تبرز دبي حيث يستهدف 30٪ من مستثمري رأس المال المغامر في المملكة المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023
يخطط واحد من كل ثلاثة مستثمرين مقيمين في المملكة المتحدة للتطلع نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصفقات رأس المال الاستثماري العام المقبل، وفقًا لبحث جديد.
تعد المنطقة الوجهة الثالثة الأكثر شعبية للاستثمارات المخطط لها خلال عام 2023 من قبل صناع القرار في المملكة المتحدة الذين يستثمرون في رأس المال الاستثماري، بعد سوقهم المحلية وأمريكا الشمالية.
أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة Digital Horizon ، وهي شركة من الجيل التالي لرأس المال الاستثماري ومقرها لندن، أن 56٪ من المستثمرين في المملكة المتحدة يخططون لزيادة مخصصات رأس المال الاستثماري في عام 2023، حيث قال واحد من كل خمسة أن الزيادة ستكون كبيرة.
على الرغم من الوضع الحالي للسوق، على خلفية انخفاض التقييمات وعدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمر، يشير البحث إلى أن التفاؤل في مستقبل مشهد الشركات الناشئة والرغبة في استثمار رأس المال الاستثماري لا يزالان قويين.
يخطط أكثر من ثلث المستطلعين (35 في المائة) للاستثمار في المملكة المتحدة العام المقبل – في المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية (44 في المائة)، والتي وُصفت بأنها تصويت على الثقة للمملكة المتحدة على الرغم من التقلبات الاقتصادية والسياسية التي عانت منها في عام 2022.
وقال حوالي 30 في المائة إنهم يتطلعون إلى 2023 فرصة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما اختار 28 في المائة أمريكا اللاتينية، واختار 27 في المائة أوروبا، وقال 23 في المائة إنهم سيستثمرون في آسيا. 14٪ أخرى تخطط للاستثمار في إسرائيل.
قال آلان فاكسمان ، المؤسس والشريك الإداري في Digital Horizon ، لـ AGBI: “في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد دبي مركزًا يضم مجتمعًا دوليًا كبيرًا وإمكانات نمو هائلة، لذلك من المشجع أن نرى المستثمرين يدركون إمكاناتها.
هناك تطورات مثيرة بشكل خاص تحدث في قطاعات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والبنية التحتية للعملات المشفرة والتمويل التجاري وحلول B2B. تستعد دبي لأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا في حد ذاتها، مع إمكانية إنشاء نظام بيئي لرأس المال الاستثماري “.
وأضاف: لتحقيق ذلك، من المهم أن تسترشد هذه البيئة من المؤسسين والصناديق برؤية طويلة المدى والتزامات رأسمالية. من المهم أن يتم توفير الحوافز المناسبة لجميع الأطراف المعنية “.
وفقًا لمسح شمل 250 من صانعي القرار الاستثماريين المقيمين في المملكة المتحدة، قال ثلاثة من كل خمسة (62 بالمائة) إنهم سيزيدون متوسط حجم شيك استثمار رأس المال الاستثماري العام المقبل.
عند وصف كيفية هيكلة محفظتهم، قال 54 بالمائة من المستطلعين إنها ستكون في الغالب في مرحلة مبكرة.
بعد عام اتسم بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، كشف الاستطلاع أيضًا عن التأثير النسبي للأحداث الكلية على استراتيجيات الاستثمار للمستجيبين، مع ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، والتغيرات في تقييمات شركات التكنولوجيا وضعف توقعات النمو المدرجة ضمن أهم المخاوف.
عند السؤال عن العوامل التي لها أكبر تأثير على جاذبية صناعة المشاريع الاستثمارية، جاء الافتقار إلى الشفافية في التقييمات في المقدمة، تلاه انخفاض سيولة الأصول والرسوم والعمولات.
وأضاف فاكسمان: “على خلفية تراجع التقييمات التقنية، والاضطراب السياسي، والركود الوشيك، من المشجع للغاية أن نرى أن المستثمرين المؤسسيين يحتفظون بشهية قوية لرأس المال الاستثماري.
“مع دخولنا عام 2023، هناك رغبة واضحة بين الشركاء المحدودين (LPs) لزيادة مخصصات رأس المال الاستثماري وتفضيل واضح للاستثمارات في المراحل المبكرة، حيث أفاد الغالبية بأنهم يتصورون أن محفظتهم ستكون في الغالب في مرحلة مبكرة من العام المقبل.
بينما واجهت المملكة المتحدة عامًا مليئًا بالتحديات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، هناك شعور قوي بأن التفاؤل لا يزال قائماً في المنطقة.
“ما هو واضح هو أن LPs يعدلوا نهجهم – يتطلعون إلى صناديق الاستثمار والمديرين الجدد والناشئين، والنظر في المزيد من الاستثمارات من خلال أدوات الأغراض الخاصة والاستثمارات المباشرة والثانوية.”
يتزامن الاستطلاع مع إعلان Hub71، النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا في أبو ظبي، عن ضم الشركات الناشئة إلى مجتمعها الذي جمع مليار دولار من رأس المال الاستثماري بشكل جماعي منذ إطلاقه في عام 2019.
تم تحقيق هذا الإنجاز في عام شهد ترحيب Hub71 بـ 53 شركة تكنولوجيا عالية النمو.
جمعت تسع شركات ناشئة استضافتها Hub71 هذا العام أكثر من 10 ملايين دولار في التمويل لكل منها و156.7 مليون دولار بشكل جماعي.
قال بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ Hub71: “إن العلامة الحقيقية لبدء جودة هي قدرة المؤسس المثبتة على زيادة رأس المال من مستثمرين بارزين.
نظرًا لأن الشركات الناشئة التي بدأناها في Hub71 جمعت مليار دولار أمريكي بشكل جماعي، فإن مجتمعنا يعمل بشكل متزايد على تسريع تدفق الصفقات وتعزيز مكانة أبو ظبي كوجهة استثمارية أولى للشركات الناشئة في جميع المراحل.
“نحن نضع نغمة عام 2023 ونظل ملتزمين بمساعدة مؤسسينا على إحداث تأثير عالمي من نظامنا البيئي.”
وجدت البيانات التي جمعتها ومضة، أكبر صندوق استثماري في الشرق الأوسط، أن تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر بلغ 646 مليون دولار عبر 69 صفقة، مما دفع الإجمالي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى حوالي 3 مليارات دولار موزعة على جميع أنحاء العالم. 551 صفقة.
في أكتوبر، كانت الإمارات العربية المتحدة هي السوق المهيمنة، حيث جمعت 460 مليون دولار من خلال 24 صفقة، تليها مصر مع 113 مليون دولار تم جمعها عبر 18 صفقة، في حين جمعت الشركات السعودية الناشئة 70 مليون دولار من خلال 12 صفقة.
صرح بها سكار داس جوبتا، المدير غير التنفيذي في Apex Group Boards ، لـ AGBI في وقت سابق من هذا الشهر أن أهم ثلاثة أسواق في الخليج هي دبي وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية.
طورت كل من دبي وأبو ظبي النظم البيئية لرأس المال الاستثماري والشركات الناشئة أولاً واستفادت من وجود نظام بيئي متقدم للشركات الناشئة، يضم المزيج الصحيح من التنظيم والحاضنات وحماية البيانات والشركات النشطة والمواهب والتعليم وغير ذلك.
قال داس جوبتا إن أكبر ميزة للمملكة العربية السعودية هي أنها سوق كبيرة للغاية.
المصدر: agbi
شاهد أيضا:
