريو الذي وصفه واردر للتو، ربما كان بريان بروكس، القائم بأعمال المراقب المالي للعملة، لديه المال عندما أخبر The Financial Brand أن البنوك التي يتراوح حجمها بين 150 مليار دولار و600 مليار دولار تقلقه لأنها ليست كبيرة بما يكفي ليكون لها نطاق ولا صغيرة بما يكفي للحصول على الولاء المحلي لمؤسسات المجتمع.
لا يرى Warder الأمر بهذه الطريقة، على الأقل ليس من أجل KeyBank. يعتقد أن الإقليمية الكبيرة تتمتع ببعض المزايا.
خذ مسألة الحجم. يوافق على أن الأعمال المصرفية هي صناعة واسعة النطاق، لا سيما فيما يتعلق بتسويق التكنولوجيا والعلامة التجارية. ومع ذلك، فهو يعتقد أن الجهوجين والأقاليم العليا لديها هذا المقياس. في الوقت نفسه، غالبًا ما لا يكون لديهم نفس تعقيد الأسواق والمنتجات وأنواع العملاء مثل البنوك الكبرى. “تلك الجاليات التي يمكن أن تجد التوازن الصحيح بين الحجم والتعقيد تخلق في الواقع ميزة على كل من المؤسسات الأكبر والأصغر”، كما يؤكد.
ومع ذلك، فهو يوافق على أن المناطق الإقليمية والعالمية سوف تضطر إلى الاستمرار في إيجاد استراتيجيات أعمال متمايزة للتميز عن منافسيها. لكنه لا يعتقد أن الوضع يائس كما يصفه الآخرون أحيانًا.
طريقة واحدة KeyBank يضع نفسه بعيدا
يمكن اعتبار KeyBank مؤسسة مالية “تقليدية”، لكن البنك ظل يبتعد عن نهج كل شيء لكل الأشخاص لبعض الوقت من خلال بناء تخصصات متخصصة. تعد خبرتها المتنامية في مجال الرعاية الصحية أحد الأمثلة على ذلك، كما هو الحال في غزوها الأخير في الإقراض الرقمي الوطني من خلال الاستحواذ على fintech Laurel Road، الذي بدأ في البداية متخصصًا في إعادة تمويل قروض الطلاب من بنك مجتمعي. في الوقت نفسه، يبتعد البنك أيضًا عن الأعمال التجارية التي لم تعد مناسبة إستراتيجية جيدة. فهي تخرج من نشاط إقراض السيارات غير المباشر، على سبيل المثال.
أصبحت مساعي الرعاية الصحية وطريق لوريل تكافلية تمامًا لـ Key. كنتيجة لإعادة تمويل قروض الطلاب، أقامت Laurel Road شراكات مع أكبر جمعيات الرعاية الصحية، كما تقول Warder. “نحن نقوم بإعادة تمويل الآلاف من قروض طلاب الدكتوراه رقميًا”. وفقًا لـ Warder، تُنشئ المنصة أيضًا رهونًا عقارية للأطباء وأطباء الأسنان. يوفر Laurel Road أيضًا الإقراض الشخصي رقميًا على الصعيد الوطني، ويذكر Warder أنهم سيستمرون في البحث عن الفرص – سواء الإقراضية أو غير الإقراضية – لخدمة مجتمع الرعاية الصحية بشكل أفضل.
يقول واردر: “نحن نحاول حقًا أن نضع نصيبًا في أرض الواقع حول الرعاية الصحية”.
كيف يتصارع البنك مع التأثير الرقمي على الفروع
خلال مؤتمر الخدمات المالية العالمية باركليز في سبتمبر 2020، أخبر كريس جورمان، الرئيس التنفيذي لشركة KeyCorp، المحللين أن الوباء قد سرّع التحول الرقمي للمؤسسة بمقدار خمس سنوات
وأشار المدير التنفيذي أيضًا إلى أنه يجري التخطيط لإغلاق المزيد من الفروع، وأن الأحداث الأخيرة قد أثرت أيضًا على طبيعة الفروع التي سيتم استخدامها. قام Warder بملء جزء أكبر من الصورة خلال مقابلته مع The Financial Brand.
في نهجها للخدمات المصرفية للأفراد، تبنى KeyBank بقوة النهج الرقمي والإنساني، كما يقول واردر. “نعتقد أنه عندما نمزج قدراتنا الرقمية مع فرق المبيعات الرائعة لدينا، فهذه في الواقع صيغة رائعة للمستقبل.” للمضي قدمًا، يقول: “نعتقد بشكل أساسي أن هذه لن تصبح صناعة رقمية فقط في أي وقت قريب”.
وقد أدى ذلك إلى قيام البنك بمنح المستهلكين والعملاء الآخرين خيار الخدمة الذاتية، كما يتابع Warder، “ولكن في نفس الوقت، نريد أن نمنحهم الخيار ليكونوا قادرين على اتباع هذا النهج المختلط حيث يمكنهم القيام بالأشياء باستخدام بشري – مع فرق المبيعات والخدمة لدينا. ونمنح فرقنا قدرات رقمية مُحسّنة للقيام بذلك “.
أحد الأمثلة على ذلك هو مراجعات العافية المالية للبنك. عادة ما يتم ذلك شخصيًا في أحد الفروع، ولكن يحدث الآن عن بُعد مع المصرفي على الفيديو عندما لا يكون التواجد داخل الفرع غير ممكن أو مرغوب فيه. من العناصر المهمة في هذه المراجعات أن المصرفيين قادرون على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل المحادثة وتقديم التوصيات، وفقًا لـ Warder. وأشار إلى أن استحواذ البنك على تطبيق الإدارة المالية HelloWallet في عام 2017 منحهم قدرات إضافية في هذا المجال.
نقطة أخيرة حول الفروع: “في جميع أنحاء الطيف الديموغرافي، ما زلنا نرى عملائنا يستخدمون القنوات الرقمية والبشرية على حد سواء،” يقول واردر. ودعمًا لذلك، يقول إن 33٪ من عملاء البنك، في كل من الفئتين العمريتين “أقل من 25” و”25-35″، يستخدمون الفرع. ومن هنا جاء تركيز البنك على تطوير إستراتيجية رقمية + بشرية.
المصدر: thefinancialbrand
قد يهمك:
شروط الحصول على قرض الشخصي في الإمارات
شركات التوصيل السريع في فنلندا
افضل شركات التوصيل السريع في فرنسا
