تستعد الخدمات المصرفية للأفراد في الهند للنمو
مانجولا شيلار، ربة منزل من قرية زراعية صغيرة في منطقة ثين بولاية ماهاراشترا في الهند، في الخمسينيات من عمرها، ولكن لم يكن لديها حساب مصرفي مطلقًا.
تقول: “أتدبر أمرها بالمال”. “لماذا أحتاج إلى حساب مصرفي؟”
كان هناك 233 مليون هندي بالغ بدون حسابات مصرفية اعتبارًا من عام 2015، وفقًا لتقرير صادر عن شركة PwC الاستشارية..
ولكن على عكس مانجولا، ينضم المزيد والمزيد من الهنود إلى النظام المصرفي، وتساعد الدخول والتطلعات المتزايدة في دفع الاقتراض.
يقول محللون إن قطاع التجزئة المصرفية في الهند مهيأ للنمو.
يقول راجيف ميهتا، نائب الرئيس المساعد لأبحاث الأسهم في IIFL Investment Managers: “لا تزال الخدمات المصرفية للأفراد كصناعة تنمو بوتيرة سريعة جدًا”. “تنمو قروض التجزئة عبر البنوك بمعدل صحي للغاية يتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة سنويًا. وقد كان ذلك مدفوعًا إلى حد كبير بالرهون العقارية، وبصرف النظر عن الرهون العقارية، فقد شهدنا أيضًا نمو قروض السيارات والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان بشكل كبير بسرعة. مستويات الدخل المتاح آخذة في الارتفاع، والتطلعات آخذة في الارتفاع والاستهلاك آخذ في الارتفاع. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن نصل إلى نقطة التشبع “.
للاستفادة من هذه الفرصة، أعلن البنك الهندي الخاص IDFC وShriram Union Finance هذا الشهر عن خطط لاستكشاف اندماج لإنشاء ما سيكون أحد أكبر بنوك التجزئة في البلاد.
يقول المحللون إنه في المناخ الحالي، تبدو الخدمات المصرفية الاستهلاكية أكثر جاذبية من إقراض الشركات.
يوضح السيد ميهتا أن IDFC، الذي كان تقليديًا مقرضًا للبنية التحتية ومتفرعًا إلى الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2015، “كان يكافح من أجل الحصول على مجموعة كبيرة من العملاء لبيع منتجات التجزئة الخاصة بهم … وبالتالي فإن عملية التفكير في الدمج هي اكتساب عملاء شريرام “.
الهند لديها عدد كبير من البنوك، مع 21 مصرفا تديرها الدولة وحدها – وهو رقم تريد الحكومة خفضه إلى النصف من خلال الدمج. وقد دخل الوافدون الجدد إلى السوق. كان هناك 21 بنكًا خاصًا في الهند في نهاية السنة المالية 2016، وفقًا لأرقام جمعية البنوك الهندية. بدأت السنة المالية الهندية 2016 في أبريل 2015 وانتهت في مارس 2016.
حذر عدي كوتاك، العضو المنتدب لبنك كوتاك ماهيندرا، من أن هيكل القطاع المصرفي محفوف بالمخاطر “بينما خففنا قواعد الدخول في العديد من مجالات الخدمات المالية”.
يقول في التقرير السنوي لشركته: “الهيكل الحالي للصناعة المصرفية غير مستدام”. “إن عدم قدرة النظام على إدراك الحقيقة المزعجة التي مفادها أن العمل المصرفي هو نشاط اقتصادي وتجاري ذو نفوذ كبير، وأن سنوات” الركل على الطريق “في المناطق عالية المخاطر، وخلط الأهداف الاجتماعية والحوكمة الضعيفة، ساهمت جميعها في تحقيق هذه الصناعة إلى موقف ضعيف “.
ويخلص إلى أنه سيكون هناك “اندماج كبير يحدث في صناعة الخدمات المالية في السنوات القليلة المقبلة”، والذي سيتم إما من خلال عمليات الإغلاق أو الاندماج.
يقول أوسانج شوكلا، العضو المنتدب لـ Ambit Corporate Finance، وهو بنك استثماري في مومباي. كما كانت هناك زيادة كبيرة في التراخيص الجديدة للشركات المالية غير المصرفية وشركات تمويل الإسكان، والتي تركز بشكل أساسي على قطاعات التجزئة. وكان الدافع الرئيسي لذلك هو التشجيع على تغلغل أكبر للخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، في ضوء النقص الشديد في اختراق الخدمات المصرفية في الهند “.
ويرى أيضًا حدوث توطيد في المستقبل، لكنه يوضح أن هذا لا يعني أنه لا توجد فرص هائلة لبنوك التجزئة في الهند.
تسعى حكومة الهند جاهدة لجلب المزيد من الهنود إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال خطوات مثل الشيطنة في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما حظر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأوراق النقدية الأعلى قيمة، عندما اضطر العديد من الهنود إلى فتح حسابات مصرفية لإيداع عملاتهم القديمة. كشف مودي بعد وصوله إلى السلطة في عام 2014 عن برنامج طموح للشمول المالي، والذي يهدف إلى أن يكون لكل أسرة هندية حساب مصرفي. تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أنه تم فتح 3 ملايين حساب مصرفي في غضون أسابيع قليلة من دخول إلغاء التداول حيز التنفيذ. كل هذا دفعة لقطاع التجزئة المصرفية، بما في ذلك الداخلين الجدد، وفقا للسيد شوكلا.
“كان انتعاش الاستخدام في التكنولوجيا أيضًا محركًا لنمو قطاع البيع بالتجزئة، حيث يتطلع المقرضون إلى استخدام المنصات الرقمية للوصول إلى عملاء جدد بالإضافة إلى تعزيز آليات تسجيل الائتمان التقليدية بمصادر وتحليلات بيانات رقمية جديدة،” هو يقول.
نظرًا لأن بنوك القطاع العام على وجه الخصوص تكافح تحت عبء ضخم من الديون المعدومة، إلى حد كبير بسبب التخلف عن السداد في المشاريع المتعلقة بإقراض الشركات، فإن هذا عامل رئيسي يتوقع العديد من المحللين أن يؤدي إلى اندماجات.
تعتبر عمليات الارتباط من قبل البنوك منطقية لأن “المؤسسات تهدف إلى توسيع قدرات المنتجات والتواجد الجغرافي في القطاع الخاص وبسبب جودة الأصول في القطاع العام”، يوضح السيد شوكلا.
يقول بابو سيفابراكاسام، الشريك في ممارسات القوانين الاقتصادية، وهي شركة محاماة في مومباي، إن عدد البنوك لكل 100 ألف شخص في الهند هو الأدنى بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية بين دول بريك.
ويقول: “بالنظر إلى أن الاقتصادات المتقدمة تتمتع بحضور مصرفي أفضل وأن الهند تعاني من نقص في البنوك مقارنة بالدول المماثلة لها وبأهداف شمولية مالية ملحوظة، هناك بالفعل حاجة إلى وجود المزيد من البنوك والفروع”.
“الاقتصاد المتنامي بمتطلبات ضخمة يستلزم آفاق أكبر لإقراض التجزئة. مستويات NPA المتصاعدة للشركات (الأصول غير العاملة)، خيارات بديلة للشركات لجمع الأموال من خلال السندات، والقروض التجارية الخارجية، والصناديق المشتركة، وشركات التأمين. ستدفع البنوك إلى التركيز بشكل أكبر على إقراض التجزئة – خاصة مع مستويات NPA المنخفضة، فهي مغرية “.
تشير التقديرات إلى أن NPAs في النظام المصرفي الهندي قد وصلت إلى ما بين 13 و15 كرور روبية، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان مثل أيرلندا واليونان، وفقًا لتقديرات شركة الاستشارات أوليفر وايمان المنشورة في تقرير العام الماضي.
لقد كان قطاع التجزئة المصرفية في الواقع المحرك الرئيسي للنمو للقطاع المصرفي في الهند ونما بمتوسط معدل سنوي بلغ 16 في المائة خلال الفترة من 2012 إلى 2016 مقارنة بمعدل 12 في المائة لإجمالي القطاع المصرفي خلال نفس الفترة، وفقًا لـ Ambit Corporate Finance.
“شهد القطاع، لا سيما قطاع الرهون العقارية، تركيزًا كبيرًا من البنوك التي كانت تتطلع إلى تقليل التعرض لقطاع إقراض الشركات، والذي كان يعاني بسبب نقص الاستثمارات الجديدة من قبل الشركات والأصول القديمة التي تعمل على الأداء”، كما يقول السيد شوكلا.
كانت هناك دعوات لدمج البنوك التي تديرها الدولة ودمج بنك الدولة الهندي في أبريل / نيسان البنوك المرتبطة به. وبحسب ما ورد قدم العديد من المقرضين الآخرين في القطاع العام خطط دمج إلى وزارة المالية.
يقول ميهتا: “من المحتمل أن يحدث التوحيد في مجال البنوك العامة”. “كانت هذه البنوك المملوكة للحكومة تكافح على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية بسبب التباطؤ في الاقتصاد والإنتاج الكبير للأصول المرهقة. لذا فإن بعض هذه البنوك الأصغر حجمًا أو البنوك متوسطة الحجم تبحث عن خيارات لدمج نفسها أو الاستحواذ عليها من قبل البنوك الأكبر، وهذا ما كانت تدفعه حتى حكومتنا، من أجل حدوث عمليات الاستحواذ أو الاستحواذ، لأن ذلك كيف يمكنك دعم بنك أضعف في مثل هذه الأنواع من الأزمات “.
المصدر: thenationalnews
شاهد ايضا:
