تخاطر البنوك بخسارة 280 مليار دولار أمريكي من إيرادات المدفوعات بحلول عام 2025
ومع ذلك، مع استمرار المدفوعات الرقمية في النمو، يمكن للبنوك الاستفادة من 500 مليار دولار أمريكي فرصة في إيرادات المدفوعات الجديدة إذا اعتمدت نماذج أعمال مبتكرة
نيويورك ولندن وهونغ كونغ؛ 16 سبتمبر 2019 – من المحتمل أن يتم استبدال ما يصل إلى 15٪ من عائدات المدفوعات العالمية للبنوك، أو 280 مليار دولار أمريكي، من خلال نمو المدفوعات الرقمية والمنافسة من غير البنوك، حيث تصبح المدفوعات أكثر فورية وغير مرئية ومجانية، وفقًا لتقرير جديد من Accenture (NYSE: ACN).
وجد التقرير أن إيرادات المدفوعات العالمية من المرجح أن تنمو بمعدل سنوي قدره 5.5٪، من 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. فقط البنوك التي تغير نماذج أعمالها لتبني أحدث التقنيات والتركيز على توفير القيمة – ستحصل الخدمات المضافة للعملاء على حصة تبلغ 500 مليار دولار أمريكي في نمو الإيرادات المتزايد.
يستند التقرير، الذي يحمل عنوان ” مسح نبض البنوك: طريقتان للفوز “، إلى نموذج تحليل مخاطر الإيرادات الذي طورته شركة Accenture لقياس الاتجاهات في كيفية دفع المستهلكين والتغييرات المتوقعة في سلوك التاجر والتكنولوجيا والتنظيم. يُستكمل البحث من خلال دراسة استقصائية شملت 240 مديرًا تنفيذيًا للمدفوعات في البنوك في 22 دولة لتحديد كيفية تخطيطهم للتخفيف من انقطاع المدفوعات والاستفادة منه لزيادة ولاء العملاء وإيراداتهم وربحيتهم. قال غاريث ويلسون
: “بدلاً من أن تكون في طليعة الموجة الجديدة لسوق المدفوعات المزدهرة، تشعر البنوك بالحرارة من المنافسة الجديدة وترى هوامشها تتقلص”، شركة Accenture للمدفوعات العالمية. “نحن نواجه عالمًا لا مفر منه من المدفوعات الفورية وغير المرئية والمجانية، الأمر الذي يتسبب في مشاكل للبنوك التي لا تريد أن تنحصر في عمليات السداد. ولكنه يوفر أيضًا فرصة للاستفادة من نموذج أعمال جديد قائم على هذا الازدهار الرقمي “.
ويشير التقرير إلى أنه على مدى السنوات الست المقبلة، ستواجه البنوك مزيدًا من الضغط على الدخل من معاملات ورسوم البطاقات، حيث تعرض المدفوعات المجانية 8٪ من إيرادات المدفوعات للخطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة من غير البنوك في المدفوعات غير المرئية – حيث يتم إكمال المدفوعات في “محفظة افتراضية” على تطبيق أو جهاز محمول – ستعرض 3.9٪ من عائدات البنوك للخطر. من المتوقع أن يؤدي إزاحة البطاقة عن طريق الدفعات الفورية، حيث تتم تسوية الأموال وتحويلها في الوقت الفعلي، وتجني البنوك فائدة قليلة أو معدومة، إلى تعريض 2.7٪ إضافية من عائدات الدفع للخطر.
يعتمد هذا على الانخفاضات الحالية في الدخل من معاملات ورسوم البطاقات، حيث أدت اللوائح التنظيمية إلى ضغط الرسوم وتحل التكنولوجيا محل دور البنوك في المدفوعات. بالفعل بين عامي 2015 و2018، انخفضت الإيرادات من معاملات بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء بنسبة 33٪، وانخفضت الإيرادات من معاملات بطاقات الخصم للمستهلكين بنسبة 15٪ تقريبًا، وانخفضت الإيرادات من بطاقات الائتمان بنسبة 12٪ تقريبًا.
وجد البحث أن الصناعة تدرك التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة في المدفوعات. يتفق أكثر من ثلثي (71٪) المسؤولين التنفيذيين في البنوك الذين شملهم الاستطلاع على أن المدفوعات أصبحت مجانية. ما يقرب من ثلاثة أرباع (73٪) يعتقدون أن معظم المدفوعات غير مرئية بالفعل أو ستصبح كذلك خلال الاثني عشر شهرًا القادمة؛ بل وأكثر (78٪) قالوا إن المدفوعات إما فورية بالفعل أو أنها ستصبح فورية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
قال آلان ماكنتاير، الذي يقود الممارسات المصرفية في Accenture على مستوى العالم، “إن الازدهار الرقمي يعني أن البنوك يجب أن تغير بشكل جذري الطريقة التي تفكر بها بشأن تكوين إيراداتها”. القنوات التي جعلت البنوك ذات يوم مليارات الدولارات ستنتهي من الوجود. لتحقيق النجاح في المستقبل، ستحتاج البنوك إلى تطوير نماذج أعمال رقمية جديدة على نطاق واسع، مع الدفع “بنقرة واحدة” كقاعدة جديدة، ووضع نصب أعينها تقديم تجارب عملاء آمنة ومريحة وسلسة “.
استجابةً لتحديات السوق الرئيسية هذه، قال أقل من واحد من كل خمسة (18٪) من المشاركين أن الأولوية الرئيسية للبنك هي بناء الأمان في معاملات مدفوعات التجزئة. أشار ما يقرب من الربع (22٪) إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعلم الآلي ومراكز الدفع المبتكرة باعتبارها القدرات التقنية الأساسية للمنصة التي يحتاجون إليها لتكييف أنظمتهم الأساسية مع تدفقات الدفع عالية السرعة والمستمرة.
حول مسح المدفوعات العالمية Accenture 2019
أجرت أكسنتشر دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 240 من مديري مدفوعات التجزئة والشركات على مستوى العالم من أكبر البنوك في البلدان التالية: أستراليا والبرازيل وكندا والصين (البر الرئيسي وهونغ كونغ) والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا، اليابان وماليزيا والمكسيك والنرويج وسنغافورة وإسبانيا والسويد وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 14 فبراير و10 مارس 2019. وكان هامش الخطأ الإجمالي +/- 1.55 نقطة مئوية عند نقطة الوسط لمستوى الثقة المئوي 95.
المصدر: accenture
قد يهمك:
طريقة عرض سجل البيع والشراء في بينانس
