تنوي البنوك سد الفجوة إذا قام البنك المركزي الفرنسي (CFPB) بخفض دخل الرسوم المتأخرة لبطاقة الائتمان
قال المحللون والمحامون لـ S&P Global Market Intelligence إن التخفيضات الكبيرة في الرسوم المتأخرة لبطاقات الائتمان التي اقترحها مكتب حماية المستهلك المالي يمكن أن تجبر البنوك الكبيرة لبطاقات الائتمان على تغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها.
سيخفض الاقتراح مخصص الحصانة للرسوم المتأخرة إلى 8 دولارات للدفع الفائت وإنهاء تعديل التضخم السنوي التلقائي. كما تسعى إلى حظر مبالغ الرسوم المتأخرة التي تزيد عن 25٪ من مدفوعات المستهلك المطلوبة. من المتوقع أن يواجه الاقتراح طريقًا وعرًا حيث تتراجع الصناعة ومن المحتمل أن تتخذ إجراءات قانونية. ولكن إذا دخلت حيز التنفيذ كما هو مقترح، فسوف ترسل موجات صدمة في جميع أنحاء صناعة بطاقات الائتمان وتجبر البنوك على تغيير هياكل الرسوم الأخرى وبرامج المكافآت وممارسات الاكتتاب، حسبما قال خبراء الصناعة لشركة S&P Global Market Intelligence.
قال كيفن باركر، المحلل في بايبر ساندلر ، في مقابلة “سيكون له تأثير دراماتيكي جدا”.
‘سد الفجوة’
إذا دخلت القاعدة حيز التنفيذ كما هو مقترح، فستبحث شركات بطاقات الائتمان عن تعويض تلك الإيرادات المفقودة من خلال زيادة أسعار الفائدة، والتراجع عن المكافآت، وتشديد الاكتتاب، وإضافة المزيد من الرسوم السنوية، وتغيير نماذج التسعير الخاصة بها، وفقًا لباركر.
قال باركر إن البنوك يمكن أن تقلل أو توقف الوصول إلى الائتمان للأشخاص ذوي الدخل المنخفض أو المدفوعات غير المتسقة. وقال إن الاقتراح يمكن أن “يخلق صناعة بطاقات ائتمانية أكثر تركيزًا” بسبب التأثير الاقتصادي المتوقع على البنوك الأصغر.
توقعت شركة Bread Financial Holdings Inc. في كولومبوس، ومقرها أوهايو، أن تكون واحدة من أكبر البنوك المعرضة لانخفاض الإيرادات، وتعهدت باتخاذ إجراءات لاسترداد تلك الإيرادات إذا تم تمرير القاعدة على النحو المقترح.
قال رالف أندريتا ، الرئيس التنفيذي لشركة Bread ، في مؤتمر صناعي في 15 فبراير: ” سنعمل على سد الفجوة، هناك عدد من الطرق لسد الفجوة. بالتأكيد، أنت تنظر إلى رفع [معدلات النسبة المئوية السنوية]. في جميع المجالات وبحسب ما يتناسب مع تحديد سعر المخاطرة. هناك دائمًا فرص لوضع بعض الرسوم أو رسوم المعاملات على البطاقات، وهذه فرصة “.
وأضاف أندريتا أن التغيير سيجعل الشركة “تتخطى الحدود” عند منح الأفراد حق الوصول إلى الائتمان.
قال الرئيس التنفيذي: “أفكر في الثمانية دولارات، وإذا كلفني ذلك 8 دولارات في كل مرة أحصل فيها على تذكرة مسرعة، فسأسرع كثيرًا طوال الوقت، ولن أحدث فرقًا بالنسبة لي على الـ 8 دولارات”.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات من جانب كبار مقرضي بطاقات الائتمان من المرجح أن تحفز معارضة المستهلكين.
وقال إيان كاتز العضو المنتدب لشركة Capital Alpha في مقابلة: “البنوك التي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الرسوم المتأخرة يجب أن تشعر وكأنها مضطرة لتعويض هذه الخسارة”. لكنه قال إن رفع أسعار الفائدة أو خفض المكافآت “سيكون وسيلة لإثارة الاحتجاج والمعارضة من جانب كثير من المستهلكين”.
قال أحد خبراء الصناعة إن هذا يمكن أن يدفع المستهلكين بعيدًا عن البنوك التقليدية ونحو شركات التكنولوجيا المالية.
وقال جون ريفيل ، الشريك والعضو في مجموعة ممارسة الخدمات المالية الاستهلاكية في K&L Gates ، في مقابلة: “ما قد نراه يحدث حقًا هو أن مقدمي هذه الخدمات غير البنكيين يتدخلون في عملية الاختراق وتتضرر البنوك”.
الأثر المالي
قد يكون الانخفاض في عائدات البنوك كبيرًا نظرًا لارتفاع رسوم بطاقات الائتمان المستحقة وقروض بطاقات الائتمان المتأخرة وصافي عمليات الخصم عبر الصناعة المصرفية، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence.
عندما تم اقتراح القاعدة، توقع المحلل في Compass Point Ed Groshans أنه بالإضافة إلى Bread ، فإن البنوك الأكثر تعرضًا لأعلى انخفاض في الإيرادات هي Synchrony Financial و Capital One Financial Corp. و Discover Financial Services و American Express Co.
وفقًا لبيانات من S&P Global Market Intelligence و Synchrony و Citi و Discover تصدرت قائمة أفضل البنوك الأمريكية برسوم بطاقات الائتمان المستحقة، والتي تشمل جميع الرسوم، وليس فقط الرسوم المتأخرة.
توقع محلل Jefferies John Hecht في ملاحظة أن الاقتراح يمكن أن يخفض الرسوم المتأخرة بنحو 75٪، مما سيخفض إجمالي إيرادات American Express بحوالي 1.2٪ وما يصل إلى 5.2٪ من إجمالي إيرادات Synchrony.
استجابة لطلبات S&P Global Market Intelligence ، رفضت American Express و Synchrony و Discover التعليق على اقتراح CFPB، ولم تستجب كابيتال وان. وفي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، قال بريد فاينانشيال: “في هذه المرحلة الزمنية، ليس لدينا أي تعليق سوى القول بأننا متفقون مع جمعية المصرفيين الأمريكية وما زلنا ملتزمين بدعم اللوائح المالية الاستهلاكية العادلة”.
يأتي هذا الاقتراح في وقت تتصاعد فيه بشكل مطرد تأخيرات بطاقات الائتمان وصافي المبالغ المخصومة.
وفقًا لبيانات Market Intelligence ، ارتفعت نسبة قروض بطاقات الائتمان المتأخرة إلى إجمالي قروض بطاقات الائتمان إلى 2.45٪ في الربع الرابع من عام 2022 من 2.17٪ في الربع الثالث. خلال نفس الإطار الزمني، نما المبلغ بالدولار للقروض المتأخرة بأكثر من 4 مليارات دولار، إلى 24.70 مليار دولار من 20.27 مليار دولار.
ارتفع صافي الخصومات على بطاقات الائتمان إلى 6.07 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 من 4.65 مليار دولار في الربع المرتبط، في حين ارتفعت نسبة قروض بطاقات الائتمان إلى إجمالي القروض والإيجارات إلى 8.25٪ من 7.79٪ على أساس ربع سنوي.
قفز إجمالي قروض بطاقات الائتمان إلى 1.009 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2022 من 935.42 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022.
الاستعداد للمعركة
قال خبراء الصناعة إن الصناعة المصرفية لن تسمح لاقتراح CFPB بالمرور دون قتال.
وقال إريك ميتزنماخر ، شريك ماير براون، في مقابلة: “إذا انتهى مكتب حماية المستهلك من القاعدة الحالية، فسوف أتوقع التقاضي بشأن هذا الأمر، سواء من وجهة نظر الإجراءات القانونية أو ما إذا كان تقليص الملاذ الآمن الذي كان كافياً تاريخياً مناسبًا”. يتوقع المحامي أن يقاوم كل من المجموعات الصناعية ومصدري البطاقات الأفراد.
إحدى القضايا الكبيرة التي يُرجح طرحها هي حقيقة أن الوكالة لم تعقد لجنة بعد للنظر في التأثير الذي قد تحدثه على الشركات الصغيرة، بموجب قانون الإنصاف لإنفاذ القوانين التنظيمية للشركات الصغيرة، وفقًا لما ذكره باركر.
قال المحلل بايبر شاندلر: “بتخطي هذه الخطوة، فإنهم يفتحون أنفسهم أمام التقاضي”. “عليك أن تراجعها بدقة.”
إحدى الحجج من الصناعة هي أن الاقتراح “يفتقر إلى هيكل رادع قابل للتطبيق” من شأنه أن يبتعد العملاء عن الدفع المتأخر، كما كتب مدير أبحاث السياسات في BTIG، إسحاق بولتا نسكي في مذكرة.
تتفق جمعية المصرفيين الأمريكية، أو ABA، ورابطة المصرفيين المستهلكين، أو CBA، على أن القاعدة المقترحة لا تشجع المستهلكين على دفع مدفوعات بطاقات الائتمان الخاصة بهم في الوقت المحدد.
قال دان سميث، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون التنظيمية في CBA: “الرسوم المتأخرة هي أداة تستخدم في السوق للتخفيف من المخاطر وتشجيع سلوك الإقراض المسؤول”. يعتقد ABA أنه سيؤدي إلى مزيد من المدفوعات المتأخرة، وديون أعلى للمستهلكين وانخفاض درجات الائتمان.
على الرغم من أن الطريق إلى الأمام وعر، إلا أن ذلك قد لا يبطئ عمل CFPB. قال كريس ويليس، الشريك والقائد المشارك لمجموعة ممارسة تنظيم الخدمات المالية الاستهلاكية في Troutman Pepper ، إن الوكالة من المرجح أن تتحرك بسرعة وقد تصدر قاعدة نهائية هذا العام مع بعض التغييرات على القاعدة المقترحة.
قال ويليس في مقابلة: “أعتقد أنهم سيحاولون دفع عملية وضع القواعد إلى الأمام بسرعة”. “عندما يكون لديك قواعد من CFPB، فإن القاعدة النهائية تميل إلى أن تبدو إلى حد كبير مثل الاقتراح. وأتوقع أن يكون هذا هو الحال هنا.”
لفت الرئيس بايدن الانتباه إلى هذه المشكلة عندما أشار إلى اقتراح الرسوم المتأخرة لبطاقة الائتمان – كجزء من محاولة لإلغاء “الرسوم غير المرغوب فيها” – خلال خطابه عن حالة الاتحاد في 7 فبراير / شباط، يعتقد البعض أن الإشارة مجرد “سياسية” المسرح، “لكن المحلل ريموند جيمس إد ميلز يختلف.
وكتب ميلز في مذكرة “نحن في معسكر” التهديد المشروع “. “الأمر مختلف هذه المرة. تشوبرا يحظى باهتمام الرئيس، وهو سيفي بالغرض”.
المصدر: spglobal
قد يهمك:
