تشير أحدث دراسة ربع سنوية لأداء المؤسسات المالية من KPMG إلى ارتفاع مخصصات قروض البنوك

زاد مخصصات القروض المصرفية في ربع آذار (مارس) للمرة الأولى في سبعة فصول، حسب آخر استطلاع ربع سنوي لأداء المؤسسات المالية (FIPS) من KPMG.

جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه البنوك النيوزيلندية أرباحًا فصلية قياسية، مع زيادة صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 8٪ إلى 1.74 مليار دولار من 1.614 مليار دولار في ربع ديسمبر من عام 2021.

ومن حيث مخصصات القروض، سجلت البنوك زيادة بنسبة 1.2٪ في إجمالي المخصصات لتصل إلى 2.47 مليار دولار في ربع مارس. وشمل ذلك زيادة قدرها 40 مليون دولار، أو 1.9٪، في المخصصات الجماعية إلى 2.179 مليار دولار، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض 9.9 مليون دولار، أو 3.3٪، في المخصصات المقدرة بشكل فردي إلى 293 مليون دولار.

كانت هناك انخفاضات في إجمالي المخصصات في كل ربع سنة منذ يونيو 2020، بعد زيادة في بداية وباء Covid-19.

على الرغم من الزيادة في مستوى المخصصات الإجمالية، تقول KPMG إن الزيادة في إجمالي القروض تعني أن نسبة التغطية، أو المخصصات المحتجزة مقارنة بإجمالي القروض الإجمالية، ظلت ثابتة. وارتفعت النسبة من 0.47٪ في ديسمبر 2019 إلى ذروة 0.70٪ في سبتمبر 2020، وانخفضت منذ ذلك الحين في كل ربع على التوالي إلى 0.50٪ في ديسمبر 2021 قبل أن تظل ثابتة في الربع الأول من عام 2022.

“لا تزال مستويات المخصصات أعلى من تلك التي شوهدت قبل الوباء، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم اليقين الاقتصادي مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تدفع تكاليف المعيشة للعديد من الأسر. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والصراع في أوروبا الشرقية سيضع مزيدًا من الضغط على المقترضين ويؤدي إلى زيادة في السداد المتأخر والمتأخرات. وبمجرد أن يتدفق هذا من خلال نماذج التزويد بالقطاع المصرفي، فقد يؤدي إلى زيادة المخصصات الجماعية وتقليل الأرباح، “تقول KPMG.

في غضون ذلك، تعززت الأرباح بزيادة 2.11٪ في صافي دخل الفوائد إلى 2.99 مليار دولار، مع ارتفاع الدخل من غير الفوائد 118.8 مليون دولار، أو 16.1٪، إلى 857 مليون دولار.

وانخفض الإقراض العقاري المصرفي الجديد 7.04 مليار دولار في ربع آذار (مارس) من ربع كانون الأول (ديسمبر) إلى 17.646 مليار دولار. مع ذلك، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 1.25٪ ليسجل مستويات قياسية عند 493.7 مليار دولار. تقول KPMG إن الزيادة في إجمالي الإقراض تشير إما إلى أن مدفوعات رأس المال المنخفضة قد تم دفعها من قبل المقترضين مع ارتفاع أسعار الفائدة، أو تحول عدد أقل من المقترضين بين المقترضين، أو كان هناك مزيج من هذين العاملين.

كما ساعد صافي هامش الفائدة الأكثر بدانة في غالبية البنوك، البالغ حوالي 2.1٪، في تحقيق الأرباح. بلغ متوسط صافي هامش الفائدة عبر البنوك الخمسة الكبرى – ANZ وASB وBNZ و Kiwibank و Westpac – 2.02٪ في ربع ديسمبر.

وانخفضت مصاريف التشغيل 28.1 مليون دولار، أو 1.93٪، إلى 1.429 مليار دولار. انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل (CTI) عبر البنوك إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، بمتوسط 37.10٪. كما ورد من قبل Interest.co.nz في 1 حزيران (يونيو)، فقد أظهر هذا مؤشر CTI بنسبة 29.7٪ فقط لـ BNZ، و32.2٪ لـ ANZ. تم تعزيز BNZ CTI من خلال عكس مخصص قانون الإجازات بقيمة 35 مليون دولار.

“تبدو النتيجة محصنة في هذه المرحلة من التأثير المشترك للتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وقضايا سلسلة التوريد، والآثار التنظيمية المقصودة وغير المقصودة على أحجام الإقراض، وانخفاض الثقة. ومع ذلك، من الصعب تصديق أن هذه التأثيرات ستكون قصيرة عاش ولن يؤدي إلى إضعاف نتائج القطاع المصرفي في الربعين الثاني والثالث “، يقترح KPMG.

“خلال الفترة المتبقية من العام، سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية أداء الاقتصاد الأوسع نطاقًا وما إذا كان تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المعيشة يؤدي إلى زيادة المتأخرات. إلى جانب انخفاض الثقة في الأعمال التجارية وانخفاض الإسكان في السوق، من المحتمل أن يؤدي هذا إلى تأثيرين. أولاً، سيتطلب من البنوك النظر في مستويات أعلى من المخصصات مرة أخرى. ثانيًا، قد نشهد انخفاضًا في الإنفاق التقديري حيث تتعرض ميزانيات الأسر لضغوط من ارتفاع التكاليف ويتأثر إحساسهم بالثروة عن طريق هبوط أسعار المساكن “، كما تقول KPMG.

KPMG هي شركة تدقيق واستشارات مالية تضم البنوك من بين عملائها.