قام مدير Ibercaja بزيادة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 12.5٪ في أول أربعة أشهر، لتصل إلى 20،150 مليون
سجلت Ibercaja Gestión نموًا بنسبة 12.5٪ في أصولها الخاضعة للإدارة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتصل إلى 20،150 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على 1،759 مليون يورو من الودائع الصافية، وهو ما يمثل 15 من كل 100 يورو من الإدخالات الجديدة، كما ورد يوم الثلاثاء.
يسلط الكيان الضوء على أن هذا الحجم من الإدخالات الجديدة يتبع الاتجاه الذي سجله في السنوات الثلاث والخمس الماضية، حيث إنه، من الناحية التراكمية، استحوذ على 11٪ و13٪ على التوالي من الإدخالات الجديدة للأموال في إسبانيا..
في مؤتمر صحفي، سلطت المديرة العامة لـ Ibercaja Gestión، Lily Corredor، الضوء على حجم المساهمات التي تحققت في مجالات النشاط غير التقليدية – مثل مدريد وقوس البحر الأبيض المتوسط وإكستر يمادورا سور-، وهي المناطق التي حققت ككل 40٪ من الاشتراكات بين يناير وأبريل تقترب من 750 مليون يورو.
“بعد عام 2022 غير مؤكد للغاية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي والضعيف بشكل خاص للأسواق المالية، في بداية العام اخترنا حلولاً بسيطة وآمنة، والدين العام والدخل الثابت الخاص بجودة ائتمانية عالية على المدى القصير. كانت رهاناتنا الرئيسية هذا العام “، صرح Corredor.
بهذه النتائج، تم توحيد الكيان باعتباره المجموعة المالية الإسبانية الخامسة من حيث الحجم المدار في صناديق الاستثمار، حيث بلغت حصة السوق 6.19٪، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022 و47 نقطة أكثر مما كان عليه في نهاية أبريل 2022. بعد نهاية أبريل، أصبح إيبيركاجا جيستيون ثالث مدير إسباني من حيث حجم المساهمات.
وبالمثل، وصلت موارد التجزئة في Ibercaja Banco إلى 68.571 مليون عميل في نهاية مارس، وهو ما يمثل نموًا قدره 8000 مليون منذ ديسمبر 2019. ارتفعت الحصة السوقية لموارد التجزئة إلى 3.48٪، بزيادة نقطتي أساس عن ديسمبر 2022.
الفعالية من حيث التكلفة
يسلط المدير الضوء على أن مجموعته الكاملة من المنتجات الاستثمارية تراكمت عوائد إيجابية في نهاية أبريل، مما جعل من الممكن تقريبًا استرداد جميع الخسائر التي تكبدتها في عام 2022، “على الرغم من التقلبات والأحداث غير العادية التي حدثت” في بداية 2023.
وبالتالي، فإن متوسط العائد المرجح لأموال الكيان يبلغ 2.47٪، مستردًا جزءًا كبيرًا من الانخفاضات المتراكمة العام الماضي.
في الدخل المتغير، يبرز سلوك صندوقي Ibercaja Tecnológico وIbercaja Global Brands، مع عوائد بلغت 15.3٪ و14.5٪ على التوالي في نهاية أبريل. من جانبهم، تمكنت Ibercaja Small Caps وIbercaja Bolsa Internacional وIbercaja Bolsa Europa من تجاوز 10٪ ربحية ربع سنوية.
فيما يتعلق بالدخل الثابت، يبرز الدخل الثابت Ibercaja 2027 بعائد 3.6٪ في الأشهر الأربعة الأولى من العام. يراكم الدخل الثابت Ibercaja 2026 وIbercaja Objective 2028 وIbercaja Corporate Debt 2025 عوائد تبلغ حوالي 3٪.
في المحافظ المختلطة، حققت Ibercaja Sostenible y Solidario وIbercaja Confianza Sostenible 4.8٪ و3.1٪ على التوالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام. في المقابل، تمكنت الصناديق التي تم تحديدها من استعادة جزء كبير من الانخفاضات التي حدثت في العام السابق: سجلت Ibercaja Gestión Crecimiento 4.2٪ بينما كانت Ibercaja Gestión Evolución قريبة من 2.5٪.
حلول جديدة
في الاثني عشر شهرًا الماضية، أطلق مدير صندوق الاستثمار في Ibercaja سبعة صناديق استثمار، بما في ذلك أربع منتجات تراهن على الدين العام في منطقة اليورو بآجال استحقاق مدتها عام واحد. وبهذا المعنى، يسلط المدير الضوء على أن صندوق Ibercaja Estaña Italia أبريل 2024 قد تلقى، في نهاية أبريل، أكثر من 1200 مليون يورو من المساهمات من أكثر من 23000 مشارك.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ الكيان الأسبوع الماضي في تسويق صندوق Ibercaja Spain Italy يونيو 2024، وهو صندوق ذو هدف عائد غير مضمون يستثمر بشكل أساسي في الدين العام الأسباني والإيطالي، مع هدف عائد حتى الاستحقاق بعد التحركات الأخيرة في الأسواق تم التعديل إلى 2.40٪ APR.
كما يسلط الضوء على الاستقبال الجيد الذي حظيت به مجموعة جديدة من الحلول المصممة خصيصًا للشركات: صندوقي Ibercaja Corto Plazo Empresas وCorto Plazo Empresas 2، بمدة ستة أشهر لكل منهما، والتي تقدم عائدًا مستهدفًا بنسبة 2.6٪ APR وتم الحصول عليها حجم المساهمات يقترب من 150 مليون يورو منذ إطلاقه.
تعزيز هيكلها
من ناحية أخرى، أبلغ المدير عن التعزيز الأخير لهيكله الذي قام به مؤخرًا. تحت التوجيه العام لـ Ibercaja Gestión، الذي لا يزال مديره ليلي Corredor، تم إنشاء إدارة أعمال برئاسة ميغيل لوبيز، حتى الآن المدير الفني للمدير.
في هذا الاتجاه، تم دمج مجالات التحليل الجديدة – والتي سيديرها أوسكار ديل دييغو، مدير الاستثمارات حتى الآن – والاستراتيجية – التي يتولى بابلو سلفادور قيادتها، والذي كان حتى الآن مسؤولاً عن الاستشارات الضريبية في Ibercaja Banco-.
سيكون لمنطقة التحليل الجديدة وظيفة مزدوجة، حيث ستعمل بشكل مشترك مع منطقة الإستراتيجية في إنشاء المنتج وتطويره، بالإضافة إلى أنها ستدعم الاستثمارات في اتخاذ قرارات الاستثمار.
من جانبها، تشتمل منطقة الإستراتيجية على وظائف إستراتيجية السوق، وإنشاء المنتجات وتطويرها، وسياسة الاستدامة الخاصة بالمدير. بالإضافة إلى ذلك، ضمن الاستراتيجية، تم إنشاء منطقة الدعم التجاري لشبكة فروع البنك والخدمات المصرفية الخاصة.
وبالمثل، فإن رئيسة الإدارة النشطة حتى الآن، بياتريس كاتالان، تترأس الآن منطقة الاستثمار التي تدمج فرق الدخل الثابت، مع كريستينا جافين على رأسها؛ متغير الدخل، برئاسة بيدرو لاكامبرا؛ والاستثمارات المواضيعية برئاسة ميريام فرنانديز. انضم دانيال إسكالادا أيضًا إلى Ibercaja Gestión، حيث تولى إدارة الشؤون المالية والإعلامية.
المصدر: 20minutos
شاهد المزيد:
