أداة تعقب صفقات الاندماج والاستحواذ الخاصة بالبنك 2023
تباطأ الاندماج والاستحواذ المصرفي بشكل حاد على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
في العام حتى 30 أبريل، تم الإعلان عن 28 صفقة اندماج واستحواذ لبنوك أمريكية – أقل من نصف الإجمالي المعلن خلال نفس الفترة من عام 2022. وانخفض إجمالي قيمة الصفقة المعلنة إلى 535.5 مليون دولار من 2.00 مليار دولار. تمت إضافة ثماني صفقات في أبريل بقيمة إجمالية قدرها 102.7 مليون دولار، وفقًا لبيانات S&P Global Market Intelligence.
تمس تقييمات الصفقات انخفاضًا لعدة سنوات
بلغ متوسط نسبة قيمة الصفقة إلى حقوق الملكية العادية الملموسة للصفقات المصرفية المُعلن عنها في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 132.3٪. ويمثل هذا أدنى مستوى تقييم منذ الربع الثالث من عام 2020.
يعقد الاتحاد الائتماني في إلينوي صفقة بنكية أخرى
أعلنت Land of Lincoln CU ومقرها ديكاتور بولاية إيلينوي في 28 أبريل أنها ستستحوذ على Nokomis Savings Bank ، مما يمثل ثاني عملية استحواذ على البنك أعلن عنها اتحاد ائتماني في عام 2023. تم الإعلان عن 16 صفقة من هذا القبيل في عام 2022 بالكامل.
في ديسمبر 2022، أعلنت Land of Lincoln أنها ستستحوذ على جميع أصول وخصوم بنك Colchester State Bank ومقره إلينوي في صفقة من المتوقع أن تغلق في الربع الثاني.
بمجرد إتمام الصفقتين، سيكون لدى Land of Lincoln ما يقرب من 482 مليون دولار من إجمالي الأصول وبصمة موسعة في إلينوي.
لا يزال الغرب الأوسط أكثر المناطق المستهدفة، يليه الغرب
من بين 28 صفقة تم الإعلان عنها منذ بداية العام وحتى شهر أبريل، كان هناك 16 منها مقرها الرئيسي في منطقة الغرب الأوسط. كان لدي في لينوي خمسة بنوك مستهدفة، مما يجعلها الولاية الأكثر استهدافًا في الولايات المتحدة.
تم استهداف بنوك أريزونا مرتين، مما رفع العدد الإجمالي للأهداف في الغرب في عام 2023 حتى الآن إلى خمسة.
أعلنت شركة Cross First Bankshares Inc. ومقرها ليؤود، في 21 أبريل، عن خططها للاستحواذ على شركة Canyon Bancorp. Inc. في توكسون بولاية أريزونا مقابل 15.1 مليون دولار، مما يمنحها نسبة ملكية مشتركة لقيمة الصفقة إلى الملموسة تبلغ 95.4٪.
بعد ستة أيام، أعلنت شركة Bancorp 34 Inc. ومقرها سكوتسديل بولاية أريزونا أنها ستستحوذ على CBOA Financial Inc. ، ومقرها أيضًا في توكسون، مقابل 27.9 مليون دولار بنسبة قيمة صفقات إلى الأسهم العادية الملموسة تبلغ 95.1٪. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الرابع.
اندماجات متساوية في ارتفاع
مع استمرار الصناعة المصرفية في محاربة أسعار الأسهم المنهارة ونشاط الاندماج والاستحواذ المنخفض بسبب إخفاقات البنوك الأخيرة والعقبات التنظيمية، أصبحت عمليات اندماج الأسهم المتكافئة أكثر جاذبية للبنوك المجتمعية.
في 18 أبريل، أعلنت شركة CCFNB Bancorp Inc ومقرها في ولاية بنسلفانيا ومونسي بنك فاين انشال إنك اندماجًا بقيمة 59.6 مليون دولار، مما يجعلها ثالث اندماج تم الإعلان عنه حتى الآن في عام 2023.
يبدو المنظمون أكثر انفتاحًا على المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية
وقد ألمحت التعليقات العامة الأخيرة من المنظمين إلى احتمال انفتاح البنوك على عمليات الاندماج والاستحواذ بعد سنوات من التدقيق المشدد للصفقات المصرفية الكبيرة، مما أدى إلى إطالة الجداول الزمنية للصفقات. أجبرت الإخفاقات المصرفية الأخيرة المنظمين على الاعتماد على اللاعبين الكبار في الصناعة للحصول على أصول والتزامات البنوك الفاشلة من أجل تعويض التكاليف على صندوق تأمين الودائع. تضمنت عمليات الاستحواذ على أصول البنوك الفاشلة مشترين شاركوا في بعض من أطول عمليات إغلاق الصفقات المصرفية الأمريكية.
بشكل منفصل، كان من الممكن أن تكون قضية تنظيمية أمريكية محتملة هي الحافز لإنهاء استحواذ بنك تورنتو دومينيون البالغ 13.67 مليار دولار على شركة First Horizon Corp التي يقع مقرها في مدينة ممفيس في تينيسي، وهو أكبر إنهاء لصفقة بنكية أمريكية في التاريخ.
عدد من العوامل، بما في ذلك “النظام التنظيمي والسياسي الحالي، ومكانة TD كمصرف عالمي مهم على مستوى النظام، والطبيعة العابرة للحدود للمعاملة والمكونات الخاصة لنموذج عمل TD” يمكن أن تؤدي إلى الإنهاء، وفقًا لكريستوفر أولسن، شريك إداري في شركة Olsen Palmer LLC.
ورفضت TD التعليق على الإنهاء بعد بيان صحفي.
المصدر: spglobal
اقرأ أيضا:
