توقعات البنوك الستة الكبرى تتدهور
مع تباطؤ الاقتصاد وتشديد الظروف المالية، تتدهور التوقعات للبنوك الستة الكبرى في عام 2023، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
في تقرير جديد، قالت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن تنخفض الملامح المالية للبنوك الكبرى في العام المقبل حيث تؤثر الظروف الاقتصادية والمالية الأكثر صرامة على جودة أصول البنوك وآفاق النمو ومزيج التمويل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتراجع المراكز الرأسمالية إلى مستويات ما قبل الجائحة حيث تلتهم عمليات الاستحواذ المعلقة الاحتياطيات الرأسمالية للبنوك.
وقالت فيتش: “ربحية البنوك أظهرت بالفعل اعتدالاً في النصف الثاني من عام 2022 وستظل تحت الضغط في عام 2023”.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مخصصات خسائر القروض وضعف الدخل من إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية أثر على أرباح الربع الرابع للبنوك.
أبلغت البنوك الستة المحلية المهمة على مستوى النظام عن 14.7 مليار دولار في إجمالي الأرباح المعدلة للربع الرابع من السنة المالية (المنتهية في 31 أكتوبر). وقالت وكالة التصنيف إن الأرباح ارتفعت بنسبة 0.4٪ عن الربع السابق، لكنها أقل بنسبة 2.0٪ عن نفس الربع من العام الماضي.
ذكرت وكالة فيتش أن أرباح الربع الرابع تعرضت لضغوط بسبب ارتفاع مخصصات الائتمان وانخفاض الدخل من غير الفوائد.
وقال التقرير “زادت مخصصات خسائر الائتمان بشكل كبير، حيث أخذت البنوك في الحسبان توقعات الاقتصاد الكلي الأكثر تشاؤما”، مشيرة إلى أن المخصصات الإجمالية زادت إلى 2.3 مليار دولار في الربع الرابع، ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في الربع السابق.
وجاءت الزيادة في المخصصات مع تدهور إجراءات جودة الائتمان بشكل طفيف في معظم البنوك بعد ثمانية فصول متتالية من تحسن ظروف الائتمان، حسبما قالت فيتش.
وأضافت “كنسبة من إجمالي القروض، زادت معدلات القروض المتعثرة إلى 38 نقطة أساس في المتوسط مقارنة بـ 35 نقطة أساس في الربع السابق”، مضيفة أن إجمالي القروض المتعثرة ارتفع بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي.
وقالت: “زيادة التعثرات كانت واسعة النطاق، مع ضغوط قليلة واضحة في محافظ الرهن العقاري”.
وقالت فيتش: “استرشدت البنوك بنسب مخصصات أعلى في السنة المالية المقبلة، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الوباء أو أقل قليلاً منها”.
إلى جانب ارتفاع المخصصات، كان الدخل من غير الفوائد أضعف في الربع الرابع، حيث انخفض بنسبة 8٪ على أساس سنوي.
وقالت فيتش: “تراجعت رسوم إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، التي قدمت مساهمة قوية في الإيرادات خلال الوباء، على نطاق واسع، وقابلها جزئيًا نمو معتدل في التجارة ورسوم الإيداع والائتمان التقليدية”.
كما تم تعويض الضعف في هذه القطاعات من خلال نمو القروض وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد، بزيادة قدرها 14٪ في الإجمالي مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وارتفعت القروض الإجمالية بنسبة 15٪ على أساس سنوي، وارتفعت الودائع بنسبة 11٪، حسبما ذكرت وكالة فيتش، “مما يعكس الزخم في إعادة فتح الإنفاق المرتبط وتوسع الأعمال”.
ومع ذلك، مع توقع ضعف الاقتصاد، “تتوقع البنوك تباطؤ نمو القروض والودائع”، على حد قول وكالة فيتش.
ومن المتوقع أن يترجم هذا إلى أرباح أقل في العام المقبل.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن يؤدي مزيج من تباطؤ نمو القروض، وزيادة في الودائع التجريبية، والتباطؤ المستمر في الرسوم، وتطبيع المخصصات، إلى ضعف الربحية عبر البنوك في السنة المالية 2023. “
من المتوقع أن تستمر هوامش صافي الفائدة في التوسع العام المقبل، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
وقالت إن قطاعات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات “ستستمر في مواجهة رياح معاكسة في الإيرادات من انخفاض شهية الشركات للإصدار وعمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب الظروف غير المواتية للأصول الخاضعة لنمو الإدارة”.
قال مارك نارون، كبير المديرين في فيتش، في بيان: “قد يكون صافي دخل الفائدة المرتفع هو النقطة المضيئة الوحيدة لإيرادات البنوك الكندية في عام 2023 وقد لا يكون كافياً لتعويض انخفاض دخل الرسوم والمخصصات المرتفعة”.
وأشارت فيتش إلى أن “المجال الرئيسي الذي يجب مراقبته في العام المقبل سيكون جودة قروض التجزئة، وخاصة جودة الرهن العقاري، حيث تتراجع مدخرات العملاء في مواجهة تصحيح سوق الإسكان، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم”.
ومع ذلك، قالت وكالة التصنيف إنها تتوقع استقرار أسعار المساكن في عام 2023، “مع ظهور علامات على تباطؤ تصحيح الإسكان الآن”.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون سوق العمل مقياسا حاسما للبنوك العام المقبل.
وقال التقرير: “إن ارتفاع معدل البطالة ماديًا فوق مستويات ما قبل الوباء، أو معدل سياسة نهائية أعلى من افتراض فيتش بنسبة 4.0٪، من شأنه أن يشير إلى بيئة تشغيل أكثر تحديًا للبنوك الكندية مما كان متوقعًا، مما يؤدي على الأرجح إلى خسائر ائتمانية أعلى من المتوقع”.
المصدر: investmentexecutive
إقرأ أيضا:
كيفية تتبع شحنة dhl في رومانيا
افضل شركات التوصيل السريع في المانيا
