تنمو الخدمات المصرفية كخدمة بينما يلعب المنظمون دور اللحاق بالركب
من المتوقع أن تصل مساحة BaaS إلى 74.55 مليار دولار بحلول عام 2030، وقد برزت كتدفق إيرادات جذاب للبنوك المجتمعية. في غضون ذلك، ألمحت لجنة تنسيق العمليات إلى أن المزيد من التنظيمات وشيكة.
كتسبت علاقات البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية، ولا سيما ترتيبات الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، اهتمامًا متزايدًا بين المنظمين والمشرعين في الأشهر الأخيرة.
يعمل نموذج BaaS ، وهو نموذج أعمال يسمح للتكنولوجيا المالية والشركات بدون ميثاق لتقديم خدمات مالية لعملائها باستخدام البنية التحتية المنظمة للبنك، على تغيير ملف مخاطر الصناعة المالية، مايكل هسو ، القائم بأعمال المراقب المالي لمكتب المراقب المالي للبنك. العملة (OCC)، قال في خطاب سبتمبر.
وقال إن النموذج يمثل” إلغاء تكامل” الخدمات المصرفية، وهو اتجاه جعل من الصعب على العملاء والمنظمين والصناعة المصرفية التمييز بين” أين يتوقف البنك وأين تبدأ شركة التكنولوجيا”.
قال أليكس جونسون، محلل التكنولوجيا المالية ومؤلف نشرة Fintech Takes الإخبارية، ردًا على خطاب Hsu:” يبدو أن OCC لا تزال تتعلم ما هي الخدمات المصرفية كخدمة”. ″شعرت أنه لا يبدو بالضرورة أن OCC لديها فهم كامل لما تفعله جميع البنوك التي تشرف عليها عندما يتعلق الأمر بشراكات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية كخدمة، وهم ما زلت أحاول نوعًا ما التعامل مع ذلك”.
للحصول على فهم أفضل للمساحة، قال Hsu إن OCC تهدف إلى تقسيم ترتيبات البنوك – fintech إلى مجموعات ذات سمات وسمات مخاطر السلامة والصحة المماثلة.
نظرًا لأن OCC يتعمق في BaaS ، قال Hsu إنه يجب الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية والثقة والمخاطر لتحقيق تقدم حقيقي.
″من المسؤول عن ماذا عندما تنكسر الأشياء؟” هو قال. كيف تنظر البنوك وأطرافها الثالثة إلى العملاء وتعاملهم في ترتيبات التكنولوجيا المالية بين البنوك. متى ينتقل العملاء من كونهم عملاء إلى أن يصبحوا منتجًا، وكيف يتم الحفاظ على حماية المستهلك؟”
قال جوناه كرين، الشريك في مجموعة كلاروس المالية، إن سعي OCC لرسم خريطة فضاء BaaS وتأثيره على صناعة الخدمات المالية هو خطوة طبيعية للجهة التنظيمية، التي أمضت سنوات في محاولة للتغلب على شراكات BaaS. شركة خدمات استشارية واستثمارية.
″الآن بعد أن شعروا أنهم قد حصلوا على أذرعهم على الأقل جزئيًا حولهم، فإنهم يطورون أفكارًا وأطرًا لأنواع المعايير التي يجب أن يلتزموا بها البنوك، ولهذا السبب ترى كل هذه الإجراءات التنظيمية النشاط الآن،” قال.
لكن إشارة لجنة التنسيق المركزية إلى تركيز أكبر على BaaS أثارت غضب بعض الجمهوريين الذين يخشون أن يأتي المزيد من التنظيم على حساب الابتكار.
في خطاب، دعا الجمهوريون في مجلس النواب Hsu لتوضيح كيف تخطط OCC لتنظيم شراكات البنوك والتكنولوجيا المالية.
″في ظل الإدارة السابقة، عملت OCC على تزويد البنوك وعملائها بفهم واضح للتوقعات التنظيمية والإشرافية المحيطة بالمنتجات والخدمات الناشئة وكيفية تقييم المخاطر بشكل صحيح”، هذا ما قاله خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب بقيادة النائب باتريك ماكهنري ، ر. -NC، كتب المراقب المالي بالوكالة في أكتوبر. ″بينما كنا نتوقع أن تستمر OCC في توفير قواعد واضحة للطريق ودعم الخدمات المصرفية المبتكرة، لم يكن هذا هو الحال”.
في رسالتهم، أشار المشرعون إلى خطاب ألقاه هسو في مؤتمر للمصرفيين في تكساس، حيث تطرق إلى اعتبارات المخاطر المختلفة المرتبطة بشراكات المجتمع المحلي بين البنوك والتكنولوجيا المالية.
وكتب المشرعون” [Y] لقد أبرزت مؤخرًا خمس مجالات ستعطيها OCC الأولوية في دعم البنوك المجتمعية”. ″لم يكن تعزيز العلاقات في مجال التكنولوجيا المالية من بين الأولويات الخمس.”
كتب الجمهوريون أنه عندما يتم إجراؤها بشكل صحيح، فإن الفوائد من شراكات البنوك والتكنولوجيا المالية تفوق المخاطر.
وقالوا:” يمكن أن تؤدي شراكات التكنولوجيا المالية إلى توفير التكاليف لكل من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك، وزيادة المنافسة، وتوفير منتجات وخدمات مصرفية أسرع وأفضل وأرخص للمستهلكين”.
كيفية المضي قدما
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل سوق BaaS العالمي إلى 74.55 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة صدرت في سبتمبر من قبل Grand View Research .
وكشف تقرير صدر في آذار (مارس) عن شركة البرمجيات المالية Finastra أن 85٪ من 1600 من كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة المصرفية الذين شملهم الاستطلاع يقومون بالفعل بتنفيذ أو التخطيط لتطبيق BaaS على مدار الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة.
وقال كرين، ولكن تمامًا مثل أي مشروع آخر، يجب على البنوك توخي الحذر عند الدخول في شراكات BaaS مع شركات التكنولوجيا المالية، خاصة في ضوء التدقيق التنظيمي المتزايد.
قال:” إذا كنت أحد البنوك التي أحاول إدارة برنامج رعاية للتكنولوجيا المالية، فسأضاعف حقًا وأوضح اتفاقيتي مع شركائي في مجال التكنولوجيا المالية بشأن من يفعل ماذا”.
قال كرين إن البنوك بحاجة إلى التأكد من قدرتها على الوصول إلى البيانات التي تحتاجها في الوقت المناسب لضمان توافق برنامج fintech مع الالتزامات التنظيمية للبنك.
وقال:” في نهاية المطاف، سيكون البنك في مأزق، وفي نهاية اليوم، هذا ما تراه يتحقق في إطار مخاوف المنظم”. يجب أن يكون البنك في مأزق لأنه الطرف الخاضع للتنظيم. إنهم يستفيدون من ميثاقهم”.
قال جونسون إن إجراء الإنفاذ الذي أصدرته OCC ضد بنك Blue Ridge Bank في سبتمبر يعطي الصناعة لمحة عن أنواع معينة من المخاوف التي قد تكون لدى المنظم عندما لا يتم عمل BaaS بشكل جيد.
أمرت OCC بنك شارلوتسفيل بولاية فرجينيا بتحسين إشرافه على شراكات التكنولوجيا المالية لأطراف ثالثة، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
صدرت أوامر لشركة Blue Ridge ، التي تحسب ترقية الوحدة والبنك الجديد بين شركائها في BaaS ، لتعزيز إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وضوابط تكنولوجيا المعلومات بعد أن” وجدت الجهة التنظيمية ممارسة (ممارسات) غير آمنة أو غير سليمة”،
بموجب الأمر، يجب على Blue Ridge الحصول على عدم ممانعة OCC قبل الدخول في أي عقود جديدة مع شركاء fintech أو إضافة منتجات جديدة بالتعاون مع الشركاء الحاليين.
وقال كرين إن هذا الإجراء يشير إلى أن المنظمين سوف يلقون نظرة فاحصة على شراكات البنوك والتكنولوجيا المالية في المستقبل، وسوف يتوقعون من البنوك أن تظهر بطرق دقيقة كيف تضمن أن عمليات الشركاء تتوافق مع التزامات الامتثال التنظيمي للبنك..
لكن بالنسبة للبنوك التي تستثمر في الامتثال، قد يكون العائد مربحًا مع نمو الطلب على BaaS ، على حد قوله.
قال كرين:” سيستمر هذا الطلب على هذه الأنواع من البرامج لأن ليس كل هذه التكنولوجيا المالية – في الواقع، عدد قليل جدًا منها – ستصبح بنوكًا على الإطلاق”. ″ستكون هناك مكافأة لكونك بنكًا يدير أحد هذه البرامج بطريقة ترضي شركائها وتفي بالتوقعات التنظيمية.”
وقال إن Fintechs التي تتسوق للخدمات المصرفية المدمجة قد تصبح أيضًا أكثر انتقائية مع تكثيف المنظمين للرقابة.
قال كرين:” قد يعطون الأولوية للمرونة والاستقرار والبنك الذي التزم بالحصول على قطعة الامتثال مباشرة على السرعة، بينما في السابق، كانت السرعة في السوق عاملاً كبيرًا لشركات التكنولوجيا المالية التي تبحث عن شركاء البنك”.
نعمة للبنوك المجتمعية
مع تنافس الشركات على حسابات المستهلكين، ظهر نموذج BaaS كطريقة فعالة من حيث التكلفة للبنوك المجتمعية لتنمية الودائع دون الحاجة إلى التوسع في أسواق جديدة.
قال جونسون:” إنها مربحة للغاية من منظور الإيرادات، ولكنها أيضًا خفيفة إلى حد كبير من رأس المال”. ″يمكنك المشاركة فيها دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من الموارد، والتي أعتقد أنها العائق الرئيسي الذي يتسبب في معاناة الكثير من البنوك المجتمعية في الوقت الحالي. إنهم لا يمتلكون الموارد اللازمة لطرح المنتجات المباشرة إلى العملاء مثل شركات التكنولوجيا المالية أو البنوك الكبرى”.
