كريدي سويس يكشف عن تفاصيل خطة زيادة رأس المال بقيمة 4 مليارات دولار
كشف Credit Suisse يوم الاثنين عن تفاصيل خطته لجمع 4 مليارات فرنك سويسري (4.01 مليار دولار) من المستثمرين لدعم محاولة البنك المحاصر لمعالجة أكبر أزمة في تاريخه البالغ 166 عامًا.
يقوم ثاني أكبر مقرض في سويسرا بجمع رأس مال جديد لتمويل إصلاح شامل، والذي سيشهد إلغاء آلاف الوظائف وتحويل تركيزه بعيدًا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية ونحو مجال إدارة الثروات الأقل اضطرابًا.
تضررت سمعتها من خلال سلسلة من الفضائح والخسائر، بما في ذلك خسارة قدرها 5.5 مليار دولار من تفكك شركة الاستثمار الأمريكية Archegos ، واضطرت إلى تجميد ما قيمته 10 مليارات دولار من صناديق تمويل سلسلة التوريد المرتبطة بالممول البريطاني المعسر جرينسيل.
يعرض البنك الآن على المساهمين الجدد والحاليين فرصة شراء أسهم جديدة.
وقالت إن المستثمرين الجدد التزموا بشراء 462 مليون سهم جديد بسعر شراء قدره 3.82 فرنك سويسري (3.83 دولار)، أي ما يعادل 94 في المائة من متوسط السعر المرجح لحجم أسهم كريدي سويس في 27 و28 أكتوبر، وجمعوا 1.76 مليار فرنك سويسري.
ومن المتوقع أن يشتري البنك الوطني السعودي نحو 307.6 مليون من الأسهم الجديدة، مما يمنحه حصة 9.9 في المائة في كريدي سويس.
في غضون ذلك، سيحصل المستثمرون الحاليون على فرصة شراء 889 مليون سهم معروضة بسعر 2.52 فرنك للسهم، مع حقوق اكتتاب تتناسب مع حجم حصتهم الحالية.
وقال كريدي سويس إنه من المتوقع أن تمنح سبعة حقوق اكتتاب وقائية صاحبها الحق في شراء سهمين جديدين بخصم 32 في المائة على السعر المرجعي.
افتتحت أسهم البنك على ارتفاع 3.2 في المئة في سويسرا عند 40.55 فرنك سويسري. لقد انخفضوا بنحو 55 في المائة هذا العام.
يجب الموافقة على كلا الإصدارين في اجتماع الجمعية العامة غير العادي المقرر عقده في 23 نوفمبر. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية في اليوم التالي.
إذا رفض المساهمون الخطة، قال بنك كريدي سويس إنه سيصدر 1.8 مليار سهم جديد بسعر عرض يبلغ 2.27 فرنك للسهم، وهو ما سيمكنه من جمع 4 مليارات فرنك.
وقال محللون في بنك فونتوبيل: “نفترض أن الطرح للمستثمرين المؤهلين سيحدث وأن عدد أسهم CS سيرتفع من 2.6 مليار حاليًا إلى أربع مليارات”.
في نموذجنا المالي، قمنا بزيادة الرقم من 2.6 مليار إلى 3.6 مليار في سبتمبر. سيتعين علينا رفعه إلى أربع مليارات “.
وقال محللون في جي بي مورغان إن زيادة رأس المال ستؤدي إلى تخفيف إجمالي بنسبة 27 في المائة في الأرباح الاقتصادية لأسهم كريدي سويس.
كان البنك يضغط لبيع الأصول لجمع الأموال وتحرير رأس المال في محاولة للحد من مقدار النقد الذي يحتاج إلى جمعه للتعامل مع تكاليف التقاضي القديمة والاحتفاظ بوسادة للأسواق الصعبة في المستقبل.
يوم الإثنين، قال بنك كريدي سويس إنه سيعمل كمنسق عالمي خاص به لطرح الحقوق، بينما سيكون دويتشه بنك ومورجان ستانلي وآر بي سي كابيتال ماركتس وسوسيتيه جنرال مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء اكتتاب مشتركين.
ABN AMRO بالتعاون مع ODDO BHF SCA و Banco Santander و Bank of America و Barclays و BNP Paribas و Citi و Commerzbank و Crédit Agricole CIB و Goldman Sachs International و ING و Intesa Sanpaolo و Keefe و Bruyette & Woods و Mediobanca و SMBC Nikko Capital Markets ، تعمل شركة Wells Fargo Securities International كمدراء حسابات مشتركين.
المصدر: agbi
قد يهمك:
