تتكاثر الاتحادات الائتمانية في الإقراض التجاري وحقوق الملكية إلى جانب الأقراص المدمجة
لا يزال النمو في الاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحاديًا يأتي من مجالات مثل قروض الأعمال وإقراض السيارات وبطاقات الائتمان وحقوق ملكية المنازل وبدائل قروض يوم الدفع. على عكس البنوك، تمكنت الاتحادات الائتمانية من زيادة الودائع في عام 2022، بإضافة 50 مليار دولار من الأقراص المدمجة. ومع ذلك، يحث مسؤولو NCUA على توخي الحذر.
انطلقت الاتحادات الائتمانية في فورة إقراض في عام 2022، وازدادت في استخدام السيارات، وبطاقات الائتمان، وحقوق الملكية، والقروض البديلة ليوم الدفع. كما قاموا بتسمين محافظ الإقراض التجاري بشكل كبير، وهي نقطة خلاف متكررة بالنسبة للبنوك.
إن النمو بين الاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحاديًا، كما هو موضح في تقرير نهاية العام لإدارة الاتحاد الائتماني الوطني، يتفوق كثيرًا على نظيراتها المصرفية.
ارتفعت القروض التجارية القائمة في الاتحادات الائتمانية بنسبة 24.5٪ في عام 2022 – وهو أكثر من ضعف معدل النمو الذي أبلغت عنه البنوك.
وقفز إجمالي القروض بنسبة 20٪ للاتحادات الائتمانية في نفس الفترة. وبالمقارنة، سجلت البنوك زيادة بنسبة 8.7٪ في إجمالي القروض والإيجارات القائمة.
أظهرت بيانات NCUA أن إجمالي الودائع في الاتحادات الائتمانية لعام 2022 ارتفع بنسبة 3.4٪ عن العام السابق. ولكن حتى مع هذه الوديعة المرتفعة، زادت نسبة القرض إلى الحصة في الاتحادات الائتمانية بنسبة 11 نقطة مئوية في عام 2022، لتصل إلى 81.4٪. (تشير الاتحادات الائتمانية إلى الودائع باسم “الأسهم”).
يتناقض هذا مع التجربة في البنوك، حيث انخفض إجمالي الودائع بنسبة 2.5٪ على مدار عام 2022، وفقًا للملف المصرفي ربع السنوي لشركة Federal Deposit Insurance Corp. وأشار مارتن جروينبيرج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) إلى انخفاض في الودائع غير المؤمن عليها باعتباره السبب. وقال أيضًا إن مستوى الودائع لا يزال أعلى من متوسط ما قبل الوباء.
وأظهرت بيانات FDIC أن نسبة القروض إلى الودائع للبنوك بلغت 62.6٪ بنهاية العام بزيادة 6.5 نقطة مئوية عن 2021. سجلت البنوك التي تمتلك أصولًا تتراوح قيمتها بين مليار و10 مليارات دولار أعلى نسبة قروض إلى ودائع – 81.01٪.
النسبة هي مؤشر على مدى قدرة المؤسسة المالية على تقديم قروض جديدة. وكلما ارتفعت النسبة، قلت المساحة المتاحة لإضافة المزيد.
NCUA يراقب المخاطر المرتفعة
قال رئيس NCUA تود هاربر أن الاتحادات الائتمانية “على أساس متين” ولكن الوكالة تتبع العديد من الاتجاهات الإشكالية.
قال هاربر خلال إيجاز صحفي حول تقرير نهاية العام: “لقد تباطأ نمو الأسهم المؤمن عليها حيث بدأ المستهلكون في تقليص مدخراتهم المتراكمة”. “الأسر أيضًا تأخذ المزيد من الديون، حيث ارتفعت نسبة القرض إلى الحصة بأكثر من 10 نقاط مئوية” منذ الربع الرابع من عام 2021.
وأضاف هاربر مع المستويات المرتفعة للمخاطر – في السيولة والائتمان وأسعار الفائدة والأمن السيبراني – يجب أن تكون فرق إدارة اتحاد الائتمان “حريصة على إدارة السلامة والسلامة”. وقال إن هذا صحيح بشكل خاص على خلفية استمرار التضخم والاقتصاد غير المستقر.
واستشهد بتقارير إعلامية شاهدها موظفو NCUA حول بعض الاتحادات الائتمانية التي تقدم معدلات فائدة على قروض السيارات “نقطتين أو حتى ثلاث نقاط مئوية أقل مما يقدمه المقرضون الآخرون،” قال هاربر. وحذر من أن “هذا يمكن أن يخلق مخاطر طويلة الأجل لأسعار الفائدة على المؤسسة”، مشددا على الحاجة إلى تسعير مناسب للقروض والودائع.
من حيث الأداء العام، حققت الاتحادات الائتمانية عائدًا على متوسط الأصول بنسبة 0.89٪ لعام 2022، انخفاضًا من 1.07٪ في عام 2021. واستمرت اتجاهات العائد على الأصول السابقة في الصمود، حيث سجلت الاتحادات الائتمانية الأصغر عوائد أقل بكثير من الاتحادات الائتمانية الأكبر.
أنهت الاتحادات الائتمانية التي تقل أصولها عن 100 مليون دولار عام 2022 بمتوسط عائد على الأصول بلغ 0.51٪. وبالمقارنة، فإن الاتحادات الائتمانية التي تتراوح أصولها من 100 إلى 500 مليون دولار أمريكي لديها عائد على الأصول بنسبة 0.71٪؛ تلك من 500 مليون دولار إلى 1 مليار دولار، 0.81٪؛ وأكبر من 1 مليار دولار 0.95٪.
اتجاهات الإقراض التلقائي وبطاقات الائتمان هي أمور مثيرة للقلق
أبلغت NCUA عن معدل تأخر إجمالي في الاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحاديًا بنسبة 0.61 ٪ للربع الرابع من عام 2022، بزيادة قدرها 12 نقطة أساس عن نهاية عام 2021.
تم وضع علامة على مجالين من مجالات القلق الائتماني. الأول هو الإقراض التلقائي، حيث ارتفع معدل التأخير الإجمالي 25 نقطة أساس في عام 2022، إلى 0.67٪. والآخر هو الإقراض ببطاقات الائتمان، والذي كان معدل تأخر السداد فيه 1.48٪ في نهاية العام مقابل 0.96٪ في عام 2021.
قال هاربر: “من حيث القيمة المطلقة، لا تزال هذه الأرقام متواضعة إلى حد ما، لكن معدلات النمو مقلقة إلى حد ما”.
على النقيض من ذلك، انخفض معدل التأخر في السداد على القروض التجارية فعليًا، حيث أنهى العام عند 0.33٪، مقابل 0.44٪ في نهاية عام 2021.
أشار أندرو ليفينتيس، كبير الاقتصاديين في NCUA، إلى أن صناعة اتحاد الائتمان كانت تنمو الامتيازات الثانية على المنازل بوتيرة سريعة. (يمكن أن يشمل ذلك قروض ملكية المنازل وخطوط ائتمان حقوق الملكية العقارية، حيث يوجد رهن عقاري رئيسي).
في نهاية العام، بلغ إجمالي الامتيازات الثانية (وتسمى أيضًا الامتيازات “المبتدئة”) 105.3 مليار دولار، بزيادة 39.3٪ عن نهاية العام 2021. وقال ليفينتيس: “هذه هي السمة الأكثر لفتًا للانتباه في آخر ملخصين للبيانات”. “هذا يتوافق مع ما يحدث في السوق ككل، على الرغم من أنني أعتقد أن حصة الاتحادات الائتمانية في السوق ربما تنمو قليلاً في الفضاء.”
هناك اتجاه آخر مثير للاهتمام وهو زيادة الصناعة في قروض يوم الدفع البديلة. يعكس هذا الخطوات المتعددة للوكالة لإنشاء خيارات جديدة للاتحادات الائتمانية لتقديم قروض صغيرة بالدولار، والتي كانت هدفًا للمنظمين الماليين لبعض الوقت. في نهاية العام، ارتفعت قروض يوم الدفع البديلة المستحقة المقدمة من الاتحادات الائتمانية المؤمنة اتحاديًا بنسبة 35 ٪ تقريبًا عن العام السابق، لتصل إلى 226.6 مليون دولار.
وارتفعت قروض السيارات المستحقة بنسبة 20٪ في عام 2022 وارتفع الاقتراض القائم على بطاقات الائتمان بنسبة 15.6٪. من حيث إجمالي المنافع، تشكل القروض المتعلقة بالمنازل الجزء الأكبر من قروض الاتحاد الائتماني، يليها ترتيب تنازلي إقراض السيارات، والقروض التجارية وبطاقات الائتمان.
شهادات الإيداع المتنامي للعصابات
كرر ليفينتيس أن نسبة القرض إلى الحصة البالغة 81.4٪ في نهاية عام 2022 ارتفعت بأكثر من 10 نقاط مئوية عن العام السابق، عندما كانت عند 70.2٪. (في الواقع، يشير تقرير NCUA إلى أنه في نهاية الربع الأول من عام 2022، كانت نسبة القرض إلى المشاركة 70.3 ٪ فقط.)
قال ليفينتيس: “هذه زيادة كبيرة إلى حد ما”. وقال إن الاتحادات الائتمانية قد أصبحت متدفقة مع الودائع أثناء الوباء، لكنها توفر الآن المزيد من الائتمان للأعضاء، مما أدى إلى زيادة نسبة الإقراض.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن حسابات شهادات الأسهم، وهي الاتحاد الائتماني المعادل لشهادات الإيداع، ارتفعت بمقدار 49.2 مليار دولار في عام 2022. وهذا يمثل زيادة بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي.
المصدر: thefinancialbrand
شاهد أيضا:
أفضل شركات التوصيل السريع في فنلندا