ولكن بموجب تعديل دوربين ، فإن البنوك التي تقل عن عتبة الأصول البالغة 10 مليارات دولار لا تخضع لحد أقصى لإيرادات التبادل مثل منافسيها الأكبر.
في نموذج BaaS النموذجي، تكتسب شركات التكنولوجيا المالية العملاء وتكون مسؤولة عن تجربة المستخدم، بينما يظل البنك الراعي في الخلفية، ويدير البنية التحتية المالية للعملية ويؤدي الواجبات التنظيمية التي تأتي مع عقد ميثاق مصرفي. غالبًا ما يتم تقاسم الرسوم الناتجة عن تبادل بطاقة الخصم بين الطرفين.
قد تشارك البنوك التي تختار الدخول في BaaS أيضًا مع مزود خارجي للبنية التحتية، والذي يعمل بمثابة” وسيط” بين المؤسسة المالية والتكنولوجيا المالية.
البنك الراعي الذي يمتلك مليون حساب مستهلك، ينمو بنسبة 2٪ شهريًا، والذي يشارك الإيرادات لمعظم مصادر الإيرادات مع مزود البنية التحتية BaaS ويشارك عائدات التبادل مع الشركة الراعية، من شأنه أن يولد ما يقرب من 17.2 مليون دولار في الدخل السنوي غير المتعلق بالفوائد من توفير BaaS ، وفقًا لتقرير فبراير الصادر عن شركة Cornerstone Advisors .
وقدرت الدراسة أن عائدات BaaS السنوية ستنمو إلى 24 مليون دولار للبنك الذي قدم الخدمة أيضًا إلى 300000 عميل تجاري، بمعدل نمو 2٪ شهريًا.
قال جونسون:” يقدم نموذج الأعمال BaaS بطاقة” الخروج من السجن” مثيرة للاهتمام للعديد من البنوك المجتمعية التي كانت ستكافح من أجل النمو أو لن يكون لديها خيار سوى الاستحواذ”.
بالنسبة إلى بنك Central Pacific Bank ومقره هونولولو، جاء الدافع لإطلاق برنامج BaaS بعد أن شهد العملاء المحليون فتح حسابات مع البنوك الجديدة في البر الرئيسي أثناء الوباء.
قال ديفيد موريموتو ، نائب الرئيس التنفيذي الأول والمدير المالي للبنك:” يمكن أن نعمل كالمعتاد، وأن نواصل التركيز على الخدمات المصرفية المجتمعية التقليدية في هاواي، أو قد نتخذ مسارًا مختلفًا”. ″لقد اخترنا المشاركة في الاضطراب بدلاً من مجرد السماح بحدوث هذا الاضطراب والتأثير على أعمالنا”.
يستخدم البنك المركزي الباسيفيكي الذي تبلغ قيمته 7.34 مليار دولار شراكته مع Swell Financial ، البنك الرقمي الذي احتضنه خلال الوباء وتم إطلاقه هذا العام، للوصول إلى سوق الولايات المتحدة الأوسع.
قال موريموتو:” لقد استكشفت بنوك هاواي طرقًا للوصول إلى المزيد من السوق المصرفية الأمريكية بدلاً من تقييد نفسها جغرافيًا”. ″في الماضي، كان يتطلب وجودًا ماديًا في البر الرئيسي. في بيئة اليوم، لم يعد هذا الوجود المادي بنفس الأهمية”.
تسمح BaaS للبنوك بالوصول إلى عدد أكبر من العملاء بتكلفة اكتساب أقل بكثير للعملاء، وفقًا لدراسة أجراها أوليفر وايمان.
يقدر التقرير أن تكلفة الحصول على عميل تتراوح عادة بين 100 دولار و200 دولار، ولكن يمكن أن تساعد BaaS البنوك في خفض تلك التكلفة إلى 5 دولارات و35 دولارًا.
بالنسبة للبنوك المجتمعية التي تكافح من أجل زيادة الودائع وسط المنافسة المتزايدة من المؤسسات غير المصرفية والمؤسسات الوطنية، يمكن أن تكون BaaS حلاً مغريًا.
وقال جونسون إنه شيء من المرجح أن يقيّمه المنظمون عند صياغة التوجيهات أو التنظيمات المستقبلية.
وقال” [المنظمون] سيأخذون في الاعتبار حقيقة أن العمل المصرفي كخدمة هو شريان الحياة لكثير من هذه البنوك المجتمعية”.
ابق على اطلاع على آخر تطورات الشراكة بين البنوك والتكنولوجيا المالية من خلال الاشتراك في أحدث نشرة إخبارية أسبوعية من Industry Dive ، Banking Dive: Fintech.
اشترك هنا لتلقي الإصدار الأول في 9 نوفمبر.
المصدر: bankingdive
قد يهمك:
