الخدمات المصرفية عبر دول مجلس التعاون الخليجي
شجعت زيادة وعي العملاء والأزمة الصحية العالمية الأخيرة البنوك الإقليمية على زيادة عروضها
عالم البنوك التقليدي يقف عند نقطة انعطاف.
أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه جائحة كوفيد -19، وعودة ظهور متغيرات جديدة والطلب المتسارع على الخدمات الرقمية إلى تعطيل المعادلة المصرفية التقليدية والخدمات المالية الأوسع نطاقًا. والأكثر من ذلك، فإن ظهور لاعبين حديثي العهد يسيطرون على واجهة العميل والتفويض المتزايد لعروض قيمة أكبر ضمن مزيج المنتجات الحالي يدفع الشركات القائمة إلى إعادة النظر في سلسلة القيمة الخاصة بهم، وإعادة تقييم استراتيجياتهم، وإعادة وضع أنفسهم وسط النظام البيئي المتطور.
الأرقام تعود إلى الزخم: كشفت دراسة حديثة أجراها آرثر دي ليتل وM2P Solutions أن ما يصل إلى 45 في المائة من عملاء بنوك التجزئة التقليدية في الإمارات العربية المتحدة مستعدون للتحول إلى المنافسين في غضون الأشهر الستة المقبلة. وذكر التقرير أن “المعدلات المنخفضة والتغييرات التنظيمية والعديد من اللاعبين الجدد الذين يدخلون مشهد الخدمات المالية – بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة ومقدمي خدمات الاتصالات – هم وراء هذا الاتجاه”.
ومع ذلك، تتخذ البنوك خطوات لمعالجة هذه المشكلة، حيث توصلت الدراسة إلى أن 61 في المائة من 2000 عميل شملهم الاستطلاع مستعدون للتوجه إلى بنكهم الأساسي من أجل عرض “ما بعد الخدمات المصرفية”، كما هو الحال بالنسبة لـ 70 في المائة من العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا.
وقال بيير مارياني ، الشريك، ممارسات الخدمات المالية، آرثر دي ليتل ميدل إيست: “إن تطور طلب العملاء أدى إلى تسريع التحول الرقمي ودخول لاعبين جدد إلى نماذج الأعمال التقليدية للبنوك الإماراتية. ستستمر هذه الاتجاهات في إعادة تشكيل القطاع المالي في السنوات القادمة، وستتخلف البنوك التي تفشل في تبني التغيير وإجراء التعديلات اللازمة لخدمة عملائها بما يتجاوز الخدمات الحالية “.
المشهد التقليدي
لبنوك دول مجلس التعاون الخليج، بشكل كلي، كانت سنة مشجعة. أظهر تقرير صادر عن كامكو إنفست ، الذي حلل البيانات المالية التي أبلغ عنها 60 بنكًا مدرجًا في دول مجلس التعاون الخليجي، أن نشاط الإقراض ظل قوياً خلال الربع الثالث من عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض. بلغ إجمالي القروض الإجمالية في نهاية الربع الأول 1.71 تريليون دولار، بزيادة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و6.8 في المائة على أساس سنوي.
ظلت المؤشرات الاقتصادية قوية في دول مجلس التعاون الخليجي وظلت المعنويات مرتفعة، خاصة مع انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى الإزالة شبه الكاملة للقيود المتعلقة بـ Covid-19 على النشاط التجاري. كما ظلت معدلات التطعيم من أعلى المعدلات في المنطقة، مما يمنح مزيدًا من الثقة للحكومات لاستئناف بعض القطاعات الضعيفة، بما في ذلك شركات الطيران والسياحة. وقد انعكس ذلك في أرقام مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي ظلت ثابتة ومرتاحة فوق علامة النمو البالغة 50 عند 57.7 و55.7 خلال أكتوبر 2021، على التوالي.
كما بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي الإجمالي 9.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ 8.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021. ومع ذلك، استمرت الأرباح في البقاء دون مستويات ما قبل كوفيد البالغة 10.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2019. وفي الوقت نفسه، إجمالي إيرادات البنك لعام 2019 زادت البنوك الخليجية بنسبة 3.3 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 22.6 مليار دولار خلال الربع الثالث بعد أن شهدت نمواً أعلى قليلاً بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع السابق بإيرادات بلغت 21.8 مليار دولار.
أظهرت البنوك مرونة في عام 2021 ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2022 في غياب أي مخاطر متعلقة بالوباء. بينما تتعافى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، لا تزال بعض القطاعات تحت ضغط مثل الطيران والضيافة والتطوير العقاري. قد تكون الزيادة التي لاحظناها مؤخرًا في أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة قصيرة الأجل، حيث إن الفائض الهيكلي من العقارات السكنية سيتحدى الزيادات في الأسعار على المدى الطويل، مما يجعل الانتعاش هشًا. نتوقع أن تتدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك بشكل طفيف فقط لأن إجراءات التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع الآثار السلبية للوباء “، كما يوضح محمد داماك، المدير الأول، تصنيف المؤسسات المالية، S&P Global Ratings.
“نتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة (القروض غير العاملة) في الأشهر الـ 12-24 المقبلة دون أن تتجاوز 5-6 في المائة، مقارنة بـ 3.7 في المائة اعتبارًا من سبتمبر 2021. في إطار سيناريو الحالة الأساسية لدينا، نتوقع من الاحتياطي الفيدرالي أن بدء التشديد اعتبارًا من سبتمبر 2022، مما سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية الإقليمية للحفاظ على ربط عملتها. ستستفيد البنوك من هذه الزيادة – بافتراض عدم وجود تأثير على جودة الأصول (في حالة زيادة الأسعار بشكل أسرع من المتوقع). في الوقت نفسه، من المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثير محدود على البنوك الخليجية بفضل مركز صافي الأصول القوي أو مركز الدين الصافي المحدود.
الدافع للمستقبل
بينما قد تكون البنوك قد سجلت عوائد صحية وتهدف إلى أن تعكس أرباحها النهائية نمو ما قبل الوباء، فإن احتضان المستقبل يتطلب أيضًا إما تبني أو مراجعة استراتيجيات الرقمنة الخاصة بهم وضمان ابتكار المنتجات.
وفقًا لدراسة بحثية بتكليف من شركة Avaya وأجراها ديفيس هيكمان بارتنرز ، فإن ست اتجاهات تعمل على تغيير الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي تشمل: المحمول والقناة الشاملة؛ بيانات العملاء والتحليل والتجزئة؛ العمل الهجين والفيديو. السحابة والتنظيم؛ والتكنولوجيا المالية والابتكار. كما يعمل المنظمون في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد على خلق بيئة تعزز المزيد من وضع الحماية والابتكار، على الرغم من أن الوتيرة تختلف بين المنظمين، كما يشير أسد أحمد، المدير الإداري للخدمات المالية، ألفاريز ومارسال.
“المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، رخصت مؤخرًا بنكين رقميين و16 شركة تكنولوجيا مالية تتعلق بالتأمين الرقمي والقروض الاستهلاكية. كما رخصت الإمارات العربية المتحدة بنكين رقميين ويعتقد أن موافقاتهما النهائية وشيكة. من وجهة نظرنا، ستدخل البنوك الرقمية الجديدة منافسة إيجابية داخل القطاع المصرفي. سيشجع البنوك على تقديم الخدمات والمنتجات التي تركز بشكل أكبر على العملاء وستساعد أيضًا في خفض تكاليف التشغيل. علاوة على ذلك، سيؤدي دخول البنوك الرقمية إلى القطاع إلى تنشيط الرقمنة بين البنوك التقليدية الحالية “.
كما أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيته 2023-2026، والتي تشمل إصدار عملة رقمية ودفع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية بالدولة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات الضخمة وتطوير بنية تحتية سحابية مالية قوية وآمنة. ستتم محاكاة كل هذه الإجراءات في جميع أنحاء المجال المصرفي الإقليمي حيث يتطلع الآخرون إلى تنفيذ استراتيجياتهم الرقمية وإيجاد أفضل الممارسات “، يوضح أحمد.
أكثر من ذلك، فإن استخدام القنوات الرقمية والحاجة الأكبر لتجربة omnichannel قد أحبط تفاعلات الفروع الشخصية.
أشارت دراسة أفايا إلى أن “معظم المديرين التنفيذيين يقولون إن بنوكهم تسعى إلى إقامة علاقة مصرفية تتمحور حول التطبيقات مع كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المستهلكين، وأنهم شهدوا زيادات كبيرة في التفاعلات المصرفية عبر الهاتف المحمول نتيجة لـ Covid-19”.
ومع ذلك، تؤكد داماك في S&P Global Ratings أن العنصر البشري سيكون مطلوبًا دائمًا. “في العامين المقبلين، نتوقع أن تواصل البنوك الاستثمار في قدراتها الرقمية والبحث عن فرص لخفض تكاليفها بشكل أكبر (إما عن طريق نقل الموظفين إلى مواقع أرخص أو عن طريق قطع شبكة الفروع الخاصة بهم). ومع ذلك، في حين أن السلطات المحلية في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تشجع التكنولوجيا المالية من خلال المسرعات وصناديق الحماية، لا نتوقع حدوث اضطراب كبير في أعمال البنوك بسبب التكنولوجيا المالية. لا يزال العملاء في المنطقة يقدرون التفاعل البشري والمشورة التي يحصلون عليها من خلال علاقتهم المصرفية “.
ماذا بعد؟
إلى جانب الرقمنة والمبادرات التي تركز على العملاء، سيكون المشهد الاقتصادي الأساسي أيضًا مفيدًا في تحديد مستقبل النظام المصرفي الإقليمي. لقد أثرت أسعار النفط المتقلبة ووباء كوفيد -19 بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المنطقة، مما جعل من الصعب على البنوك أن تنمو بشكل عضوي. للمضي قدمًا، سنرى دفعة نحو التوسع بقيادة عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع. من المتوقع أنه في غضون خمس سنوات سيكون هناك عدد أقل من البنوك الكبيرة مما هو عليه اليوم. أعلن البنك الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن قاعدة جديدة تتطلب من البنوك المحلية أن يكون لديها حد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ ملياري درهم بحلول عام 2023؛ من المتوقع أن تقود اللوائح الموجة التالية من الاندماج في القطاع المصرفي المحلي. “علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحفز شركات التكنولوجيا المالية نشاط الاندماج والاستحواذ أيضًا،
المصدر: gulfbusiness
شاهد ايضا:
