أطلقت Intesa Sanpaolo عرض استحواذ بقيمة 4.9 مليار يورو على UBI، رابع أكبر بنك إيطالي
يسجل الكيان المالي الرائد في الدولة العملية في اتجاه نحو “التوحيد” على المستوى الوطني والأوروبي. ارتفعت أسهم UBI فوق السعر المعروض
بدأ التوحيد الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي الإيطالي المجزأ في اتخاذ خطواته الأولى. قدمت أكبر مؤسسة مالية في البلاد، Intesa Sanpaolo، يوم الثلاثاء عرض شراء بقيمة 4900 مليون لجميع أسهم المجموعة المصرفية الرابعة في إيطاليا، Unione di Banche Italiane (UBI Banca).
الاقتراح موجه مباشرة إلى مساهمي UBI وعلى الرغم من أنه لم يتم الاتفاق عليه ولم يحصل على موافقة مجلس كيان بيرغامو، إلا أن Intesa لا تعتبر التدخل “عدائيًا”. وتتوقع العملية معدل صرف 17 سهم جديد في Intesa مقابل كل 10 أسهم UBI، بقيمة 4.254 يورو للسهم الواحد، علاوة بنسبة 22٪ مقارنة بسعر إغلاق يوم الاثنين.
تلقت الشركتان العرض مع ارتفاع متهور في بورصة ميلانو. على مدار اليوم، تجاوزت أسهم UBI Banca، التي طارت بنسبة 26٪، السعر المعروض وبلغت 4.4 يورو للسهم، وهي مستويات لم يتم الوصول إليها منذ مايو 2018. بينما ارتفعت أسهم Intesa بنسبة 3٪ وبلغت قيمتها الحد الأقصى. أفضل المستويات منذ يونيو 2018، بسعر 2.6 يورو للسهم.
ووفقًا لـ Intesa، فإن الهدف من عرض الاستحواذ هذا هو “تعزيز ريادتها في القطاع المصرفي الإيطالي من خلال مساهمة العملاء وشبكة المُصدر، حيث تعمل بنجاح في جميع قطاعات السوق”.
أوجه التآزر الهامة
كما أوضح المدير التنفيذي للكيان، كارلو ميسينا، ستستفيد المجموعة المدمجة من تآزر التكلفة بمبلغ يقدر بـ 510 مليون يورو وإيرادات تآزرية بقيمة 220 مليون يورو. على وجه التحديد، حسب البنك أن حوالي 340 مليون تآزر في التكلفة سوف يتوافق مع المدخرات في الموظفين نتيجة مغادرة حوالي 5000 موظف من خلال التسريح الطوعي وتوظيف 2500 شاب، بعد الاتفاق مع النقابات، لتنفيذ واحد توظيف لكل رحلتين طوعيتين.
على الرغم من الطبيعة المحلية للعملية، تشير Intesa أيضًا إلى النمو على المستوى الأوروبي و”الوصول إلى الحجم الذي يسمح لها بالمنافسة بشكل مستقل ولعب دور استباقي في المشهد المصرفي الأوروبي”. على الورق، ستسمح هذه الحركة بإنشاء المجموعة المصرفية السابعة في أوروبا من حيث حجم الأصول، القادرة على تحقيق ربح صافٍ يزيد عن 6000 مليون في عام 2022، وفقًا لحساباتهم. وعلق ميسينا قائلاً: “دخل قطاعنا، على المستوى الأوروبي، مرحلة جديدة تتطلب أبعادًا أكبر وقدرة استثمارية أكبر واعتماد نموذج تمويل مستدام جديد”.
إن Intesa Sanpaolo وUBI Banca هما بنكان متشابهان بشكل أساسي، ولكن مع وجود اختلافات واضحة، خاصة من وجهة نظر حجمهما. الأولى هي إحدى المجموعات المصرفية الرئيسية في أوروبا برأسمال سوقي قدره 40.000 مليون يورو. علاوة على ذلك، فهي تقود في إيطاليا جميع قطاعات نشاطها تقريبًا، من تجارة التجزئة إلى إدارة الثروات، بحصة سوقية تبلغ 18٪ من الودائع و17٪ من القروض. لديها 3800 فرع في جميع أنحاء الأراضي الوطنية وهي موجودة أيضًا في 25 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في حين أن UBI هو بنك محلي بشكل أساسي، مع نصف عدد الفروع مثل Intesa والتي تنتشر في بعض مناطق إيطاليا، وخاصة لومباردي وبيدمونت.
من المقرر إغلاق الصفقة في نهاية عام 2020، وكما هو الحال دائمًا في هذه الحالات، يخضع لتفويض الجهات التنظيمية واستيفاء الشروط المنصوص عليها في العرض. توقعًا للمتطلبات المحتملة من السلطات الضريبية في حالة حدوث الاندماج، وقعت Intesa اتفاقية مع BPER Banca لبيع ما بين 400 و500 فرع للكيان المدمج الجديد، والذي يوفر تغطية لما يزيد قليلاً عن مليون من العملاء.
المصدر: elpais
قد يهمك:
شروط الحصول على تمويل من بنك ستاندرد
شروط الحصول على تمويل من بنك المشرق
شروط الحصول على تمويل من بنك دبي التجاري
شروط الحصول على تمويل من بنك الإمارات للاستثمار
شركات التوصيل السريع في ماليزيا
