جمع بنك كريدي سويس 2.4 مليار دولار في مكالمة نقدية تجديدية
أشاد بنك كريدي سويس يوم الخميس بـ “علامة بارزة” في خطته للتحول بعد جمع 2.24 مليار فرنك سويسري (2.39 مليار دولار) كجزء من مكالمة نقدية بقيمة 4 مليارات فرنك.
مارس المساهمون 98.4 في المائة من حقوق الاكتتاب الخاصة بهم، مما أعطى دفعة للمديرين المكلفين بإعادة البنك السويسري إلى المسار الصحيح بعد أكبر أزمة في تاريخه البالغ 166 عامًا.
وقال أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس في بيان: “استكمال زيادة رأس المال بنجاح هو علامة بارزة بالنسبة لبنك كريدي سويس الجديد”.
وأضاف: “سيسمح لنا ذلك بمواصلة دعم أولوياتنا الإستراتيجية من موقع قوة رأس المال وإنشاء بنك أبسط وأكثر استقرارًا وأكثر تركيزًا على احتياجات العملاء، وتحقيق قيمة للمساهمين”.
وكان بنك كريدي سويس قد جمع بالفعل 1.8 مليار فرنك عن طريق طرح أسهم في مجموعة من المؤسسات الاستثمارية بقيادة البنك الوطني السعودي.
قال جيروم ليجراس من أكسيوم للاستثمارات البديلة: “إن مسألة الحقوق هي البداية الضرورية لهذه العملية.
“لكنها مجرد بداية رحلة طويلة ومؤلمة.”
وقال مدير صندوق آخر إن زيادة رأس المال قد تشجع المستثمرين الذين يركزون على المخاطر على شراء السهم.
قال ستيفن سولا، مؤسس شركة سولا كابيتال: “سيتم تشجيع المستثمرين الراغبين في المخاطرة على المخاطرة بالبنك”، مضيفًا أن “الإدارة يجب أن تقدم”.
تركت ممارسة حقوق الاكتتاب 16.4 مليون سهم فقط غير مباعة. وقال بنك كريدي سويس إن من المقرر بيعها في السوق بسعر 2.52 فرنك سويسري أو أعلى منه.
تهدف حزمة 4 مليارات فرنك إلى تمويل تحول وتقوية Credit Suisse في الوقت الذي تسعى فيه جاهدة للمضي قدمًا من الفضائح والخسائر الفادحة التي أثارت تكهنات حول مستقبلها وأدت إلى عمليات سحب كبيرة من قبل العملاء.
تعرض بنك كريدي سويس لضربة مؤسفة، بما في ذلك خسارة قدرها 5.5 مليار دولار لشركة الاستثمار الأمريكية Archegos.
كما اضطرت إلى تجميد ما قيمته 10 مليارات دولار من صناديق تمويل سلسلة التوريد المرتبطة بالممول البريطاني المعسر جرينسيل.
في نهاية أكتوبر، قال بنك كريدي سويس إنه يعتزم إلغاء آلاف الوظائف وتحويل تركيزه بعيدًا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية ونحو إدارة الثروات الأقل اضطرابًا.
قال فينسينت كوفمان ، رئيس شركة إيثوس ، التي تمثل المساهمين الذين يمتلكون أكثر من ثلاثة في المائة من أسهم بنك كريدي سويس، إن عليها الآن التركيز على إدارة الثروات والذراع السويسري.
“يجب أن تركز القيادة على استعادة ثقة جميع أصحاب المصلحة، ليس فقط المساهمين ولكن أيضًا وربما الأهم من ذلك عملاء وموظفي البنك.”
تجديد
وانتعشت أسهم كريدي سويس الأسبوع الماضي، التي هبطت إلى مستويات قياسية، حيث سعت قيادتها إلى طمأنة الأسواق.
بعد أن أغلقوا فوق 3 فرنكات سويسرية يوم الاثنين، تراجعوا قليلاً، حيث كسبوا 3.2 في المائة يوم الخميس ليصلوا إلى 2.942 فرنك، وأعلى بشكل حاسم من سعر الاشتراك في الصفقة.
على الرغم من إصدار حقوق الاكتتاب وطرح الأسهم الذي جعل البنك السعودي الوطني مساهمًا رئيسيًا، إلا أن العناصر الرئيسية لخطة التحول الخاصة بكريدي سويس لا تزال تفتقر إلى التفاصيل.
أعلن رئيس مجلس الإدارة أكسل ليمان هذا الأسبوع عن خسارة أخرى للبنك في عام 2023، في حين أن انخفاض سعر السهم أدى إلى انخفاض قيمته السوقية إلى أقل من 12 مليار فرنك سويسري، وهو نفس سعر البنك السويسري الخاص جوليوس باير تقريبًا.
يتضمن التجديد المخطط للبنك زيادة التركيز على إدارة الثروات، مع تقليص الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وافق Credit Suisse على بيع معظم مجموعة منتجات Securitized التابعة له وأعمال التمويل ذات الصلة إلى صندوق الاستحواذ الأمريكي Apollo Global Management لتحرير رأس المال.
كما يحتاج أيضًا إلى توضيح كيف يخطط لتقسيم بنك الاستثمار الخاص به إلى كيان جديد يركز على العمل الاستشاري مثل عمليات الدمج والاستحواذ وترتيب صفقات سوق رأس المال.
يتصور البنك بيع حصة في CS First Boston ، لكنه قد يحتفظ بالنصف.
المصدر: agbi
شاهد المزيد:
