انخفاض أرباح CBA و Westpac وNAB وANZ 6٪ منذ اللجنة الملكية: Deloitte و PwC
الآن بعد أن أعلنت البنوك “الأربعة الكبرى” في أستراليا عن نتائجها للعام بأكمله، من الواضح أن اللجنة الملكية وتباطؤ سوق العقارات كان لهما تأثير كبير.
هذه هي النتائج التي توصلت إليها شركتا PwC وDeloitte الاستشاريان، في تقريرين منفصلين تم إصدارهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.
بلغ إجمالي الأرباح النقدية لبنك الكومنولث، وويستباك، وبنك أستراليا الوطني، وANZ في العام المالي الماضي 29.5 مليار دولار.
لكنها اعتبرت مخيبة للآمال مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انخفضت أرباحهم الجماعية بنحو 6 في المائة (أو 1.7 مليار دولار).
وقالت برايس ووترهاوس كوبرز في تقريرها إن نتائج البنوك الكبرى تظهر أن “العوائد [ستظل] تحت الضغط في المستقبل المنظور”.
كما لاحظت الشركة وجود بنود أخرى مقلقة في النتائج الجماعية للبنوك. وبالتحديد، انخفض العائد على الأسهم إلى 12.5 في المائة، وهو “أدنى مستوى” منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت برايس ووترهاوس كوبرز إن هذا يرجع إلى “معالجة العملاء الكبيرة والتكاليف التنظيمية والامتثال وإعادة الهيكلة”.
كما كان هناك ارتفاع كبير في النفقات (مقارنة بالدخل) في الأشهر الستة الماضية إلى 46.35 في المائة – بزيادة حادة قدرها 3.55 نقطة مئوية منذ العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي هوامش الفوائد للبنوك الكبرى – الفجوة بين ما تدفعه لاقتراض الأموال وأسعار الفائدة التي تقرضها – إلى أقل من 2 في المائة لأول مرة في النصف الثاني.
قال كولين هيث، رئيس أسواق رأس المال في برايس ووترهاوس كوبرز أستراليا: “هناك مجموعة واسعة من العوامل، وليس أي شيء واحد على وجه الخصوص، هي التي أدت إلى هذا التراجع”.
وقال إنها تشمل ” ارتفاع تكاليف التمويل بالجملة، والرياح الخلفية الباهتة للرهن العقاري في وقت سابق وإعادة تسعير أخرى، وتأثير الرسوم المصرفية، وارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول السائلة.”
ومع ذلك، كانت هناك بعض الإيجابيات في نتائج البنوك الكبرى.
سجل انخفاض الديون والمخاطر القادمة
في العام الماضي، أجبرت هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية (APRA) البنوك الكبرى على رفع الحد الأدنى من احتياطيات الأمان لديها.
وقد أدى ذلك إلى امتلاك “الأربعة الكبار” “مراكز رأس المال والسيولة [تحقيق] … هدف” قوي بلا شك “لرأس المال الذي يضعهم في الربع الأعلى على مستوى العالم”، كما قال ستيف كونيكو، رئيس أسواق رأس المال في شركة Deloitte.
“لقد صمدت جودة الائتمان أيضًا، حيث انخفضت نفقات الائتمان كنسبة من الإقراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقد. ومع ذلك، هناك علامات مبكرة على زيادة طفيفة في حالات التخلف عن السداد.”
ورددت نفس المشاعر من قبل الشركة المنافسة PwC، عندما أشارت إلى أن الديون المعدومة للبنوك قد انخفضت إلى “مستوى قياسي منخفض” بلغ 3.3 مليار دولار، بانخفاض 17.7 في المائة منذ العام الماضي.
وقالت برايس ووترهاوس كوبرز: “خسائر الائتمان عند 12 نقطة أساس للقروض والسلف، هي الآن أقل من أي وقت مضى خلال الـ 25 عامًا الماضية”.
من المتوقع أن تأتي بعض أكبر التحديات التي تواجه البنوك، في المستقبل، من المقرضين غير المصرفيين، لا سيما عندما تبدأ “الخدمات المصرفية المفتوحة” في 1 يوليو 2019.
في الأساس، سيكون نظامًا جديدًا مدعومًا من الحكومة الفيدرالية يجبر البنوك الكبرى على مشاركة بيانات العملاء، بناءً على طلبهم، مع الشركات الأخرى.
يمكن أن يكون مفيدًا للعملاء الراغبين في التبديل بين البنوك، أو الانتقال إلى شركة أخرى تقدم خدمات مالية.
قال هيلث: “بدأت حصة البنوك الكبرى من الائتمان في الانخفاض، حيث شهدت غير البنوك على وجه الخصوص زيادة ملحوظة في الإقراض، لتصل إلى 27 في المائة على أساس سنوي للربع الثالث من هذا العام التقويمي”.
في السنة المالية الماضية، أشارت شركة Deloitte إلى أن الإقراض الذي تقوم به البنوك الكبرى نما بمعدل بطيء يبلغ 3.1 في المائة – وأن معدلات النمو التي تقل عن 5 في المائة من المرجح أن تكون “الوضع الطبيعي الجديد” و”معدل النمو الأدنى خلال عقد من الزمن”.
المصدر: abc
شاهد أيضا:
